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股市 #股市#2026-09-26#洪灏

0926｜十年M债收益率有个bug（洪灏）

洪灏提出一个关于美债收益率的观点：十年美债收益率在150个交易日内从4%涨至5.2%，并称这种走势从未出现过。但他同时指出这一分析存在bug，并以提问方式引导读者思考问题所在。文章核心在于辨析该历史比较的漏洞，提醒读者注意数据口径或逻辑中的陷阱。

发布于 2026-09-26
股市 #股市#2026-09-26#洪灏

0926｜自选谷清单（洪灏）

洪灏指出，最好的自选股清单并非用来预知明日赢家，其真正价值在于从海量标的中筛选出最值得关注的一批股票。清单不是水晶球，而是筛选器。核心判断强调，自选股清单的作用在于收窄关注范围，而非给出确定性的投资答案。

发布于 2026-09-26
股市 #股市#2026-09-26#洪灏

0926｜市场过于悲观了（洪灏）

国际油价盘中跳水，WTI原油期货一度跌超2.3%，截至发稿报92.95美元/桶，布伦特报98.79美元/桶。能源价格走低缓解通胀担忧，欧美股市拉升：英国富时100涨0.53%，德国DAX30涨0.66%，法国CAC40涨0.61%，欧洲斯托克50涨0.78%；纳指期货涨0.45%，道指期货涨近0.2%。美股盘前半导体股普涨，ARM涨近3%，AMD、英特尔等涨近2%。日股收涨1.3%，半导体与金融板块领涨。美债收益率全线下行，美元指数基本持平；日元因特朗普对日元疲软表示担忧而大幅拉升，日内涨近0.5%。

发布于 2026-09-26
股市 #股市#2026-09-26

0926｜定投怎么调仓

定投的本质是在低位分批买入，避免空仓焦虑；长期看，应让资产配置于增值最快的品种，满仓才能获得最大收益。当前点位适合定投，因2700点未必满仓。调仓成本高，不建议每1~2个月操作，只需在极端位置调整，如医药出现泡沫而美股医药极低时。核心是：长期该满仓就满仓，短期用定投平滑成本，仅在极限位置调仓。

发布于 2026-09-26
股市 #股市#2026-09-26

0926｜华为问界分家怎么看

华为与赛力斯分家引发关注。作者认为此事对赛力斯不利，难以理解其逻辑：华为虽收取百亿抽成，但提供了巨大渠道与营销价值；赛力斯不像长安、上汽等车企自有渠道，中高端车型几乎无独立销售基础。分家后问界销量大概率下滑，即使不下滑，利润也可能降低，行业地位将从前排后退。此事件属个股利空。作者因此提醒普通投资者，除非对个股有深入研究，否则宜通过基金组合化买入，以分散个股风险。

发布于 2026-09-26
股市 #股市#2026-09-26#击球区小能手

0926｜FCC-光收发模块禁令（击球区小能手）

该法案将现行针对中国半导体的联邦采购限制，扩展适用于国家安全系统中的特定光收发模块，直接点名InnoLight、Eoptolink及其关联公司，并涵盖采用其固件、软件或组件的产品。法案设定五年过渡期，以便美国和盟国制造商扩充产能，同时要求商务部评估供应链能力并制定强化战略。在无可信替代方案时，允许有限、可续期的豁免，并需向国会报告。整体延续了供应链去中国化的既有方向。

发布于 2026-09-26
股市 #股市#2026-09-26#击球区小能手

0926｜CCL调研报告（击球区小能手）

CCL行业景气度高，M8月出货30多万张，M6/M4各40多万张，M9仅千余张，放量需待2027年底至2028年初。FR-4九个月累计涨价100%，M8涨10%-20%，M2/M4涨40%-50%，订单已接至2027年。HVLP4供需缺口大。SY扩产松山湖、泰国、苏州，泰国本月试产。英伟达交换板SY份额约70%，谷歌因泰国产能不足未承接，AWS仍待放量。电子布紧缺预计延续至明年Q2，M9倾向与PTFE混压。

发布于 2026-09-26
股市 #股市#2026-09-26

0926｜人形机器人产业是否值得在此时长期投资

人形机器人产业真正爆发可能要到2030年特斯拉100万台销量这一起点，仍较遥远；观点认为不应高估1至3年变化，也不应低估5至10年空间。与光模块不同，国内机器人产业链差距不大，海外链逻辑未必成立。宇树科技上市后曾涨至800多元，后回落至469元附近，泡沫大幅消化，但仍处于乐观估值上缘，未见特别安全的机会。短期一年持有从产业角度可能不够，但若有催化剂，股价阶段表现仍可期待。

发布于 2026-09-26
股市 #股市#2026-09-25#洪灏付费文章

0925｜大国博弈 如何交易（洪灏付费文章）

洪灏认为，本次大国会晤核心是11月到期的关税休战能否续期，大概率可延续。美方拟借301调查加征7.5%关税以增谈判筹码，中方则握有稀土王牌。人民币中间价连续走强，升值趋势获市场共识。当前大型中国股票ETF空头比例创二十年新高，若会晤释放利好，可能触发史诗级空头回补行情，这是最逆向的交易机会。半导体AI博弈难短期谈拢，但双方都不敢放缓AI投入，实体经济需求不受影响；整体隐含波动率低，预示个股剧烈分化行情。

发布于 2026-09-25
股市 #股市#2026-09-25#沉默的螺旋

0925｜实时观察 R债M债恐慌蔓延（沉默的螺旋）

全球债市恐慌持续：日债10年期收益率升至1996年8月以来最高，美债10年期逼近5.2%并创新高，距贝森特维稳美债及沃什加息安抚市场仅过一周多。油价反弹令美股小幅下跌，日股冲高回落；A股全线下跌，北证不再活跃，成交量再萎缩1000亿，距3.5万亿流动性线少2万亿。指数不肯放量大跌，多头反转困难。作者认为流动性匮乏下机会只能来自下跌后的反弹，否则需外力干预；30年期国债大涨或预示大刺激政策或资金重回股债跷跷板，10月将见分晓。

发布于 2026-09-25