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时政 #时政#2026-09-03#子明私享会

0903｜孙割与伊朗（子明私享会）

中美阶段性媾和后面临内部清理，中国打击电诈、博彩、洗钱、毒品等灰产，美国则收拾委内瑞拉、古巴、伊朗等其秩序下的灰产。文中以孙割及其贩毒同学类比伊朗局势：同学如委内瑞拉被大佬抛弃后斩首，孙割则像伊朗领导人，靠握有把柄（如景甜父亲秘密）维持热度以自保。作者认为，热度是其不被彻底消灭的底牌，而根本原因在于美国中期选举和中国五中全会临近，双方需借其制造变数。伊朗的活跃期限于中期选举前，孙割则至明年秋季前，此后将丧失闹腾能力。

发布于 2026-09-03
时政 #时政#2026-08-26#子明私享会

0826｜提前言中的石油跳水（子明私享会）

文章指出，7月25日已预判美伊将在8月下旬前后走向缓和，原因是伊朗在中美博弈中只是阶段性筹码，进入9月中美协议文本对齐阶段后其作用将逐渐失效。8月24日中美1.5轨对话前夕双方会面释放积极信号，25日北京对话进一步确认两国关系处于"特殊时间节点"。油价随之反应，WTI从82.36美元跌至一度跌破80美元，布伦特从88.58美元下探至86美元附近。作者提示这一波下跌可操作至9月中下旬，之后12月前可能再有一波反复，并强调今年跟随宏观节奏在黄金、原油、美股等品种上均可把握波段机会。

发布于 2026-08-26
时政 #时政#2026-08-26#子明私享会

0826｜伊L的麦加包围网（子明私享会）

土耳其、沙特与巴基斯坦在麦加签署共同防务协议，条款类似北约第五条的集体防御机制。伊朗议会通讯社随即释放"已收到加入邀请"的消息，但伊朗外交部随即否认，称尚未收到正式邀请。分析人士指出，麦加协议本质上是逊尼派国家利用美国战略收缩、整合区域防务以对冲伊朗的产物，邀请伊朗加入并不现实，伊朗当前面临的外交困局与俄罗斯在北欧引发北约东扩后的处境类似。伊方主动释放消息，意在公开试探各方反应、制造分歧，为自身争取战略腾挪空间。

发布于 2026-08-26
股市 #股市#子明私享会

0820｜谷基向Z基转化的历史时刻（子明私享会）

文章预测，2026年底中美将从股基逻辑转向债基逻辑，资本偏好由市梦率转为分红率。这一转变将推动市场从追逐破坏式创新的“布道者”时代，迈向重视稳定收益与公共基础设施的“组合者”时代。靠信仰募资和ToC销售的企业将面临生存危机，依赖ToG、ToB长期订单的企业则更具韧性。当前AI产业已显现这一趋势：Leopold Aschenbrenner因高杠杆爆仓陨落，马斯克转向出售算力，黄仁勋选择发债融资，SpaceX与谷歌签订算力订单，AI资产正经历结构性重估，并可能成为全球资本市场洗牌乃至经济危机的导火索。

发布于 2026-08-20
时政 #时政#子明私享会

0820｜子明私享汇补充更新：谁能通过六张网赚到钱？

文章讨论当前经济与政策逻辑，指出"新党"实际依赖资本市场IPO，债市则是借新还旧、平衡K型分化的关键工具：经济下行期债市越好，普通百姓反而越难。文章结合观局《债权的924时代要来了》一文分析，基建、底层就业与"以工代赈"多依赖发债筹资，因此需先炒热债市、再继续发债。同时提到公积金可用于购买政策性金融债、LPR下调引导理财资金入债等筹钱信号，以及国家统计局近日罕见强调加快财政支出与债券资金使用，背后反映二季度GDP压力下政策正以债权工具支撑基建与民生。

发布于 2026-08-20
时政 #时政#子明私享会

0818｜有税则昌 无税则亡（子明私享会）

文章围绕社保新规及税收征管收紧展开，核心观点是：社保本质是税，此前存在内外资双轨制，外资撤离后双轨制难以为继，如今统一足额征收构成事实上的“加税”，叠加海外股票、信托、香港保险等多渠道补税，企业负担骤增，中小企业和利润微薄的规上企业难以承受，关停风险上升，岗位随之流失，形成“加税—企业收缩—税基萎缩—进一步严查”的恶性循环。税源分布上，消费税等新税未来倾向在消费端征收，京沪等富裕地区因集中财富和IPO个税而成为主要税源地，而缺乏产业和人口的内陆与东北地区将陷入萧条，类似美国铁锈带。历史上“未富先老”窗口在2016年前后已闭合，人口红利转为负债，产业升级是唯一出路。文章同时提醒，过去利用开曼、BVI等离岸架构和税收洼地的筹划空间被CRS等机制压缩，税务解释权集中于当局，悬剑效应使企业普遍承压；并以薇娅案为例说明，通过个独企业转换收入性质的筹划路径已被废止，直播等新兴业态的合规风险尤为突出。文末归纳，税收问题实质是产业、人口和地区命运的分水岭。

发布于 2026-08-18
时政 #时政#子明私享会

0818｜最伟大的宰相 俾斯麦（子明私享会）

俾斯麦在德意志帝国建立后，通过财政集权、铁路国有化、关税改革、货币与法律标准化及社会立法等一系列顶层设计，化解了强地方弱中央的财政危机，打通了统一大市场，并以开放促改革，将德国制造业深度嵌入欧洲与全球供应链。同时，他以“韬光养晦、绝不当头”的外交战略构建复杂的条约网络，规避霸权围剿，使德国发展为欧陆第一强国。其改革兼顾效率与公平、开放与安全，为后发国家实现现代化提供了制度范本。

发布于 2026-08-18
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0818｜两代百年座谈会的深远变化（子明私享会）

文章通过五维比较,呈现2004年与2026年诞辰100周年讲话的历史延续与时代跃迁。主题层面,讲话均立足中国发展关键节点:前者处于全面建设小康社会起步期,核心是抓住战略机遇、实现"翻两番"目标;后者处于强国建设攻坚期,聚焦以中国式现代化推进民族复兴。对国际形势的判断从"和平与发展时代主题"演进为"百年未有之大变局",战略由融入全球化转向主动引领全球治理。改革发展范式从建立市场经济体制、追求经济快速增长,升级为全面深化改革、发展新质生产力,并统筹发展与安全。管党治党从执政能力建设与惩防腐败,推进到全面从严治党与党的自我革命,强调正确政绩观。对外倡议从和平共处五项原则,扩展为四大全球倡议与人类命运共同体理念。两条时间线共同折射出中国共产党在历史方位、世界认知、治理逻辑与全球角色上的深刻变迁。

发布于 2026-08-18
时政 #时政#子明私享会

0807｜又到了北戴河专家们的时间（子明私享会）

发布时间：2026年8月7日 8月6日 子明解读被删除文章 又到了每年一度的北戴河专家时间。 按照惯例，数月前，中组部会与中央有关部委和各省组织部反复协调沟通，根据今年的中央方略，选拔出今年的北戴河专家度假名单。进入7月后，受邀专家们会陆陆续续收到盖有鲜红印章的红色邀请函，他们在8月初齐聚北京后，乘

发布于 2026-08-07