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股市 #股市#2026-09-01

0901｜胡斐朋友圈 适合高净值配置

正文观点：上海建工价格处于低谷，绝对价格低，适合高净值配置并可持有。中国化学作为重资产央企股，走势较慢但有安全边际，未来一年内应有行情。股指期货将震荡上行，呈回调一两天、再涨一两天的节奏，9月缓慢上涨。商品方面，9月重点做多生猪；豆粕和菜粕8月已大涨，9月空间有限，需耐心等待回踩到位。菜籽油处于波谷回踩到位、涨幅滞后，可在9月布局等待补涨。

发布于 2026-09-01
股市 #股市#2026-09-01

0901｜洪灏 A、H每日复盘与展望

8月31日市场主线是防御交易掉头。美联储主席沃什鹰派讲话推升9月加息概率，美元走强，黄金回落约3.5%，A股资金从贵金属、农业、光伏撤出，涌入传媒（首部AIGC长剧《后西游记》今晚首播，板块净流入约59亿元）、半导体、增材制造；8月官方制造业PMI回升至49.8。上证涨0.9%收3986，科创50涨1.3%领涨；港股AI芯片与大模型新股大涨，恒指基本持平。金价回落、油价因中东局势跳涨逾3%。正文认为黄金白银长期逻辑未变，大宗轮动已进入农产品领域。

发布于 2026-09-01
股市 #股市#2026-09-01

0901｜沉默的螺旋 实时观察

今日中日韩股市早盘低开后探底回升，港股同步。银行板块强力支撑指数收复60日线，半导体亦午后反弹，形成银行与科技并行的罕见盘口。两市成交约两万亿，量能仍有限。银行拉升或与“40年房贷”消息有关，兼具稳指数意图；科技反弹则需稳盘信号后跟进。数字媒体、影视院线底部放量大涨，属资金轮动。月末叠加周一情绪活跃，指数连阳堆量，反弹向4000点进发，科技轮动修复概率增加，但整体仍处震荡格局。

发布于 2026-09-01
股市 #股市#2026-09-01

0901｜奥特之父 收获等得起

财报显示dpx市占率和营收稳步提升，业绩比去年同期好，但价格仅为去年同期一半，利润未体现，按市销率看业绩良好。最大利好来自博通采购；未来国外老牌车企普遍进入I2时，征程7系列推出后业绩会更好。服务与授权费用增长喜人，属高毛利。作者认为和cc一样，收获需要等待，但自己等得起，最终复合年化目标超20%，并以巴菲特年化略低于20%说明该目标并不低。

发布于 2026-09-01
时政 #时政#2026-09-01

0901｜卢克文：MG控制大部分委内rl石油，给石油M元续命？

特朗普宣布美国完成“世界历史上最大的石油交易”，拿下委内瑞拉650亿桶石油储量的多数控制权。协议由一家名为“北美蓝色能源伙伴”的私营企业运作，细节双方说法不一：美方称开发期可至100年、获55%产出；委方称期限25年、主权仍归委内瑞拉、政府收益2090亿美元。此举被视为特朗普为中期选举造势，试图压低油价、缓解美债与通胀压力，同时打造美洲能源内循环，重塑全球能源供应链。目前协议仍是框架，核心细则待定。

发布于 2026-09-01
视野 #视野#2026-09-01#记忆承载付费文章

0831｜没背景的孩子 怎么才能给自己谋个前途（记忆承载付费文章）

文章面向没背景的年轻人，解释“前途”如何获得。作者认为年轻人不躺平，而是在思考规则。核心观点：有前途的工作是参与商业游戏、让资本增值的工作；纯卖时间和重复性工作易被技术变革“背刺”。AI正去掉中间管理层，传统升职路径中断，个人价值靠与同行比较、靠“陪衬”凸显，要抢占“坐轿子”的位置，而不是做抬轿子的人。读者收益：看清职业选择的内在逻辑，避免把高门槛标签当优势，转而追求不可替代的增值角色。

发布于 2026-09-01
视野 #视野#2026-09-01#体制主任付费文章

0831｜识人的终极心法 看穿人性破绽（体制主任付费文章）

这世上九成的人不值得深交。大多数人一生吃的最大的亏，是看错了人，根本原因只有一个——从未学过"识人"这门课。学校不教，父母不懂，只能靠撞南墙来学。 核心心法：捕捉"来不及装的瞬间" 识人不在西装革履谈合作时，不在酒桌称兄道弟时，而在人"来不及装"的瞬间。大脑前额叶负责伪装、礼貌与社交礼仪，尚来不及上岗；杏仁核掌管本能反...

发布于 2026-09-01
视野 #视野#2026-09-01#体制主任

0831｜什么时候该解释 什么时候不该解释（体制主任）

解释的本质是防御，往往让人处于弱势。面对情绪激动、已对你定性、怀有恶意或事情已成定局时，解释只会被曲解为狡辩，甚至消耗自己；面对恶意，最高级的回应是不回应。但珍惜的感情和重要的人际关系值得解释：沉默会让在乎你的人受伤，沟通不是卑微而是珍惜。成年人应分清何时闭嘴、何时澄清，把解释留给真正重要的人和事。

发布于 2026-09-01
股市 #股市#2026-09-01

0831｜PCB之mSAP工艺行业梳理

本文梳理PCB与mSAP工艺：减成法、mSAP、SAP三类工艺中，mSAP精度20-25μm，是AI光模块与高端载板核心方案。800G/1.6T光模块加速导入mSAP，2027年光模块mSAP市场约400亿元。产业链中PCB制造、设备、材料均处扩产与国产替代期，核心壁垒在产能、良率与客户认证；载体铜箔高度垄断，供需缺口扩大。投资需跟踪光模块放量、良率爬坡及国产导入进度，并注意技术迭代与需求不及预期等风险。

发布于 2026-09-01
股市 #股市#2026-09-01

0831｜远望 沪深300定投与一次性买入分析

沪深300按市值选股，存在追涨问题，并非完美指数。定投与一次性买入各有利弊：处于明显低位时应尽可能一次性买入；位置较高时更适合定投。普通投资者较难准确判断高低位，且低位继续下跌会难受，因此定投相对稳妥，这也是巴菲特推荐定投的原因。实际操作可以更灵活：尽量在低位多买，若确认极端低位则一次性买入，反之采用定投。

发布于 2026-09-01