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股市 #股市#2026-09-28#余说

0928｜余说的投资周报

本期周报维持此前观点，指出A股已处于熊市，应放弃板块轮动。相对看好的仅科技、贵金属/有色与油运三大板块，共同逻辑关联利率、通胀与油价。分析称霍尔木兹海峡封锁力度减弱、原油供需改善，但美伊谈判反复导致风险溢价高位，油价预计呈过山车行情。科技股可提前埋伏或等放量大阳信号，贵金属行情可能慢于科技；油运若因局势缓和回调则是建仓机会。整体建议仓位保持六七成。期货方面继续看空原油/化工，焦煤偏弱，后市关注美伊协议进展，或转向农产品如白糖、棉花。

发布于 2026-09-28
时政 #时政#2026-09-28#洪灏

0928｜阿里购买新款芯片（洪灏）

据The Information报道，中国可能会允许阿里巴巴、字节跳动等公司购买Nvidia的新款RTX Pro 5500芯片。彭博社援引了这一消息，洪灏宏观策略于2026年9月28日发布该信息。报道未提及具体政策细节或执行时间表，相关企业能否顺利采购仍需后续观察。

发布于 2026-09-28
股市 #内参#2026-09-28#洞见公社

0928｜财经早餐（洞见公社）

本周全球市场大事密集：国内将公布8月工业企业利润及9月PMI数据，A股国庆休市7天；国际方面，美国PCE、非农报告及多位美联储官员发声，澳洲联储决议，OpenAI开发者大会、特斯拉飞行汽车展示等亦受关注。券商策略多倾向持股过节，并指出中美经贸磋商、财政实物量落地、美联储表态及AI产业与三季报验证是反弹持续性四大关键变量。特朗普拒绝伊朗停火方案，称将继续谈判，不排除军事打击，伊朗方面暂无新一轮谈判计划。

发布于 2026-09-28
股市 #内参#2026-09-28#洞见公社

0928｜每日简报（洞见公社）

沙特原油出口升至600万桶，特朗普拒绝伊朗重开霍尔木兹海峡提议。中美达成八点共识，含300亿美元降税安排；美联储10月加息概率近60%。高盛预计谷歌/OpenAI竞品将密集推出；AI瓶颈转向电力与政治阻力，甲骨文供气延期发不可抗力；英伟达推动玻璃基板，美拟限制中国光收发器但设五年过渡期。美ITC对DRAM设备启动337调查，台积电拟2027年涨价3%-6%。特斯拉Optimus产量提升约10倍；华东医药GLP-1减重I期积极。A股缩量调整，防守结构，国产科技仍为四季度重点。

发布于 2026-09-28
股市 #股市#2026-09-28#鉴茶财经院

0928｜颠倒梦想（鉴茶财经院）

文章由某地产首席“修仙”言论引出传统修炼次第，指出其理解有误，并类比“颠倒梦想”。随后借研究员转行学佛、投资与日常执念，强调“着相”源于强求，需破“我执”，交给仓位、时间或承受力。以地产高管痴恋已婚女性为例，说明其爱的只是自我编织的梦境。核心结论：面对纷繁现象应持“应无所住而生其心”的心态，做到“不要受力”，因为着力即差，用力则苦。

发布于 2026-09-28
股市 #股市#2026-09-28#鉴茶财经院

0928｜八点共识解读（鉴茶财经院）

双方同意构建基于尊重、公平、对等的中美建设性战略稳定关系，并相互支持办好APEC和G20会议。经贸方面，认可磋商机制及成果，包括建立贸易理事会、达成300亿美元对等降税安排。双方还就伊朗核问题、反对征收国际水道通行费等表达共识，并忆及二战盟友关系。禁毒执法合作获可视化成果，联合破获多起案件。同意建立人工智能对话及事件沟通渠道，美方欢迎大熊猫抵美。两军将签署危机沟通备忘录。此次会晤定调子重于办大事，为后续互动和中期选举铺垫。

发布于 2026-09-28
股市 #股市#2026-09-28

0928｜百亿基金经理内参

上证预计在3800-4200点震荡，长假前缩量，节后修复概率更高。美股有韧性，油价卡在90美元附近压制全球风险偏好。两国元首会谈8点共识略超预期，利好出口链。长周期内外需求问题未解，市场难现系统性长牛，宜杠铃策略，兼顾科技与红利。科技关注AI医药景气上行、AI缺电回调后性价比提升。Meta个人Agent使CPU核需求达传统AI的4倍，预计2027年服务器CPU市场扩容30%以上。英伟达新架构推动PTFE高端PCB新周期，材料端确定性高于制造端。

发布于 2026-09-28
股市 #股市#2026-09-28#沉默的螺旋

0928｜问答汇总（沉默的螺旋）

7月上半月原油与美债仍正相关；下旬地缘缓和、油价回落，但美债未大幅下行，市场开始计价信用与供给问题。下半年更大规模国债发行、利息滚雪球及债务上限担忧构成美债抛压，与油价涨跌无关。央行行长潘功胜在《求是》文章称“货币化进程已基本结束”，这一概念由易纲提出：过去大量资产为实物分配，未完全市场化定价；98年房改后房地产成为承接信贷扩张的最大货币蓄水池。此表态意味着淡化M2增速、贷款规模等数量指标，放水更偏向高精尖而非全面放水。

发布于 2026-09-28
股市 #股市#2026-09-28#奥特之父

0928｜一周前瞻（奥特之父）

奥特之父的m/8星云 美债又创新高/俄伊战火又起，会对流动性有所压制，只要伊朗的事情到十月中旬还不解决，今年会有第二次加息，对于科技方向的投资者并非好事。 然而，本来确定的下行趋势受两个利好影响兑子，一是 300亿 美元关税互免，二是 2000亿 流动性净投放，能够做出的指引就很明白了:没有到底部，没必要做买入。 能确...

发布于 2026-09-28
股市 #股市#2026-09-28

0928｜MG拟禁中G光模块

美国拟禁中国光模块"目前只是噪音，不是实质利空。 一、法案本身：范围很窄 – 9/25 参议员 McCormick 提出 《Securing National Security Systems from Chinese Optical Transceivers Act》 只禁：联邦政府 国家安全网络里的中国光模块 不禁...

发布于 2026-09-28