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视野 #AI#算力

猫哥：算力过剩是一个伪命题

💡 硬核判断 至少未来十年内，算力永远缺！

发布于 2026-07-04
股市 #往期#AI#股市

0703｜会议纪要·谁在追涨AI行情·26H1A谷资金面回顾

0703｜会议纪要·谁在追涨AI行情·26H1A谷资金面回顾

发布于 2026-07-03
内参 #往期#AI#半导体#内参

0703｜财联社盘中宝·AI浪潮·半导体领域资本开支旺盛

受AI算力驱动的液冷板、AI服务器建设，以及半导体和新能源车零部件领域资本开支旺盛拉动，机床需求持续复苏。2026年3月金切机床产量同比增长4.70%，4月制造业PMI为50.3%，连续两个月处于景气线上，制造业固定资产投资完成额累计同比增长4.1%，国内制造业需求持续提升，为工业母机需求景气提供支撑。近日极轴智控精工苏州项目在吴江投产，聚焦高端工业母机及核心部件。相关公司中，纽威数控专注中高档数控机床，覆盖300多种型号并在高档领域取得里程碑式研发成果；昊志机电的五轴机床核心部件已广泛应用于3C电子、精密模具、新能源汽车、航空航天等领域。

发布于 2026-07-03
股市 #往期#AI#股市

0702｜财联社风口研报·洞察·航空补库·燃机扩容·AI电力·三周期共振

0702｜财联社风口研报·洞察·航空补库·燃机扩容·AI电力·三周期共振

发布于 2026-07-02
股市 #往期#AI#算力#股市

0702｜英伟达从·卖卡·走向·算力分成·AI工厂商业模式迎来重估

AI基础设施市场正经历商业模式重估：算力供给从一次性卖设备转向持续性算力服务与现金流分成。Sharon AI与英伟达合作建设72MW AI工厂，最多部署4万块GB300 GPU，采用"收入分成+信用支持"模式，标志AI算力成为长期现金流资产。需求侧初创企业、模型开发者、企业客户、科研机构推动高性能算力需求持续提升；供给侧AI工厂成为新型基础设施，集群调度、能源指标、液冷能力构成核心竞争力。市场关注点从"谁有GPU"转向"谁能运营算力、提高利用率、把算力变成持续现金流"。国产映射层面，恒为科技卡位昇腾算力运营、集群组网与智算运维服务，具备从"卖设备"延伸至"卖服务"的预期差。算力运营与AI云服务正成为AI Infra重估的核心变量。

发布于 2026-07-02
股市 #往期#机器人#AI#股市

0702｜点金互动易·人形机器人·AI液冷

0702｜点金互动易·人形机器人·AI液冷

发布于 2026-07-02
股市 #往期#AI#股市

0702｜击球区小能手·ABF载板与AI产业趋势分析

文章围绕ABF载板产业与AI算力趋势展开。AI产业方面，海外市场经历波动后企稳，Anthropic发布Claude Sonnet5，Agent能力接近旗舰Opus4.8且API价格仅为后者的40%，AI基建持续加速。上游涨价潮持续蔓延，国巨MLCC上调20%，电子布因厂商事故停产加剧缺口。7月进入业绩验证期，监管对科创板涨幅过快个股发提示函，意在引导慢牛行情，业绩与想象力共振方向仍是资金共识。ABF载板层面，其作为芯片封装基底，采用增层法制造，线宽线距可达约5微米，BT与ABF材料合计占比超99%。AI算力需求爆发导致载板严重短缺，约80%缺口来自AI服务器与数据中心，根源在于上游高度集中（ABF味之素占99%、BT三菱瓦斯与Resonac合计占80%）且扩产滞后、设备交付周期长达2年。全球高端ABF稼动率超90%，大陆厂商技术落后3-4代，仅兴森科技具备ABF量产能力，订单以国内客户为主。昇腾950芯片载板国产化迎来机遇，华为未签订海外长期排他协议，保留国内厂商第二供货方份额。材料涨价30%可向下游传导约10%，定价采用成本加成模式，上游涨价能维持毛利率稳定。紧缺格局预计延续至2027年底至2028年初，届时新产能释放与国产化推进将促使供需转向宽松，行业进入下行周期。

发布于 2026-07-02
股市 #往期#AI#股市

0702｜会议纪要·2026年下半场AI硬件的跃迁与突围

2026年初至今电子行业指数上涨约60%，显著跑赢沪深300与创业板，核心驱动来自全球大模型与AI智能体应用爆发，科技巨头AI资本开支持续高位，叠加一季度全球半导体供应链结构性涨价。下半年看好三大方向：MLCC方面，AI算力与汽车电子双轮驱动近十年最强涨价周期，高端产能缺口扩大，交期延长至20周以上；液冷方面，英伟达Rubin平台起AI服务器进入100%液冷时代，渗透率加速提升；玻璃基板处于从实验室到量产的关键验证期。三者中，MLCC确定性最强，液冷聚焦渗透率逻辑，玻璃基板则卡位产业化前夜。

发布于 2026-07-02
股市 #往期#AI#储能#股市

0702｜锂电储能增长确定且估值低·AIDC上游涨价

0702｜锂电储能增长确定且估值低·AIDC上游涨价

发布于 2026-07-02
内参 #往期#AI#内参

0702｜财联社盘中宝·该赛道迎来密集合作落地·AI技术已全面渗透至

0702｜财联社盘中宝·该赛道迎来密集合作落地·AI技术已全面渗透至

发布于 2026-07-02