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股市 #股市#2026-09-04

0904｜余说 今日谷期评

近期期市呈现明显的资金市和内幕市特征。以焦煤为例，盘中暴涨暴跌多围绕中蒙口岸通车数博弈，但数据滞后且各家不一，普通投资者看到数据再交易已晚，因有人提前获知。消息真真假假（如数据造假传闻、700多车说法），背后是多空反复角力。碳酸锂库存数据同样被质疑存在“PY交易”。股市方面，开盘出现一致性兑现后转向题材炒作，五大金刚整体表现不错，养猪板块大涨。

发布于 2026-09-04
时政 #时政#2026-09-04

0904｜子明私享会 关于MG和MG危机的问答

本文节选自2026年9月3日“子明演说课”直播问答，讨论2028—2029年美股若出现V型反弹，美国危机是短期缓解还是中长期解除。关键结论：若2028年未爆发危机，则2029、2030年也不会爆发。V型反弹分两种：一是清退严重问题后浴火重生；二是危机刚现即被特朗普迅速出手解除，这仅是延续危机。若V型危机未真正损害美国根源，可考虑投资美股。内容不构成投资建议。

发布于 2026-09-04
时政 #时政#2026-09-04

0904｜套利交易资金可能从R元转向人MB

BBVA表示，若日本央行进一步加息，人民币在第四季度可能比日元更便宜，离岸人民币或取代日元成为亚洲主要套利融资货币。日本央行委员暗示大幅或连续加息后，日元走强；而中国央行维持低利率支撑经济。尽管离岸人民币市场深度足以满足套利需求，但关键问题在于中国央行能否容忍此类压低人民币汇率的交易。分析师认为，套利需求激增可能在中长期减缓人民币升值步伐。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04#洪灏 预测落地

0904｜小麦涨幅50%（洪灏 预测落地）

小麦今年涨幅超过50%，成为表现最好的品种之一。作者一年多前预测大宗商品轮动行情：强势从黄金白银等贵金属，依次传导至有色、工业金属，再到能源，最后农产品。如今该顺序已被广泛引用。今年六月见面会上，作者再次强调史上最强厄尔尼诺现象对农产品的影响，农业与能源表现强劲。对于小麦，作者认为当前可等待更好买点，不必急于追高。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04

0904｜灵哥财富课2

信达再度涨停，作者认为地产板块正在修复，但连续大涨出乎意料，A股上涨可能让一年前被套的投资者解套。文章对比科技股（如兆易创新19倍市盈率）与白酒股（泸州老窖14倍市盈率），并讨论科技和地产哪个更令人恐慌。另提及特朗普官宣9月23日至25日贸易战结束，企业家代表团将赴美，AI贸易等合作上限待明朗，被压制资产正等待更明确信号。有读者追问地产连续涨停是内资还是外资主导，作者未给出明确判断。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04

0904｜奥特之父 午间复盘

隔夜纳指走势具迷惑性，均价线参考有效，作者早盘因偏离均价线卖出。当日涨幅居前为游戏、大农业、船舶、酒店餐饮，热点分散；AI链领跌，液冷资金流出居前。市场换手一高即回落，接盘资金不足，热点分散下“点金术”式操作更舒适。港股联想与戴尔共振，恒科受加息预期减弱及外围回暖小幅修复。作者认为当前点位买入值博率较低，激进仓位建议七成。

发布于 2026-09-04
视野 #视野#2026-09-04#猫哥

0904｜识人与断人 如何评价一个人是否靠谱（猫哥）

识人不要看光环，而要看三个维度：人物、利益、细节。人物看其朋友、爱人和父母，三无人要远离；利益是试金石，爱占便宜、从不买单者不可深交，利益受损时的反应暴露真实人性；细节看对弱者的态度、卧室整洁度、金钱与时间分配、归因风格和谈话方式，以及挫折反应。旅行是测试人的好方法。一个人是否靠谱，看其身边人、利益反应和不易伪装的细节，基本八九不离十。

发布于 2026-09-04
视野 #视野#2026-09-04#U君笔记付费文章

0904｜印渡生产的苹果手机 能买吗（U君笔记付费文章）

产地与品质无关，关键在于设计、质检和品控等环节是否由品牌方严格把关。文章以苹果手机、耐克鞋、路虎汽车为例，指出生产地转移至印度、东南亚是因劳动力成本变化，并非品质下降。真正决定质量的是品牌方对生产监督、抽检和品控的掌控，而非组装地。商家宣传“同款生产线”没有意义，因为缺乏品牌方监管的生产线品质可能天差地别。消费者应关注安全标准和品控体系，而非简单以产地判断优劣。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04#纳斯达克100ETF

0904｜8月复盘与9月展望（纳斯达克100ETF）

2026年8月纳斯达克100指数上涨4.18%，月末PE-TTM为30.31倍，处于历史64.93%分位。宏观层面就业降温、通胀阶段性缓和，但核心PCE偏高、长端利率上行及美联储鹰派表态制约估值。AI产业链需求强劲，英伟达财报验证景气，但市场关注资本开支向盈利转化。技术面风险度持平、快慢线多次交叉，叠加9月日历效应偏弱，预计指数9月维持震荡。后续关注非农、CPI、FOMC及博通、甲骨文等财报验证。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04#医药生物深度报告

0904｜三重指标验证临床CRO景气度恢复 多因素共振下头部临床CRO…（医药生物深度报告）

临床CRO受创新药投融资景气传导滞后，但恢复力度或高于临床前CRO。领先指标显示投融资回暖、BD交易额大增、IND受理创新高；同步指标中新开临床试验快速增长，泰格、康龙等新签订单回暖，景气拐点渐明；滞后指标中收入部分好转但利润仍受低价订单拖累，报表端预计2027年改善。中长期受益于疗法复杂化、MRCT扩容及AI赋能，行业集中度提升，头部企业有望量价齐升，建议关注泰格医药、普蕊斯、诺思格、博济医药等。

发布于 2026-09-04