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股市 #股市#2026-08-31#鉴茶财经院

0831｜九月行情展望（鉴茶财经院）

上半年行情单边，下半年转向“再平衡”：科技仍是主线，但需分散配置，不能单押。科技活跃分支包括海外链的光芯片、CPO、PCB、光纤等，以及国产链的量测设备、HBM设备；隐藏线索是英伟达Rubin带来的液冷、PTFE材料。光芯片等反弹已进入套牢区，可能随美联储加息利空回踩均线，科技不宜追高，应等调整至重要均线支撑时低吸。再平衡可配置煤炭类资产，如兖矿能源、山煤国际。软科技龙头需等待业绩验证AI盈利能力。

发布于 2026-08-31
视野 #视野#2026-08-30#鉴茶财经院

0830｜求职建议（鉴茶财经院）

针对双胞胎姐妹的就业困境，文章给出建议：姐姐的“智能制造”二学位性价比不高，大学课程已落后于AI时代；妹妹可离开北京去杭州发展，或利用AI软件自主创业，接小红书、闲鱼上的设计剪辑订单。姐妹专业互补，可一人先上班，另一人接单，逐步形成业务闭环。核心观点是避免盲目读二学位，应结合市场需求灵活就业或创业。

发布于 2026-08-30
股市 #股市#2026-08-30#鉴茶财经院

0830｜侠以武犯禁（鉴茶财经院）

文章从影视角色切入，指出朱一龙、马特达蒙饰演的人物类似历史上的游侠——游走于灰色与法律边缘之人。以《史记·游侠列传》中的郭解为例，他名满天下，权倾州里，连朝廷命官都惧其影响力，最终因触碰“引导舆论和制定规则”这一国家禁脔，被汉武帝族灭，汉代司法定性为大逆不道。作者由此类比“孙割”，认为其公开审判大甜甜、借机炒作、引导不良风气，触碰高压线，预计将很快受到压力收手；大甜甜有惊无险。结尾提醒孙割熟读历史，若不收手，自有社会主义铁拳。

发布于 2026-08-30
股市 #股市#2026-08-28#鉴茶财经院

0828｜景小姐问题与校草（鉴茶财经院）

文章通过大甜甜的两段感情经历，引出关于决策思维的核心观点。大甜甜选择张继科和孙宇晨这样存在明显品行问题的人，说明普通人在择人择股时往往缺乏深度思考，被表面光环迷惑。真正的决策应该把90%的精力放在前期判断上，关注本质与底层逻辑，而非短期表现或一时态度，正如《金刚经》所言“凡所有相，皆是虚妄”。投资同样如此，决策之后应减少折腾，要么通过技术手段去弱留强，要么以耐心等待时间验证结果，做到“因上努力，果上随缘”。

发布于 2026-08-28
股市 #股市#2026-08-28#鉴茶财经院

0828｜大超预期（鉴茶财经院）

英伟达第二财季营收962亿美元，同比增长106%，超出市场预期。黄仁勋表示，若非供应限制，2028财年业绩展望将远高于市场预测的44%，达70%。财报发布后股价盘后大涨4%，显示强劲增长势头。当前制约因素为CPO、POB及电力等供应链产能，相关企业股价表现突出。软件应用端同样表现亮眼，CRM盘后涨13%，显示AI应用商业化拐点初现。月之暗面正与微软、亚马逊、谷歌洽谈大模型出海分成，逻辑可行，未来中美Token出海有望实现全球垄断。黄仁勋判断AI已达产业转折点。技术上需关注3955压力位，短期防止高开低走，但整体趋势仍由硬件供给与软件应用双轮驱动。

发布于 2026-08-28
股市 #股市#2026-08-26#鉴茶财经院

0826｜心不死道不生（鉴茶财经院）

文章强调当前市场出现1.7万亿级别的缩量阳线，机构资金已在布局，创业板、中小板、科创50均呈现缩量阳形态，属于典型调整结构。三大指数同步到达严丝合缝的右肩位置，调整难以避免，前期强势标的逼近C区或新高、解套盘和获利盘抛压加重是主因。领涨方向集中在CPO、PCB（mSAP）、云服务等前期反复提及的板块，CRO等也可关注。文章核心观点是：价格只是表象，量能才是本质，量能底部比指数底部更具参考意义，强调"天量天价、地量地价"的规律。市场表现是日常积累的结果，需以量能为锚理解结构，而非被指数波动左右。

发布于 2026-08-26
股市 #股市#鉴茶财经院

0821｜压力区与关键节点（鉴茶财经院）

文章围绕指数反弹压力与操作策略展开。指出反弹面临 ABC 三个压力区,突破 A 区概率约七成,到达 B 区约三成,触及 C 区约一成,越过 C 区才有望创新高,但新高需依赖大环境或其他板块带动。在缩量阶段,细分科技、中小盘及非硬科技板块更具活跃度。操作上,反弹遇阻宜减仓防守,不可盲目杀跌或追高。A 区下沿 3927、上沿 3994、中枢 3967;若向下则进入头肩结构,3880 附近为右肩最佳位置,3850 一线为主力成本区。稳健者可等待右侧突破颈线信号。当日理想走势为先砸出恐慌盘再拉升,或收出实体缩量阳线。

发布于 2026-08-21
股市 #股市#鉴茶财经院

0820｜谷市 鉴茶财经院 风格

文章指出大盘当日高开后能否承接才是关键，并提出三条观察主线成立的标准：上方无明显套牢盘、均线呈回踩买点结构、资金具备力度且在板块中抗跌、先补缺口者为强。技术派可重点关注回落后出现承接的品种。今生与韩国最深的交集并非娱乐文化，而是同样走出右肩结构的韩国 KOSPI 指数，作者以调侃方式形容其走势如同韩式菜谱下的中餐。

发布于 2026-08-20
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0819｜谷市 鉴茶财经院 来就来

作者认为美债利率上行引发美股下跌，亚太市场低开在所难免，但将其视为中等级别的筹码互换机会，并非实质利空。宇树上市有望提振机器人板块，作者长期看好该方向并指出"物理AI"前景，但仅精选三家标的，明确排除汽配转型类公司，理由是中国汽车年销3000万辆而汽配产能高达1.2亿辆辆，产能严重过剩。上证支撑位看3855，创业板指关注3604。评论区中，有读者期待回调一个月后逢低加仓，也有人询问机器人板块的具体标的。作者回应市场震荡属正常现象，保持观望态度。

发布于 2026-08-19
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0819｜孚的业绩分析和CPO板块梳理（鉴茶财经院）

第一，孚的正式业绩出来，半年度净利润12亿，重点不是这个，而是 1，二季度净利润7.12亿，Q1净利润4.92亿，Q2净利润环比增长44%。 2,无源光器件毛利率达71.90%，有源光器件毛利率为36.87%。 无源和有源的区别是什么,带不带电,无源的, FAU/DFAU，即光纤阵列单元，MPO连接

发布于 2026-08-19