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股市 #股市#2026-09-07#沉默的螺旋

0907｜问答汇总（沉默的螺旋）

地产板块新政频出，但更多是反弹非反转，不具备配置性价比，40年房贷是数字游戏。美联储沃什若加息，意在彰显独立性而非开启加息周期，美债收益率或反而回落。黄金非农夜探底回升，因资金博弈9月CPI及核心PCE大幅低于预期；黄金难再现上半年历史性低位。美军不衰落，美元美债硬信用即存。GPT-6距离真正AGI尚远。长期配置内盘资产，沪深300是压舱石。

发布于 2026-09-07
股市 #股市#2026-09-07

0907｜市场逻辑精选

本期聚焦三大主线：猪周期磨底完成，反转窗口开启，猪价仍低于成本线但产能持续去化，机构预期2027年景气兑现，牧原、新希望等龙头受益。财政部集中注资人保、国寿等保险央企，合计数百亿元，消息未被提前定价，周一迎首次反应，人保为A股直接定增主体。光博会临近，OCS全光交换成为AI数据中心降耗关键方向，德科立、光库科技等核心厂商获关注。投资者需注意反转节奏、定增摊薄及短线分歧风险。

发布于 2026-09-07
股市 #股市#2026-09-07#外围扰动与存量博弈加剧

0907｜A谷下一步看什么（外围扰动与存量博弈加剧）

本周A股冲高后震荡调整，主要宽基指数多数下跌，全A指数跌1.79%，北证50逆势涨2.24%；传媒、银行、农林牧渔领涨，电子、有色、建材领跌。日均成交额降至19698亿元，两融余额小幅下降，海外基金转为净流出。全A PE(TTM)为21.52倍，处于2010年以来80.24%分位。展望认为，9月业绩空窗期，市场受外围扰动、国内政策落地及量能变化三条线索影响，短期或震荡轮动，建议关注科技精选、红利底仓、供需涨价及“六张网”政策链的结构机会。

发布于 2026-09-07
股市 #股市#2026-09-07#冷局

0907｜双创走势分析（冷局）

当前市场二次探底引发恐慌，但作者认为不会持续下跌。参照2015年与2021年创业板大级别行情，本轮A浪调整时间已与历史周期吻合：本周进入第12周，9月初有望见底，随后开启约两个月的B浪反弹，高点或出现在11月中下旬。反弹中电子、电力设备板块可能领涨。操作上建议新低即买入，积极参与B浪；若不参与就彻底离场，切忌在反弹高点追入。

发布于 2026-09-07
股市 #股市#2026-09-07#9月反弹可期

0907｜但大波段行情重建需更长时间（9月反弹可期）

全球股市对美债扰动仍敏感，高美债收益率背后的中期问题构成压制。科技板块微观结构矛盾初步消化，定价回归产业逻辑与估值匹配；算力链分化概率大，通信或于26年三季报、电子于26年年报后估值回到中位数，26Q4可能是分化走强起点。A股业绩方面，26Q3起全A两非利润增速下台阶，顺周期预期发酵阻力较大。维持9月反弹延续判断，关注超跌反弹中修复空间大的方向，AI链内部重视非机构重仓的国产算力链和AI小盘股，中期关注存储、高端CCL、PCB、电容。

发布于 2026-09-07
视野 #视野#2026-09-07

0907｜余说 地域问题

能留省会就留省会，不要留在县城。小县城尤其东北小县城，受人口形势和产业结构影响，未来可能消失，可参考日本泡沫经济后北海道地区城市消失的趋势。在即将消亡的地区谈就业无意义，即便有铁饭碗，地方财政萎缩、居民流失也会导致物价上涨、生活质量下降。区划合并并非更好选择，不如一开始就去省会。

发布于 2026-09-07
股市 #股市#2026-09-07

0907｜鉴茶财经院 极限临界点

市场呈“哑铃策略”：银行与小微盘两端活跃，中间板块承压，需坚持“再平衡”，不满仓也不空仓，科技配置均衡，硬科技与软科技并不互斥。今日可能高开，需观察领涨板块及量能承接；上方套牢盘重的个股宜高抛低吸，或换仓至均线粘合向上等再平衡方向。可关注科技前排：液冷、CPO、MSAP、国产交换机（交换芯片）。

发布于 2026-09-07
股市 #股市#2026-09-07#睿哥 算力需求爆发

0907｜为什么电力企业不赚钱（睿哥 算力需求爆发）

“算力的尽头是电力”不等于电力公司能多赚钱。2026年上半年电力行业营收下降0.79%，利润下降12.35%，平均股息率仅2.29%。原因在于：AI用电增量占全社会总用电量比例很小，预计2030年也仅占6%；电力价格受管控，且煤价、来水、电价政策对利润影响更大。各类电力企业表现分化：火电因煤价上涨利润降19%，核电降13%，绿电降12.7%，仅部分电力设备企业受益。美国电力公司利润增速也有限，公用事业回报率受约10%上限约束。投资电力股应理性，不宜盲目跟风。

发布于 2026-09-07
股市 #股市#2026-09-07

0907｜奥特之父 一周前瞻

金融巨鲨如人保、工行非公开募资以增厚资本金、增强抗风险能力，定增短期摊薄EPS，小银行或承压。医保谈判启动，创新药准入改善、降价预期缓和，板块偏中性多。人形机器人利好密集：上半年出货量超去年全年，云幕签阿联酋五年万台订单，丝杠、电机、传感器、PEEK材料等上游受益。挪威主权基金抛售美债，非农数据较好，预计中期选举前或再加息，流动性承压。原油/布油高位利好油气、煤化工。930金融产品网络营销办法临近，或影响券商收入。

发布于 2026-09-07
股市 #股市#2026-09-07

0907｜余说的投资周报

本周市场交易重心转向宏观，核心是美联储政策，取决于就业与通胀。非农数据波动大且前瞻效应有限，油价才是通胀关键。布油已站上95美元，逼近100美元恐慌关口，若涨势不止，美股大跌随时可能再现；A股上次影响有限，但未必总能独善其身。美伊局势呈僵局：美国有能力升级但无意，伊朗有意愿升级但无力。后续变量包括高油价引发美国国内压力，或致特朗普临时妥协；以及局势进一步升级推动油价上行。投资者应紧盯油价与美伊动向。

发布于 2026-09-07