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股市 #股市

0817｜灵哥财富课

丁辰灵 星主 2026/08/17 09:08 昨天北京线下会员聚会，来了100多位朋友，小一半都从外地过来，感谢大家的支持！昨天有会员问光相关的，包括FCC小作文，中际旭创等，就是说首先不要去看衰海外链。凡事都是辩证的，不能因为国产链最近起来，好像海外链就一无是处了，短期都是筹码游戏，中长期是看资

发布于 2026-08-17
股市 #股市#灵哥

0817｜极端行情投资生存策略（灵哥）

本次分享系统阐释了极端市场环境下的认知重构与行为准则，强调以“为将者五德”为锚点，在缺钱时代坚守长期主义、拒绝情绪交易、聚焦产业本质。 ●课程信息 ●内容概要 ●知识框架 一、市场现状与认知纠偏 二、极端行情成因分析 三、投资方法论重构 四、“为将者五德”投资心法 课程信息 项目 内容 课程主题 投

发布于 2026-08-17
股市 #股市#余说

0817｜今日谷期评（余说）

余说不说流 星主 2026/8/17 13:16 四川 申请开通听全文 股： 昨天周报中重点提到的几大板块，逻辑都已经简单说了，这里就不细讲，只说观点。 存储走势良好，可以继续持有。还是遵循短线思路，不要长拿，后面继续切到其他细分板块（玻璃基板备选） 牛来概念，周报里提到的某牛山，今日也张停了，本来

发布于 2026-08-17
股市 #股市

0817｜二季度毛利率跳升复盘

2026/8/14 · Vito +5.2个百分点|二季度毛利率跳升，其中4.3个来自折旧被摊薄43.9%|二季度增量净利润流向少数股东的比例 一、问题导览 这份报告回答六个问题： 你的前提对不对？二季度毛利率和三季度毛利率指引，到底是不是不及预期。 如果不是，那25.3%这个数字的成色如何? 它由

发布于 2026-08-17
股市 #股市

0817｜Strong beat（2Q26）

中芯国际2026年二季度业绩全面超出预期，营收达30亿美元，环比增长20%、同比增长36%，毛利率提升至25.3%，EBITDA利润率高达70.2%，主要受益于产能扩张、稼动率升至93.7%及均价提升。公司对下半年及2027年需求保持乐观，并将持续新增产能以缓解供应短缺。三季度指引显示营收环比增长2%-4%、毛利率进一步升至26%-28%，稼动率有望达95%。AI相关需求成为核心增长动力，AI周边芯片、计算/平板及工汽车领域营收环比增速超40%；消费电子占44.2%，工汽车占比升至16.5%，中国市场收入占比达90.2%。机构上调2026至2028年毛利率预测至27%/23%/18%，维持优于大市评级及H股120港元、A股220元人民币目标价。

发布于 2026-08-17
股市 #股市#CoreWeave

0817｜ShortTerm Cloud（CoreWeave）

Nebius 和 CoreWeave 近期向投资者力推短期云合同业务，以抓住 GPU 紧缺背景下 AI 算力价格飙升的获利机会。两家公司的剩余履约义务（RPO）已向短期偏移，Nebius 三年内到期比例从 29% 升至 36%，CoreWeave 从 36% 升至 41%；短期合同按兆瓦年化价格可达 4000 万至 5000 万美元，较一到三年期合同翻倍。AWS 则走相反路线，将大部分 AI 算力以至少五年期合同售出，长期合同加权平均期限升至 6.4 年，并签下 OpenAI、Anthropic 各 1000 亿美元的长约。短期合同利润高但收入可见性低，长期合同保障稳定收入却可能错失高价机会；目前两家公司转向短期的幅度仍较有限，整体业务成效有待观察。

发布于 2026-08-17
股市 #股市#中国AI

0817｜GLM5.3 DeepSeek（中国AI）

摩根大通报告指出，AI模型竞争正以"能力-成本帕累托边界"为核心框架，边界两端均具备商业化潜力，但目前更看好智能前沿端。DeepSeek 8月17日调价依托其结构性效率优势，短期为同业提供喘息空间，但未改变其成本基准地位；其低价源于MoE架构、注意力设计、KV缓存、量化及服务优化等系统级效率。智谱GLM-5.3采用与5.2相同基础模型，通过强化后训练显著提升编程与智能体能力，API定价基本不变，竞争力提升源于内生驱动，护城河更稳固，2026-30年收入预测上调6-10%，目标价由1,600港元上调至1,800港元，对应约20倍2027年50亿美元ARR，维持"增持"评级。MiniMax受益于DeepSeek调价及海螺H3多模态期权价值，但M3在能力或性价比上尚未确立优势，需M3.1验证竞争力，2027-30年收入预测上调11-21%，目标价由160港元上调至260港元，对应约12倍2026年底10亿美元ARR，维持"中性"评级。

发布于 2026-08-17
股市 #股市#Materials

0817｜AMAT FQ326（Materials）

Applied Materials FQ3营收91.15亿美元、调整后EPS 3.50美元，均超市场预期，主要受益于系统业务中晶圆厂代工/逻辑和NAND销售的强劲表现；毛利率50.4%同样高于预期。公司FQ4指引营收102.50亿美元、EPS 4.02美元，大幅超出市场预期，涵盖系统、服务和显示业务。公司预期2026年设备销售增速将超此前指引的30%，主要由先进代工/逻辑、先进封装和DRAM驱动，三者预计贡献2026年WFE约80%增长；ICAPS业务也开始回暖，中国区销售预计未来两年实现增长。管理层认为现有产能规划有望支持2028年WFE市场规模超过3000亿美元。尽管业绩优异，股价在盘后仍下跌约5%，主要受高预期影响。报告将评级维持在跑赢大盘，目标价从675美元上调至700美元。

发布于 2026-08-17
股市 #股市

0817｜Networking 2026 Hardware Semis…

J.P.Morgan North America Equity Research 14 August 2026 2026 Hardware & Semis Management Access Forum Takeaways We hosted the J.P. Morgan 2026 Hardwar

发布于 2026-08-17
股市 #股市

0817｜OpenAI上市前营收年化率突破400亿美元 彭博社

OpenAI目前年化收入已突破400亿美元，较2025年底预期翻一番，营收呈加速增长态势，主要驱动力来自人工智能编码软件、订阅销售及新兴广告业务，核心消费者业务也持续扩张。其人工智能代理产品Codex和ChatGPT Work需求激增，同时为应对Anthropic及中国竞争对手的压力，OpenAI下调了部分模型价格以吸引成本敏感客户。此外，OpenAI任命新任首席营收官以推动销售增长，并积极推进华尔街上市计划，与Anthropic角逐企业客户市场。

发布于 2026-08-17