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股市 #往期#股市#研报

0702｜斜杠睿·META传出这个消息

Meta计划出售富余算力资源，消息传出后股价大涨，纳斯达克金龙指数同步拉升。市场解读为科技公司战略正从基础设施优先转向商业化落地优先。评论认为，出售多余算力意味着企业不再需要大规模采购芯片，实质上扛不住高额资本开支，"收租"模式取代重投入。伴随这一叙事，半导体公司股价大幅下跌。分析指出，若逻辑延续，资本开支相对节制的公司在下一阶段或将获得更大估值优势。

发布于 2026-07-02
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0702｜局外人的视界·七月必看

作者判断2026年上半年A股呈现K型分化，抱团科技股大涨，其余品种被错杀，根源是中美AI博弈与全球资金集中流向新经济。韩国公布1.5万亿美元"三大超级项目"加码存储产能，美伊停战协议暴露美方武力与霸权拉胯，SpaceX高估值上市拖累纳斯达克。当前AI泡沫破裂概率低，中美均不愿自爆，美国靠美元与盟友比烂收割资金，中国则保留货币空间并推进AI与工业互联网融合。硬件细分已被过度炒作至鱼尾阶段，下半年主线转向AI应用落地，重点关注机器人、工业自动化、数据安全、国产大模型四条线；硬件仅可逢低关注低位的PCB及上游国产替代。创新药、中特估、新能源储能同样可留意，前者估值触底、后者受益于2030年风光与储能配套政策，港股科技因人民币升值流动性改善或迎修复。

发布于 2026-07-02
股市 #往期#AI#股市

0702｜击球区小能手·ABF载板与AI产业趋势分析

文章围绕ABF载板产业与AI算力趋势展开。AI产业方面，海外市场经历波动后企稳，Anthropic发布Claude Sonnet5，Agent能力接近旗舰Opus4.8且API价格仅为后者的40%，AI基建持续加速。上游涨价潮持续蔓延，国巨MLCC上调20%，电子布因厂商事故停产加剧缺口。7月进入业绩验证期，监管对科创板涨幅过快个股发提示函，意在引导慢牛行情，业绩与想象力共振方向仍是资金共识。ABF载板层面，其作为芯片封装基底，采用增层法制造，线宽线距可达约5微米，BT与ABF材料合计占比超99%。AI算力需求爆发导致载板严重短缺，约80%缺口来自AI服务器与数据中心，根源在于上游高度集中（ABF味之素占99%、BT三菱瓦斯与Resonac合计占80%）且扩产滞后、设备交付周期长达2年。全球高端ABF稼动率超90%，大陆厂商技术落后3-4代，仅兴森科技具备ABF量产能力，订单以国内客户为主。昇腾950芯片载板国产化迎来机遇，华为未签订海外长期排他协议，保留国内厂商第二供货方份额。材料涨价30%可向下游传导约10%，定价采用成本加成模式，上游涨价能维持毛利率稳定。紧缺格局预计延续至2027年底至2028年初，届时新产能释放与国产化推进将促使供需转向宽松，行业进入下行周期。

发布于 2026-07-02
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0702｜余说·今日谷评

本文为"余说不说谎"在2026年7月1日发布的内容合集。在股期评方面，作者指出早盘科技股上涨具有迷惑性，保险与证券板块走强历史上对科技股构成危险信号，提示短期回调风险，但中长期逻辑未变；期货市场缺乏关键驱动，维持内盘工业品底部弱势震荡判断。下午补充中，作者倾向于科技股回调后还会出现更低买点，即便进入中期调整，也不建议重仓转向传统板块，理由是内需回暖驱动力不足，且若内需走强期货盈亏比更优，同时提醒无经验者慎开期货账户。在情感咨询部分，针对搭讪挫败感问题，作者认为应将其视为小概率事件，以"摸奖"心态面对，并分别给出追求效率与成功率的搭讪策略；针对一段异地恋爱中的情绪管理困扰，作者认为提问者处于被动受压状态，问题核心在于对方缺乏尊重，更接近NPD特征的是其女友，建议淡化关系、专注自我提升。此外，作者曾因担心对被推荐博主产生负面影响而暂停博主分享计划，现考虑在星球内恢复，并列出时政与财经类参考信息源。

发布于 2026-07-02
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0702｜会议纪要·牛市下半场·2026下半年策略

会议认为2024年开启的牛市为跨四年长周期，2026下半年正式进入下半场，由估值驱动转向业绩驱动。上半年表现已打破连续三年估值无法提升的魔咒，业绩迎来向上拐点，全A非金融业绩增速预计达10%–15%。空间上，沪深300距前高约5500点仍有约13%上行余地；估值方面，当前股权风险溢价约2.5%，参照历史牛市可收缩至1%左右，估值仍有约30%提升空间。增量资金来源多元，融资、权益基金发行回暖与外资回流逐步兑现。节奏上，三季度优于四季度，当前为年内第二个重要买点。风格上，下半场主线将从上半场AI一枝独秀转向AI与实物资产（资源+能源）双线配置，AI硬件抱团仍有延续空间，实物资产逐步进入右侧，叠加商业航天、固态电池、机器人等主题催化。

发布于 2026-07-02
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0702｜会议纪要·光通信·cpo·国产链更新

0702｜会议纪要·光通信·cpo·国产链更新

发布于 2026-07-02
股市 #往期#股市#研报

0702｜会议纪要·Rubin液冷情况讲解

0702｜会议纪要·Rubin液冷情况讲解

发布于 2026-07-02
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0702｜会议纪要·MLCC陶瓷粉体行业专家

0702｜会议纪要·MLCC陶瓷粉体行业专家

发布于 2026-07-02
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0702｜会议纪要·2026年下半场AI硬件的跃迁与突围

2026年初至今电子行业指数上涨约60%，显著跑赢沪深300与创业板，核心驱动来自全球大模型与AI智能体应用爆发，科技巨头AI资本开支持续高位，叠加一季度全球半导体供应链结构性涨价。下半年看好三大方向：MLCC方面，AI算力与汽车电子双轮驱动近十年最强涨价周期，高端产能缺口扩大，交期延长至20周以上；液冷方面，英伟达Rubin平台起AI服务器进入100%液冷时代，渗透率加速提升；玻璃基板处于从实验室到量产的关键验证期。三者中，MLCC确定性最强，液冷聚焦渗透率逻辑，玻璃基板则卡位产业化前夜。

发布于 2026-07-02
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0702｜丁辰灵

本期内容聚焦国产算力与科技板块投资动向。寒武纪市值突破1万亿被视为国产算力行情起点，覆盖芯片、代工、ASIC及超节点网络设备等环节，核心标的逢跌可加。兆易等高估值科技股因保证金折现率政策调整，短期风险上升、赔率下降，需警惕。商业航天与券商板块处于趋势性机会中，可关注卫星ETF、券商ETF及大券商等方向。针对用户重仓有色、化工与港科技浮亏超30%的提问，回复称"世面见少了，都会回来"；科创与半导体类ETF长期可上但短期涨幅过大，回调风险存在。蓝箭航天已恢复审核，七月中发射必须成功。强调股票盈利源于公司基本面与市场情绪的双重理解，需两者兼备。

发布于 2026-07-02