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0818｜基于黄仁勋 AI五层架构 产业链的ETF配置框架（研报）

本报告以"AI五层蛋糕"架构（能源—芯片—基础设施—模型—应用）为分析框架，结合153只A股场内股票型ETF样本（截至2026年7月31日，规模不低于2亿元），从规模、收益与集中度等维度梳理各层产品格局与产业逻辑。 数据显示，AI产业链呈现"重资产、供给定价"特征，需求由北美云厂商资本开支持续高增、国内Token调用量两年放大逾三个数量级、中国AI芯片自给率有望从2026年约41%升至2030年约76%共同支撑；中美在供给制高点与能源基建、场景落地上各有所长。 五层定位差异显著：芯片层以3160.5亿元、52.9%规模占比居核心底仓地位，近1年收益中位数106.4%、正收益占比100%，景气最强；基础设施层规模897.6亿元、CR3达76.8%，龙头高度集中；模型层产品数量最多但格局分散、赚钱面偏弱；能源层收益中枢稳定、波动克制；应用层近1年收益中位数-2.1%，商业化尚不均衡。 配置上建议以芯片供给与基建互联为底仓主线，能源层作为防御与再平衡配置，模型层区分含硬件AI宽基与纯软件暴露，应用层精选控仓并强化持仓穿透，整体按"确定性+弹性"组合构建。

发布于 2026-08-18
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0818｜AI的下一个范式 物理AI和机器人（研报）

黄仁勋将物理AI定位为英伟达下一波增长浪潮，其核心形态为机器人。技术与政策、巨头投入形成三重共振，机器人由具身模型、机械本体与数据飞轮三大要素构成。具身模型存在VLA与世界模型两条路线，前者擅长语义理解与实时控制，后者擅长长程推演，二者趋于融合。真实物理交互数据稀缺且成本高昂，已成为商业化关键瓶颈，仿真环境与真实场景间存在高达77个百分点的成功率落差。整机形态上，四足与轮式机器人因泛化要求低将率先放量，双足被视为终局形态，整车厂商在精密机电与量产能力上具备显著先发优势。减速器、丝杠、电机、触觉传感是核心零部件方向。行业已形成特斯拉、英伟达/谷歌、国产三大阵营，对应T链、英伟达-波士顿动力链、国产链三条投资主线。

发布于 2026-08-18
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0813｜AI之外 全球涨势最好哪些巨头（研报）

投资策略报告 / 2026.08.08 分析师 徐近峰 SAC 证书编号: S0160523030003 xucy@ctsec.com 分析师 王亦奕 SAC 证书编号: S0160522030002 wangyy01@ctsec.com 分析师 张洲驰 SAC 证书编号: S01605240700

发布于 2026-08-13
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0812｜策略报告 AI之外 全球涨势最好哪些巨头（研报）

投资策略报告/2026.08.08 分析师 徐近峰 SAC 证书编号: S0160523030003 xucy@ctsec.com 分析师 王亦奕 SAC 证书编号: S0160522030002wangyy01@ctsec.com 分析师 张洲驰 SAC 证书编号:

发布于 2026-08-12
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0812｜半导体超级周期系列 重视产业驱动 Rubin是主线（研报）

▶行业观点:英伟达(NV)新产品生命周期开启。我们认为，26H2最大的产业边际变化来源于-以NV Rubin为主要代表的高端新品生命周期开启所带来的景气度非线性加速，PCB、光、ODM、液冷、电源等环节持续受益。Vera Rubin与Google TPU等高端架构演进推动AI服务器高阶PCB升级，单

发布于 2026-08-12
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0805｜中银证Q研究部2026年8月金谷（研报）

■ 策略观点：当前市场的混沌，需先理清主次矛盾。筹码问题可以让股价偏离基本面，却不能永久取代基本面；资金可以阶段性“各回各家”，但最终仍会重新寻找具有相对业绩优势的方向。只要全球AI仍然是可以被验证的产业趋势，泡沫及泡沫论就会持续存在，但也会一直难以打破。所以，当前最需要避免的，是用短期筹码的混乱，

发布于 2026-08-05
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0804｜申万宏源十大金股组合 2026年第8期（研报）

王雪蓉 A0230523070003wangxr@swsresearch.com “申万宏源十大金股组合” ——2026年第8期:8月1日-8月31日 组合说明： ● “金股组合”一方面体现申万宏源未来1个月的大势研判观点及风格判断结论，另一方面体现我们申万宏源整体研究团队的研究能力与市场竞争力，在

发布于 2026-08-04
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0803｜超跌反弹 的空间和时间规律（研报）

2026年7月主要宽基指数普跌，成长类指数跌幅居前，月末市场出现探底回升。基于2000年至今主要宽基、一级行业及代表性个股在经历约50%跌幅后的反弹复盘显示：宽基方面，样本T+90日内最大反弹占前期跌幅比重中位数为55.5%，处于0.5至0.618黄金分割位之间，反弹幅度在60日内达到峰值，创业板指、中证2000、基金重仓指数反弹最强，上证指数和深成指最弱。行业方面，整体反弹比重中位数为52%，社服、电新、化工、军工、传媒、电子、通信等高端制造与TMT方向反弹居前，交运、钢铁、食饮、家电、医药等反弹靠后。个股方面，总市值300亿及以上个股反弹幅度中位数为93.5%，500亿及以上为95.7%，T+90日基本收复失地，反弹较强的同样集中于非银、军工、计算机、电新等高端制造与TMT行业，红利风格个股反弹幅度较小。

发布于 2026-08-03
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0803｜反弹的时间和空间研判（研报）

近7个月科技板块普遍回调20%~30%，创业板指回到4月初水平。本轮调整属于资金与情绪共振后的行情回摆，产业趋势并未逆转。波动率已触及极值区间并开始收敛，成长价值风格分化收敛至均值，融资余额回落至3月底水平，幅度调整基本到位；但双创成交额占比仍高于历史中枢，拥挤度消化需要时间。回顾2014年创业板和2021年茅指数回摆历史，趋势行情的阶段性修正不意味主线终结，产业景气兑现仍是中长期方向。当前AI科技景气逻辑未变，亚马逊上调资本开支，Token消耗量持续上行。但后续难再全面押注科技，前期靠涨价驱动的品种带有周期属性，资金面改善后科技硬件将出现分化式修复，景气向上且被错杀的方向有望成为修复主线，重点关注国产算力、国产先进制程和半导体设备等“量增”逻辑主导的品种。

发布于 2026-08-03
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0803｜野村上调旭创（研报）

Zhongji InnoLight 300308.SZ 300308 CH EQUITY: TECHNOLOGY Global Markets Research 31 July 2026 2.4T transceiver / NPO to start in 2027, 3.2T / CPO in l

发布于 2026-08-03