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股市 #股市#2026-08-26#沉默的螺旋

0826｜问答汇总（沉默的螺旋）

2026-08-25【问答】 林晨提问:旋总,如果黄金再摸前高,白银会跟吗?毕竟白银前期的炒作幅度远远大于黄金。 回答：总的来说，金银同向不同速这只是很正常的箱体内无序震荡而…白银绝大部分时间都弱于黄金，但一旦爆发就是蛙跳行情，又会远强于黄金。这类似于股市中龙头和题材的区别。 提问：老师，这次股市大跌与美国制裁中国黄金...

发布于 2026-08-26
股市 #股市#沉默的螺旋#2026-08-26

0826｜实时观察（沉默的螺旋）

文章指出今日亚洲盘普遍反弹，日韩与内盘走势相似但时间错位，内盘由日韩带动探底回升，上证回靠20日线。反弹结构上内盘与日韩不同，机器人、种植业领涨，半导体并非主攻，种植业因厄尔尼诺逻辑获资金关注。文章批评内盘对粮食安全相关品种的题材炒作，认为此类标的被资金当作行情低迷时的跷跷板品种，操作性投机明显。明天为ETF期权交割日，恐贪指标仅12，反映市场地量与短期投机情绪极度悲观。鉴于上证与中证1000下穿20日线后常有反拉毛刺，且IPO节奏需要市场流动性配合，作者认为三季度虽为震荡垃圾时间，但缩量磨盘与去年缩量阴跌有本质区别，方向选择时机未到，无需过度悲观。

发布于 2026-08-26
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0822｜实时观察（沉默的螺旋）

市场连续缩量约2000亿，全年成交额预计不足2万亿，流动性较此前接待巨无霸时期已明显萎缩。在极致缩量背景下，行情缺乏持续性，热点如创新药昨日大涨今日回落，科技仅出现弱反弹，波动率极低。唯一具备延续性的贵金属板块主要由国际金价驱动，而非内盘逻辑。黄金价格逼近4600美元，走势部分脱离利率框架，美联储未释放降息信号，仅财政部有所表态，相关观点正获多家机构认同。资金面上，前期风险资产中的部分投机资金已开始回流避险资产，全球资金呈现风险资产与黄金之间的跷跷板格局，并逐步回归去中心化资产。

发布于 2026-08-22
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0820｜问答汇总（沉默的螺旋）

文章核心观点为：宇树开盘市值直接冲至4000亿，与板块流动性形成抽血效应；日韩下跌、中证1000在8000点附近遇阻，A股三季度整体维持震荡整固格局，红利板块全线下行。 关于期货持仓数据，作者指出其滞后且席位结构混杂，仅在连续单边变动或与其他头部席位共振时才有辅助参考价值。央行将跨国公司本外币跨境资金集中运营业务推广至全国，允许企业建立跨币种资金池，便于境内外资金自由调配。针对美国中期选举，作者认为即便结果不利于特朗普，也难以逆转法币体系下的黄金中长期逻辑；民主党执政对加密货币更偏利空，对医药宏观上有支撑但不确定性强。在长期资产配置中，科技企业面临技术迭代的不确定性，消费龙头则具备防御属性，二者属性截然不同。

发布于 2026-08-20
股市 #股市#沉默的螺旋

0820｜实时观察（沉默的螺旋）

文章指出，受美债收益率持续高企影响，全球债市承压，亚洲股市全线暴跌，日韩股大幅低开，A股亦未能幸免。上证指数回补前期4000点缺口，中证1000触及第二目标位8000点后受阻。宇树上市开盘市值达4000亿，定价极端，对科技股形成虹吸效应，全天回落收大阴线。作者认为本轮杀跌并非主升浪后的获利回吐，而是爆完杠杆、科技反弹后的震荡杀跌，且未见恐慌盘和跌停扩散。从技术面看，上证极可能跌穿20日线转为压力，期权认沽暴涨。若本周四五多头无法守住或收复20日线，三季度震荡幅度将加大。

发布于 2026-08-20
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0819｜宏观前瞻 住房公积金（沉默的螺旋）

新版住房公积金管理条例将于9月20日施行，首次明确公积金可用于购买政策性金融债，并拓宽提取范围至装修、物业费等场景。10万亿规模的公积金池使用效率有望提升，为居民投资和消费腾挪空间，同时可成为长钱机构对接超长期特别国债，形成产业投资闭环。宇树科技将于8月19日登陆科创板，市场预期其二级市场可成交市值在千亿以上，二千亿以下均属合理配置区间。全球债券抛售加剧，美10年期国债收益率升至4.75%，创19个月新高，欧债同步走弱，欧元区通胀超目标1个百分点，制约欧央行降息空间。美国7月进出口价格指数同步走弱，终端消费需求存萎缩迹象。美国7月新屋开工环比骤降12.4%，高利率抑制房地产投资，相关产业链将受冲击。纳斯达克夜盘跳空低开，内盘保持独立行情，存量博弈下需放量方可延续上攻。

发布于 2026-08-19
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0819｜实时观察（沉默的螺旋）

文章指出，市场当日平量运行，外盘日韩冲高回落，但内盘展现韧性，午后完全收复上午跌幅，指数完成4000点缺口回补，盘口延续科技题材反弹格局。明日世界机器人大会将在北京召开，宇树也将于周三登陆A股，文章认为市场对其破发的担忧是杞人忧天，因为作为内盘唯一整机机器人龙头，必然享有A股散户众多带来的流动性溢价。AI硬件中光模块、存储开始震荡，但半导体设备等国产自主链条仍强势反弹，带动科创50回升，印证科技板块复刻二季度行情已不可能，未来必然是逻辑硬的标的反弹更多、逻辑弱的更少的分化格局。综合来看，市场在题材温床中震荡，缺乏鲜明主线时资金外溢至种业等边缘方向，或聚焦机器人等事件驱动型泛科技，再或固守AI硬件中硬逻辑品种，三季度总体呈现K型分化共识。

发布于 2026-08-19
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0815｜实时观察（沉默的螺旋）

2026-08-14【实时观察】 市场极致缩量，今天又是2万亿摸边的成交量。债，还是较强。 上午随着美盘的存储业绩指引以及中芯的超预期业绩，科技股反弹，但随之而到来的却是回落。可见现在无论外围如何催化，内盘都并不接招。 按照昨天在文末我所聊到的，这可以作为盘面强弱的跟盘点去看。如果单论上午的情况，那

发布于 2026-08-15
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0814｜问答汇总（沉默的螺旋）

摘要围绕读者关心的市场与投资疑问展开。关于 CPO 板块，业内人士指出其利空并未完全释放，只是被近期半导体反弹掩盖，后续科技行情走弱时 CPO 可能率先反应。关于国内外黄金价格差异，主因为人民币汇率波动叠加国内盘休市带来的计价调整，并非真实损耗，人民币升值时国内金价涨幅通常小于国际，贬值时则相反。关于日本加息对全球市场的冲击，关键变量并非日本央行本身，而是美联储是否降息——只要降息预期存在，美日利差套利空间仍在，全球流动性尚可维持；真正风险在于美国反向加息叠加日元持续贬值，可能引发系统性风险。关于迷你型 LOF 基金退市，监管意在打击杀猪盘、保护散户，基金本身并未清盘，但小成交量且高溢价的品种将面临明显的估值杀跌。关于个人投资与人生规划，黄金虽长期上行但难以成为跨越阶级的工具，应量入为出、踏实工作并借助投资复利稳健积累。

发布于 2026-08-14
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0812｜问答汇总（沉默的螺旋）

2026-08-11【问答】 老师，我觉得以现在券商的走势有很大的确定性机会啊。以某券商为例，它7月15发的中报，扣非110~120亿的净利润，那它的PEG甚至比0.1低，这在历史上都几乎没有。那要么下半年整个股市暴跌，要么就是整个市场在赌以后券商都会以7左右的PE的定价，我觉得这两个没有一个是合理

发布于 2026-08-12