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视野 #视野#2026-09-07#猫哥

0907｜饮食的框架与营养的直觉（猫哥）

作者通过给AI报备每餐食物称重与营养评估，验证保健品非智商税，意外获得完整饮食框架和营养直觉。身体改善明显：口气清新、睡眠变好、痤疮减少等，核心是营养均衡、抗炎完整。文章指出人体有冗余与代偿机制，短期缺乏营养不会立刻出问题，但长期会透支健康。减脂的关键是控制300-500大卡缺口并保证蛋白摄入，避免过大缺口导致肌肉流失。日常需重点补充钙、膳食纤维、维生素B/D/E、钾镁，可借助补剂。坚持此框架可长期改善体质。

发布于 2026-09-07
股市 #股市#2026-09-07#洪灏付费文章

0907｜财政买入金融 市场买入什么（洪灏付费文章）

文章聚焦2026年9月中国第三次系统性银行注资：至少8家金融机构获3600亿元资本金，财政部认购超80%，另有3000亿元特别国债。与前两次相比，本轮注资更透明、常态化、系统化，覆盖政策性银行及保险公司。动因是应对监管、支持信贷扩张并缓解息差压力。市场反应积极，相关银行H股大幅跑赢恒指和A股，国际投资者更认可资本重组。但注资仅缓解资本充足率问题，未解决银行内生盈利结构性挑战；同时美债收益率失锚构成外部风险。

发布于 2026-09-07
股市 #股市#2026-09-07

0907｜血饮星球本周授课精华汇总

文章指出，工行、农行分别公告募资1000亿和1600亿元补充核心一级资本，由财政部和烟草等国企认购，意在托举股市、化解地方债压力。此前两次注资后股市均先跌后涨，本次或类似，机会主要在工行、农行股价。但经济形势严峻：出口受美伊战争拖累，消费萎缩，银行坏账增加，县域农商行接连解散，债务向上传递。作者建议个人回笼资金、避免扩张和担保借款、削减非必要开支，等待楼市政策。

发布于 2026-09-07
股市 #股市#2026-09-07#早睡的竹秋君付费文章

0907｜非农超预期外围科技反Z 大A下周如何（早睡的竹秋君付费文章）

当前A股处于牛市中期风格切换博弈期，科技成长与红利微盘呈现跷跷板效应。历史规律显示风格偏移通常持续1.5—6个月，本轮已运行约2个月，接近变盘窗口。煤炭、银行、微盘股均触及压力位，短期上涨动能衰减；周五反弹属弱反抽，科技板块利好不涨，旧风格尚未退潮。投资者应重点跟踪高位题材退潮节奏、红利估值高度、科技龙头止跌信号，避免盲目追涨杀跌，等待明确切换信号后再行动。

发布于 2026-09-07
股市 #股市#2026-09-07#卢麒元新浪微博千元专栏会员群聊

0907｜对市场的预期与分析（卢麒元新浪微博千元专栏会员群聊）

摘要：文章分析非农数据完成压力测试，指出加息模式影响有限，并提出“不加息+通胀上涨=实质性减息”的公式。美伊战争超六个月，油气价格已传导至石化产品末端，粮食上涨，万物皆涨局面形成，AI算力成本攀升，年底通胀预期严峻。作者警告美国加速主义者疯狂，需有超出底线的底线思维；建议为全面断链和封锁做最坏打算，国储委应着眼世纪危机。同时提示美伊、俄乌冲突可能升级，经济已深陷其中。对普通投资者，建议学习巴菲特和达利欧，提前安排风险，避免风险资产，预留现金黄金，持有能源投资。

发布于 2026-09-07
股市 #股市#2026-09-07#Lee话付费文章

0907｜光库科技 下一代光通信的隐形冠军之一（Lee话付费文章）

Astra以超10万GPU训练验证了scaling law，预示AI基建将持续扩张。光通信正沿光模块1.6T向3.2T演进，并发展NPO/CPO与OCS交换机。光库科技全面布局TFLN薄膜铌酸锂芯片、FAU及OCS代工：其TFLN芯片已用于中际1.6T光模块，3.2T送样；FAU覆盖光模块与CPO/NPO；OCS代工获谷歌主要份额。公司卡位下一代技术，基本面有望在明年显效，需持续跟踪。

发布于 2026-09-07
时政 #时政#2026-09-07#米联储见闻

0907｜莫问春风动杨柳 中G取消一 外籍待遇（米联储见闻）

中国自9月1日起取消外籍个人从外商投资企业取得股息红利的免税政策，统一按20%税率征税，结束32年优惠。此举旨在堵住“假外资”套利漏洞，回归税收公平，并扩大税基、增加财政收入。受此影响的企业每年派息规模达数千亿元，估算年增税收200亿至500亿元。政策零过渡期，由企业代扣代缴，外籍个人也可通过税收协定、利润再投资等合规方式降低税负。该调整同时具有延缓利润外流、争夺国际税收管辖权的战略考量。

发布于 2026-09-07
时政 #时政#2026-09-07#猫哥

0907｜印D的软制衡（猫哥）

上合25周年峰会虽通过28份文件，但实质突破有限。原因在于成员国地缘矛盾（印巴对立等）以及印度的“软制衡”战术：通过措辞阻击、程序拖延、替换议程、高层缺席，阻挠中俄主导的合作议程。背后意图是服务国内选票、向西方递投名状、防范被多边机制稀释。印度因此短期获得政治红利，却长期被排斥于区域产业链之外，对华逆差创历史峰值，外资近净流出。评价是：用国家经济未来换取政党选票，所谓战略自主沦为否决艺术。金砖峰会即将在新德里举行，印度表现值得观察。

发布于 2026-09-07
时政 #时政#2026-09-07

0907｜ANBOUND 每日金融-第7076期

凯文·沃什在杰克逊霍尔年会上系统阐述美联储政策立场，释放明确鹰派信号：若核心通胀未清晰回落至2%目标，将保留加息空间。市场随即上调9月加息概率至约60%，并开始押注年内及明年可能两次加息。沃什还提出终结前瞻指引、坚持数据导向等七项原则，显示其独立于特朗普压力的新自由主义倾向。然而，通胀粘性、美国巨额债务与财政赤字、金融监管放松可能带来的变相宽松，都使紧缩路径面临巨大挑战。总体看，沃什“鹰派”表态明确，但实际政策落地仍存不确定性。

发布于 2026-09-07
时政 #时政#2026-09-07

0907｜ANBOUND 每日经济-第7740期

“陈功梯度”揭示了中国区域经济不均衡的普遍性，不仅限于胡焕庸线，山脉两侧普遍存在经济密度梯度，形成经济洼地。安邦智库提出“减量发展原则”作为解决方案，核心包括鼓励区域移民、实行保护性发展、提升常住人口相对财富水平，主张以“做减法”替代传统“做加法”模式，为改变经济洼地创造条件。文章认为，这一原则虽具颠覆性，但结合历史经验与未来发展，值得深入思考与研究。

发布于 2026-09-07