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0817｜新周期与自主可控

行业景气与订单数据：周期右侧确认，订单先行指标创历史新高 2026年机床订单景气度较好：长江机械月度通用设备跟踪中持续提及；板块关注度自2026年 5月起陆续提升，近期自主可控关注频率更高。 周期右侧确认：本轮周期确已运行至右侧、拐点已现；但经济贝塔的弹性仍需走一步看一步，弹性分歧点主要在出口方向。

发布于 2026-08-17
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0817｜智谱-GS

Ronald Keung, CFA +852-2978-0856 | ronald.keung@gs.com Goldman Sachs (Asia) L.L.C. Allen Chang +852-2978-2930 | allen.k.chang@gs.com Goldman Sachs (As

发布于 2026-08-17
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0817｜缺乏长期协议未必是坏事

Morgan Stanley | RESEARCH IDEA August 16, 2026 08:07 PM GMT Old Memory: No LTAs Is Not Necessarily Bad Divergence continues between old and mainstream

发布于 2026-08-17
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0817｜从GLM5.3看AI安全高度

腾讯产业链投资机会 微信小微Agent定位与展望：微信小微模型和产品预计三季度末上线，将深度融入微信十几亿月 活用户群，初期功能点主要围绕衣食住行，后续有望向更深度领域渗透。 WorkBuddy功能迭代与生态开放： WorkBuddy定位AI办公知识领域，与聊天、AI搜索及微信Agent定位不同，已

发布于 2026-08-17
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0817｜中金公司 联想集团202627财年第一财季业绩电话会

2026/27财年Q1集团整体业绩：非香港财务报告准则净利润10.75亿美元、同比 增长+176%，AI相关营收占比升至35% 核心财务指标全面创新高 非香港财务报告准则净利润10.75亿美元，同比+176%；调整后净利率提升至4.0%，同 比提升近2个百分点，环比提升1.4个百分点。 集团营收26

发布于 2026-08-17
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0817｜专家谈-GLM-5.3线测评及DeepSeek Harnes…

一、开场与背景 主持人：我们看到智谱在周五发布了 GLM-5.3，聚焦 coding 能力，评分相比 5 .2 有显著提升，并且涌现了较强的网络安全能力。今天我们邀请一线架构师，就复杂任务场景的 测评分享观点；另外 DeepSeek 近期发布，社区关注度也比较高，本次专家的分享也会就 此产品做反馈。

发布于 2026-08-17
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0817｜a16z --- 身处在新云之中

In The Neoclouds 本周图表：身处新云 (Neoclouds) 之中 Return of Horizontal SaaS; Towards an Efficient Frontier of Token-maxxing; Lab Talent Wars 水平 SaaS 的回归；迈向 To

发布于 2026-08-17
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0817｜鉴茶财经院 两条线上的准备

现在整体的局势依然是机构的“再平衡”，以前科技是绝对主线，现在科技相对主线，百花齐放。 市场就分成了两条路线， 一个是“传统老科技”，如果手里拿的什么硬科技，现在就“蹲一个放量z涨”，原理和看法讲n天了，参考图一（注意只是参考），当天你看到行业，大盘，你手里的具体品种都量很大过不去时，可先高抛。 一

发布于 2026-08-17
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0817｜睿哥 讲一讲循环R资

斜杠睿 星主 2026/8/17 06:30 四川 我们知道，美国AI相关公司表演左脚踩右脚的轻功，把硬件大卖特卖，然后推高股价。 用专业的词语来解释就是：循环融资。 之前所说的循环融资，主要是指AI芯片和基础设施领域的融资模式。 但现在已经玩出花来了，开始更多记住各种金融创新往金融领域蔓延。 这就

发布于 2026-08-17
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0817｜洪灏 A谷一周回顾和展望

2026年8月10-14日 股票市场周报 2026年第33周·8月10日-14日·周五收市15:00 本周综述 一周表现：上证3,940 → 3,927，全周-0.33%。沪深300-0.61%，深成+0.30%，创业板+1.77%，科创50约-1.5%。指数横、结构偏成长。周五指数+0.01%翻红

发布于 2026-08-17