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股市 #内参#2026-09-10

0910｜Bloomberg 财经早茶

美国财政部将回购至多60亿美元较长期国债，力度低于市场预期，美债收益率触及三年新高。伊朗高官称若美国继续袭击，将升级反击，特朗普则预期中期选举后战争结束。苹果发布首款折叠屏手机iPhone Dual，展开7.6英寸，起售价1999美元，顶配3199美元，创行业纪录，10月23日开售。隔夜美股三连跌，布伦特原油升破101美元；今日关注国新办金融强国发布会及欧央行利率决议。

发布于 2026-09-10
股市 #内参#2026-09-09#洞见公社

0909｜财经早餐（洞见公社）

国务院总理李强强调建立可持续城市更新模式，加大政府投入并发挥市场力量，构建多元化投融资体系，适时调整相关政策法规。一艘伊朗油轮在哈尔滨岛附近遭美军导弹袭击，无人伤亡，伊朗革命卫队警告将袭击科威特及巴林港口油轮。“末日博士”鲁比尼指出美国经济面临霍尔木兹海峡关闭、伊朗冲突升级、债券收益率上升和市场调整四大风险，但对投资环境乐观，不认为AI热潮是泡沫。高通与亚马逊合作开发AI数据中心定制芯片及光互联方案，采购上限600亿美元，高通将向亚马逊发行认股权证。

发布于 2026-09-09
股市 #内参#2026-09-09#洞见公社

0909｜每日简报（洞见公社）

宏观： 1.胡塞武装称将宣布深入沙特领土开展广泛军事行动。 2.卖方:基准情形,特朗普政府妥协+美联储不加息。高概率情形,美伊冲突升级+逆势加息,但未能重塑强美元叙事,触发全球流动性危机,等美联储QE救。 8月进出口数据继续远超市场预期，出口同比+25%（美元口径），进口增速（28.2%）高于出口，原油、大豆、集成电路...

发布于 2026-09-09
股市 #内参#2026-09-09#Bloomberg

0909｜财经早茶（Bloomberg）

彭博财经早茶：美军袭击伊朗哈尔克岛等石油枢纽及油轮，中东局势升级推动布伦特原油逼近七周高点，欧佩克上月产量因战争大幅下滑。美国财政部将公布10-20年期国债回购规模，华尔街预计单次最高或达100亿美元。中国8月乘用车零售下滑24%，车企转战海外，美交通部长批评福特与宁德时代等中企合作。隔夜美股标普500连跌，美债收益率上涨。今日关注中国8月通胀及台湾8月贸易数据。

发布于 2026-09-09
股市 #内参#2026-09-08

0908｜洞见公社 财经早餐

中国8月外汇储备规模升至34383亿美元，环比上升0.57%；黄金储备连续第22个月增加，达7673万盎司。外管局称，美元指数下跌及资产价格变化综合推升外储规模。伦敦金属交易所铜期货盘中创历史新高，报4533美元/吨，今年以来累计上涨17%；市场预期特朗普政府扩大铜关税，叠加全球矿山供应承压，铜价获支撑。高盛大幅上调全球光模块市场预测，预计2026至2028年市场规模分别达约677亿、1314亿和1485亿美元，上修幅度最高达115%，主因AI服务器架构向高速网络迁移及单芯片所需光模块数量增加。

发布于 2026-09-08
股市 #内参#2026-09-08

0908｜洞见公社 每日简报

政策要求2030年信息基础设施累计投资3.8万亿元，算力规模达9800EFLOPS，为当前4.5倍；存储首次列为核心指标，涉及400G光传输、液冷等。CPO设备缺货，英伟达称AGI已到来并新增40万GPU。存储芯片库存偏低，DRAM/NAND明年或供不应求；ABF基板产能售罄，光模块需求上修。特斯拉机器人订单约5000台，产业链加单明确。央行连续22个月增持黄金。泰国糖产量或降17%。教材建设改革推进三科统编教材全学段替换；新华传媒拟收购界面财联社。

发布于 2026-09-08
股市 #内参#2026-09-07

0907｜洞见公社 财经早餐

本周全球市场大事密集：中国8月CPI、PPI及进出口数据公布，美国CPI发布，欧央行议息；央行开展5000亿元买断式逆回购，美债回购翻倍计划生效，苹果、华为、小米新品亮相。财政部将发行3000亿元特别国债，为8家中央金融企业补充核心一级资本，业内视为前瞻性安排。伊朗议长称对美军基地行动只是新阶段开始，并宣布将设霍尔木兹海峡“禁区”。“欧佩克+”七国维持10月原油产量不变，下次会议定于10月4日。

发布于 2026-09-07
股市 #内参#2026-09-07

0907｜洞见公社 每日简报

8月非农超预期，25bp加息概率升至62%，就业强但工资弱；美联储关键看8月CPI，最可能鸽派加息。美伊互袭油轮。AI：OpenAI推GPT-6 Astra，冲击工业软件技能溢价；Anthropic最早10月IPO；DeepSeek拟大举采购华为AI芯片；AI短剧2026年市场规模预计超400亿。半导体：北方华创攻克3D DRAM关键制程；华为τ芯片低电压运行，对先进封装要求更高。金融：财政部发行3000亿特别国债补充金融资本。有色：稀土暂停部分对美出口，巴西大型锂矿停工。新能源：储能产能项目审批暂缓。航运：上海港至达曼港运价破万美元，油运干散货景气共振。消费：山东即食海鲜、泉州零食出口大增。

发布于 2026-09-07
股市 #内参#2026-09-07

0907｜Bloomberg 财经早茶

伊朗议长警告，对等回应时代结束，任何侵略将遭更快、更猛烈、更痛苦回应；美伊互袭船只，霍尔木兹海峡重开希望渺茫。中国启动新一轮大型金融机构增资，至少八家银行和保险公司拟合计补充3600亿元资本，财政部发行3000亿元特别国债提供逾八成资金，以缓解盈利压力、扩大信贷投放、增强拨备能力。美国8月非农就业超预期增逾16万，美联储9月加息概率升至近60%，特朗普施压降息并威胁切断与部分逆差国贸易；美股齐跌，美债收益率和美元指数上涨。今日关注中国外储及欧元区二季度GDP终值。

发布于 2026-09-07
股市 #内参#2026-09-04#洞见公社

0904｜财经早餐（洞见公社）

工信部等十部门印发《促进中小企业发展"十五五"规划》，提出到2030年规模以上中小企业人均营业收入累计增长15%左右，建立防范化解拖欠账款长效机制，拓宽融资渠道，包括加强上市培育、建设债券市场"科技板"、设立国家中小企业发展基金二期等。特朗普称美国弹药库存几乎无限，万斯表示对伊朗主要作战行动已结束，除非伊朗停止攻击船只否则不对话，并认为美联储应降息。美联储理事沃勒倾向若通胀降温则维持利率不变，但通胀火热仍可能加息。美国三大AI模型服务大规模宕机，或与Cloudflare问题有关。OpenAI推出GPT-6Astra，称其迄今最智能，成本与耗时大幅降低，正逐步对企业开放，总裁称"欢迎进入AGI时代"。

发布于 2026-09-04