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0817｜JPM上调智谱Minimax

随着 GLM-5.3 发布与 DeepSeek 自 8 月 17 日起的 API 调价，能力-成本帕累托前沿被重新定义，文章据此上调智谱与 MiniMax 2026-27 年收入预测 6-9% 和 0-11%，将目标价分别调升至 1,800 港元和 260 港元，维持智谱"增持"与 MiniMax"中性"评级。GLM-5.3 基于与 5.2 相同的底座模型，通过加大后训练在编程与智能体能力上取得实质提升，有望增强采用与留存；MiniMax 则受益于主要对手涨价及海螺 H3 多模态加成，但收益偏外部驱动。文章更看好源自内部能力的智谱，对 MiniMax 而言，即将推出的 M3.1 是判断其能否重回前沿的关键考验。

发布于 2026-08-17
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0817｜Anthropic公司IPO前营收第二季度飙升逾14倍 彭博…

Anthropic第二季度营收超115亿美元，较去年同期7.87亿美元增长逾14倍，并首次实现调整后正营业收入。该公司年化运行率5月已突破470亿美元，与OpenAI的400亿美元形成正面竞争。为支撑巨额AI模型研发投入，Anthropic已秘密提交IPO申请，由摩根士丹利、高盛、摩根大通承销，若今秋成功上市，将领先OpenAI与中国厂商DeepSeek。今年全球AI相关IPO融资已达2564亿美元，为2021年以来年度最高。

发布于 2026-08-17
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0817｜数据中心发电市场技术拐点与燃机竞争格局分析

本文围绕中小型燃气轮机的市场格局、竞争技术路线及相关公司的业务策略展开。数据中心需求推动中小型燃气轮机（5至50兆瓦）市场持续火热，订单交付周期长达15至18个月，价格上涨。在此背景下，柴油及天然气内燃机凭借更短交付周期切入备用与主电源市场，重型燃机则主导高价值联合循环项目，SOFC等远期技术2028年后才有望成熟。预计2028年燃机仍占六至七成市场份额，内燃机占比将升至10%至15%，多技术路线并行将成为常态。具备北美交付经验、零部件一体化能力与多赛道布局的企业更具竞争力，部分公司通过零部件出口、美国本土集成的模式将关税降至5%–10%。后市场服务因需重资产投入与本地化网络，更适合本土企业运营。

发布于 2026-08-17
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0817｜市场竞争格局及各自优劣势表现 模型推理场景ASIC及GPGP…

国内大算力AI芯片市场已形成三梯队竞争格局。华为与寒武纪合计占据六成以上份额，分列第一梯队，前者凭借完整产品矩阵与供应链优势稳固领先，后者依靠思元系列性能在字节、腾讯等客户中持续放量，今年份额预计从不足10%升至约20%。沐曦、昆仑芯、海光、摩尔线程、壁仞、燧原和天数智芯构成第二梯队，技术路线以GPGPU和ASIC为主。第三梯队多为规模尚小的初创公司。 华为950系列通过缩小Die Size提升国产工艺良率，并分化训练与推理两条产品线，其中950PR推理版采用双芯片合封与LPDDR5方案，省去高成本HBM后实现高性价比，配合"All in算力"战略调整和积极的客户支持，赢得互联网大厂认可。相比之下，910B因有效算力不足、软件不成熟及生态封闭而表现不佳。 GPGPU公司竞争以实测性能为核心，沐曦凭借源自AMD的研发团队在第二梯队中具备明显技术优势，C500已规模化放量，C600采用国产N+1工艺与HBM3e，主要面向信创市场。国产芯片目前尚未用于大模型训练，应用基本集中在推理场景。

发布于 2026-08-17
股市 #股市

0817｜AI算力与电力缺口杰瑞股份

文章指出，AI算力扩张推动北美电力需求激增，叠加煤电、核电、老旧燃机集中退役，2024-2030年累计电力缺口约218-219GW，三大燃机巨头在手订单超200GW，消化需5年以上，实际采购成本较规划上涨36%-80%，产能硬约束下形成结构性卖方市场。重燃排期已至2030年后，订单溢出推动轻燃、燃气内燃机和SOFC加速渗透：燃气内燃机2027年有望10倍增长，SOFC已获甲骨文2.45GW、Equinix 100MW+等头部订单，BE业绩拐点确认。技术路线呈分层格局，2028年燃机占65-70%、内燃机10-15%、SOFC超5%。文章按确定性、拐点、弹性分层推荐杰瑞股份、应流股份、万泽股份、春晖智控、三环集团、振华股份、潍柴动力等标的，最佳介入窗口为当前至2027年上半年。

发布于 2026-08-17
股市 #股市#洪灏

0817｜漂亮的业绩（洪灏）

吉利汽车2026年上半年实现营收1738亿元，同比增长15%，创历史新高并连续六年保持稳健增长；核心归母净利润达96.8亿元，同比增长46%，增速超过营收增长；核心归母净利率5.6%，同比提升27%；毛利率达17.9%，单车收入同比提升16%至11.2万元。公司依托"一个吉利"战略，推动四大品牌协同发展，在高端化与全球化方面取得显著成果。下半年，吉利汽车将以全域AI为核心引擎，稳固国内市场并加快海外布局，持续向"全域AI智能汽车引领者"目标迈进。

发布于 2026-08-17
股市 #股市#胡斐朋友圈

0817｜向上博一把反弹（胡斐朋友圈）

文章认为，在当前股指持续震荡向上的背景下，AI和存储板块虽有望再度走强，但内部将出现分化，整体股市仍将维持强势格局。其中，688525佰维存储因业绩和题材俱佳，被重点提及。近期该股持续横盘整理，作者认为可把握时机博弈一次反弹机会。整体来看，文章核心观点是：大盘趋势向好，AI与存储板块存在结构性机会，佰维存储具备短线反弹博弈价值。

发布于 2026-08-17
股市 #股市#洞见公社

0817｜收评观点（洞见公社）

市场全天震荡反弹，沪指涨超1%，科创50指数涨超4%，沪深两市成交额2.39万亿，放量2446亿，超4300只个股上涨，百股涨停。科技股行情持续扩散，在设备和材料先行拉升后，其他科技股开始补涨。有色板块受益于美联储9月加息概率下降，有望维持强势。指数目前缩量上涨反映多空分歧较小，在触及4000-4080点核心压力区间前有望保持上攻，震荡上行观点不变，需关注该区间的承接资金动向。

发布于 2026-08-17
股市 #股市#洞见公社

0817｜复盘笔记（洞见公社）

CPO/芯片产业/创新药/PCB/机器人/算力租赁/大消费/有色/农业/电网设备等 一、重磅财经信息 股票 ETF 上周合计净流出 525.44 亿元，8 月以来已经合计净流出了 1285.67 亿元。多只半导体细分赛道 ETF 净流入居前，半导体设备 ETF 国泰、半导体设备 ETF 易方达上周净

发布于 2026-08-17
股市 #股市#余说

0817｜关于中短债（余说）

斜杠睿 星主 2026/8/17 12:22 四川 诗诗提问:请问一下睿哥，最近想多配置一些债券，中短债想平均分配一下，但是最近债券有点火热，是不是最好再等等呢。中国债券市场受美联储利率影响大吗? 中短债还好，它受利率影响小。波动大的是30年国债。 你要是担心可以分批买。 国内的利率受美联储影响小。

发布于 2026-08-17