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股市 #股市#2026-09-09

0909｜四维数据看楼市基本面

当前地产行业呈现多维度分化：核心城市新房与二手房总需求已接近企稳，二手房成交明显强于新房，刚需向二手房集中；成交价方面，城市均价企稳但同样本房源价格仍分化，上海限售解禁房源入市或带动整体均价回升。投资端仍承压，新开工与开发投资短期难实质性企稳，但房企经营性现金流已率先修复，利润改善滞后，行业配置价值随数据逐步修复而提升。

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-09#医药生物行业深度

0909｜中国创新药4.0时代（医药生物行业深度）

中国创新药出海维持高景气，2026年上半年License-out数量及金额创纪录，BD交易总额占全球58%，但国产创新药在海外市场销售占比仅约0.5%，提升空间大。随着ADC、双抗等品种在欧美获批，预计2027年将有5款以上国产创新药实现海外商业化。报告复盘代表性公司发现，上市首年销售超预期与最终峰值正相关，后续销售兑现将成为板块核心催化。投资上关注具备持续产出差异化管线能力、拥有海外商业化大单品及实现稳定盈利的企业。

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-09

0909｜击球区小能手 动态汇总

CPO进展分化：Scale out侧英伟达已完成商业化，瓶颈在台积电产能；Scale up侧进度快于预期，2027下半年启动。NPO暂无实际订单，面向Scale up，成本更低且产线可转换，光器件价值量差异不大。Astra需求空前强劲，若持续或暂停新Pro订阅。散热方面，1.6T光模块TIM尝试掺入金刚石微粉；菊花、海光等推进金刚石复合冷板及单晶/多晶片方案；台积电探索晶圆与芯片封装金刚石，小尺寸单晶片优先，纯金刚石方案预计2028年上线。

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-09

0909｜冷局 让部分科技先突围

科技板块虽整体高开低走，但细分领域如液冷、高速铜缆已现突围迹象。不少个股横盘充分后放量大阳突破，表明套牢盘已消化，此类图形需重点关注。科技行情难以一蹴而就，需部分个股率先新高、逐步带动情绪，再分批扩散至大盘股。红利资产尤其银行可作为反向对冲配置，用于控制科技仓位的回撤，但其回调反而有利于科技行情启动。

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-09#洪灏

0908｜每日复盘与展望（洪灏）

2026年9月8日，A股与港股呈高低切换。中东冲突升级致沙特能源设施停产，布伦特原油逼近100美元涨3.3%，10年期美债收益率重回4.80%，金价反跌0.8%。A股成长赛道退潮：半导体、算力硬件、电池走弱，电子板块主力净流出约92亿元居首，宁德时代跌3.7%；农化、石油石化、煤炭等顺周期接盘，农化制品涨4.6%。上证逆势收涨0.2%报3941点，深成指跌0.5%、创业板指跌1.2%。涨停73家、跌停0家，两市成交约1.96万亿元与周一持平，属资金换风格而非离场。港股跟随：恒指跌0.4%收25317点，恒生科技跌1.6%，能源股逆势走强，南向资金净买入61.3亿港元。

发布于 2026-09-09
时政 #时政#2026-09-09#卢克文

0908｜菲律宾法院下令逮捕副总统莎拉（卢克文）

菲律宾杜特尔特家族与马科斯家族内斗加剧。副总统莎拉·杜特尔特因“威胁杀人”遭法院签发逮捕令，但可保释，未被关押。杜家仍有三大筹码：莎拉在2028年大选民调中领先（支持率约49%），民意基础强；棉兰老岛稳定依赖杜家牵制分裂势力；马科斯阵营缺乏合适替代人选，且需防范第三方势力。后续走向取决于马科斯能否找到候选人，可能司法弹劾双管齐下，也可能经中间人伊梅·马科斯促成和解。2028年大选结果将影响菲律宾对南海的政策走向。

发布于 2026-09-09
时政 #时政#2026-09-09#米联储见闻

0909｜财政部给自家钱袋子打钱了（米联储见闻）

财政部向八家金融央企注资3600亿元，其中3000亿元来自特别国债，600亿元来自中国烟草，覆盖大型银行、政策性金融机构和国有保险公司，旨在增强金融体系实力、维持信贷投放能力。这是继去年5000亿元注资后第二轮大规模注资，背景是银行业净息差降至历史低位，国家战略性项目亟待资金支持。文章同时指出，近期反腐力度加大，今年已有22起亿元以上贪腐案宣判，因此注资能否避免沦为少数人的贪腐盛宴，值得关注。

发布于 2026-09-09
时政 #时政#2026-09-09#智谷趋势

0909｜内部研判第236期（智谷趋势）

财政部以3000亿特别国债注资八家金融央企，意在托底经济，属防失速组合拳而非强刺激。美联储9月议息大概率在鸽派加息与鹰派不加息间二选一。多国央行重视黄金战略价值，其危机保障功能强化。房地产定价体系重构，地段溢价下降、产品品质权重上升。AI竞争从算力走向实效，应用端企业更受市场看重。美债或迎稳定币新买家，但全球高利率周期可能持续更久。欧洲筹建汽车联盟抗衡中国，地方保护主义蔓延至创新药领域，“以租代买”成为年轻人的务实选择。

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-09

0909｜睿哥 今日复盘

今日市场风格转向红利，硬件冲高回落，核心矛盾是增量资金不足，成交额萎缩至1.85万亿。AI新叙事出现：康宁获数千亿美元光纤大单，用于连接算力中心形成算力集群，但科技股预计持续缩圈。美债利率走高与美元下跌背离，日元走强扰动风险资产。8月物价数据小幅超预期，CPI同比回升至0.8%，PPI同比涨3.8%，内需呈U型复苏。DeepSeek拟科创板IPO，将进一步抽走流动性。市场需耐心等待方向选择。

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-09

0909｜灵哥财富课

SpaceX市值重回2万亿美元，作者指出美股并非都是价值投资，SpaceX和Palantir都是筹码游戏，美国金融市场以全球资金为赌场，极少数人洞悉规则，政商中间人如佩洛西、特朗普只是抢夺商业代理权。A股昨日良性分歧，回踩正常，接下来先海外链后国产链，均线黏合后必然变盘。人民币升值背景下换美元存高息已是老黄历。非农数据虽好但半导体上涨，提示不要被叙事左右，极端行情需逆向理解。国产链低迷而资金押注海外链，中美会面前相关禁令可能被淡化，还提到杰瑞燃气轮机调整后的机会。

发布于 2026-09-09