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股市 #股市#研报

0727｜MS-全球主题投资 布局 AI 基础设施回调行情 何处具备投…（研报）

报告核心观点为：AI 基础设施将成为"智能高速公路"，对算力的需求将在多年内显著超过供给，AI 基础设施股票近期的下跌更多源于技术性因素而非基本面变化，仍具吸引力。报告逐一回应了三大市场担忧。其一，针对"Tokenmaxxing"受限问题，数据显示企业用户当前 Token 月均支出极低，且 AI 用例经济性突出——单次任务可节省约 55 美元成本，Token 费用仅 2 至 5 美元，数据中心 Token 销售利润率可达 60% 至 90%，效率提升将扩大总需求。其二，中国开源大模型虽具竞争力，但推理计算密集且中美双方对效率的共同追求反而强化了算力需求长期超过供给的判断。其三，数据中心建设面临人力、电力和政治阻力，到 2028 年美国数据中心容量缺口或超 10%，属于阶段性障碍而非根本性壁垒。此外，报告预期美中 AI 政策可能加强干预，推动全球市场分化。投资建议包括：持有 AI 基础设施瓶颈领域的劳动力、电源、数据中心 REITs 等资产；持有算力制造生态相关标的；持有中国领先 AI 解决方案提供商；持有能源安全资产尤其是储能领域；增持具备规模优势且 AI 资本回报率领先的超大规模云厂商 META、GOOGL、MSFT、AMZN。

发布于 2026-07-27
股市 #股市#研报

0727｜长鑫科技-三种视角 估值长鑫（研报）

东北证券股份有限公司NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD. 长鑫科技(688825) 电子 发布时间：2026-07-25 证券研究报告/公司深度报告 三种视角，估值长鑫 投资要点:

发布于 2026-07-27
股市 #股市#研报

0727｜野村-anchor（研报）

NOMURA Connecting Markets East & West ANCHOR REPORT Global Markets Research 24 July 2026 Advanced Semi Testing Chip upgrade; testing ahead Our team ha

发布于 2026-07-27
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0715｜YANGTZE（研报）

Not for redistribution without written consent of Morgan Stanley Morgan Stanley | RESEARCH IDEA July 14, 2026 10:47 PM GMT Yangtze Optical Fibre and C

发布于 2026-07-15
股市 #股市#研报

0715｜SKOREA（研报）

Not for redistribution without written consent of Morgan Stanley Morgan Stanley | RESEARCH July 14, 2026 05:24 PM GMT S. Korea Technology | Asia Pacif

发布于 2026-07-15
股市 #股市#研报

0712｜英伟达路演（研报，0712）

Not for redistribution without written consent of Morgan Stanley Morgan Stanley | RESEARCH July 10, 2026 02:36 AM GMT NVIDIA Corp. | North America NVD

发布于 2026-07-12
股市 #股市#研报

0709｜Microsoft Corp. MSFT Four Key Themes into 4QFY EPS（研报，0709）

Goldman Research Sachs Equity Research 8 July 2026 | 4:32PM EDT Microsoft Corp. (MSFT) Four Key Themes into 4QFY EPS MSFT 12m Price Target: $610.00 Pr

发布于 2026-07-09
股市 #股市#研报

0709｜BERN 257217（研报，0709）

PRIMER 9 July 2026 BERNSTEIN SOCIETE GENERALE GROUP China & Japan Semiconductors Memory Interface Chip Primer: Riding on the agentic Al boom Qingyuan

发布于 2026-07-09
股市 #往期#股市#研报

0703｜鉴茶财经院·没有熊市也不会A杀·评论版

0703｜鉴茶财经院·没有熊市也不会A杀·评论版

发布于 2026-07-03
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0703｜鉴茶财经院·没有熊市也不会A杀

0703｜鉴茶财经院·没有熊市也不会A杀

发布于 2026-07-03