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0814｜鉴茶财经院 只有云知道

本文以缠论"走势终完美"为框架，认为大盘处于右肩结构，类比伤口结痂期的暂时不适，暗示市场可能正在孕育新主线。文章盘点了几条潜在方向：科技（等待放量信号）、应用与云、PCB（mSAP）等尚未完全确认。技术形态方面，作者用"蝴蝶飞"形容深x服与游戏凯英底部形态，"破镜重圆"描述铜牛走势，"三柱清香"概括药板块连续放量不上的窘境。作者强调这些仅为案例教学，不构成建议，追高缺乏先手者不宜参与。结尾将右肩走势交由"大厨子"定夺，以电影《欢迎来到龙餐馆》类比行情节奏，寄语读者周末陪伴家人。

发布于 2026-08-14
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0814｜睿哥 今日复盘

斜杠睿 星主 2026/8/14 17:00 四川 一周又结束，本周整体依然是快速轮动的状态。 各大指数表现一般，上证指数下跌0.33%，沪深300下跌0.61，中证500上涨0.13%，中证1000上涨1.18%，中证2000上涨2.07%，创业板上涨1.77%，科创50下跌1.51%。 总的来说

发布于 2026-08-14
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0814｜灵哥财富课

丁辰灵近期研究认为，北京地产已触底，最新政策将社保要求下调至1年，与上海一致，租售比与存款利率对比显示房价处于底部。他维持年初判断，今年是结构性牛市，明年因资产价格恢复、CPI回升将转为全面牛市。7月CPI偏弱与油价下跌有关，后续有望逐步修复向上。评论中他还指出，未持有香港身份的用户通过长桥APP两年内只能卖出美股，VPN全局模式或嘉信、盈透等渠道可尝试绕开限制。对于SpaceX投资，他坦言难以把握，因此选择不参与。

发布于 2026-08-14
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0814｜洞见公社 复盘笔记

高盛报告显示，截至8月5日近一个月全球股票基金净流入1827.74亿美元，其中新兴市场基金净流入872.43亿美元，中国股票基金净流入508.2亿美元，占新兴市场流入近六成。当日A股沪指微涨0.01%，深成指涨0.45%，创业板指涨1.12%，沪深成交额2.14万亿元，缩量4081亿。强势板块方面，光通信因中际旭创17.47亿元受让中石科技10.47%股份表现突出；芯片产业受ADI 9月13日起年内第二轮全产品涨价提振；算力租赁受DeepSeek 8月17日起采用峰谷定价新方案影响；液冷首部国家标准获批，PCB行业宏和科技上半年营收同比增长90.39%、净利润增长334.32%。此外，智能驾驶、军工、稀土永磁、食品饮料、超节点等领域均有板块联动。

发布于 2026-08-14
股市 #股市#沉默的螺旋

0814｜问答汇总（沉默的螺旋）

摘要围绕读者关心的市场与投资疑问展开。关于 CPO 板块，业内人士指出其利空并未完全释放，只是被近期半导体反弹掩盖，后续科技行情走弱时 CPO 可能率先反应。关于国内外黄金价格差异，主因为人民币汇率波动叠加国内盘休市带来的计价调整，并非真实损耗，人民币升值时国内金价涨幅通常小于国际，贬值时则相反。关于日本加息对全球市场的冲击，关键变量并非日本央行本身，而是美联储是否降息——只要降息预期存在，美日利差套利空间仍在，全球流动性尚可维持；真正风险在于美国反向加息叠加日元持续贬值，可能引发系统性风险。关于迷你型 LOF 基金退市，监管意在打击杀猪盘、保护散户，基金本身并未清盘，但小成交量且高溢价的品种将面临明显的估值杀跌。关于个人投资与人生规划，黄金虽长期上行但难以成为跨越阶级的工具，应量入为出、踏实工作并借助投资复利稳健积累。

发布于 2026-08-14
股市 #股市#埋伏之道付费文章

0814｜选择技巧 审美操作以及仓位管理（埋伏之道付费文章）

文章围绕"底部蓄势首板实体大阳"这一选股技巧展开，系统阐述了一套标准化的短线交易体系。选股要求个股经历长期低位横盘、筹码充分沉淀，首板必须是早盘自然实体大阳涨停，严格排除一字板、T字板及炸板烂板，封单稳定不开板。量能上需较横盘阶段均量放量两倍以上，有效突破60日均线，换手率控制在10%以内。回调遵循"涨停放量建仓、回调缩量洗盘"逻辑，缩量需达涨停日三分之一以下，回调不破涨停实体下沿，幅度控制在30%以内，支撑关注10日、13日均线及黄金分割0.382、0.5位置。买点强调K线、均线、MACD多重企稳信号共振。时间窗口以2至5天为黄金调整周期，5至8天次之，超过15天形态基本失效。仓位管理坚持轻仓试错、分批加仓，总仓位不超30%，止盈目标设置3%至10%，强调果断止损止盈。此外，环境合力要求个股归属热门主线板块，不逆势交易。作者通过自身案例说明，经验积累后可灵活调整标准，并强调该体系指标清晰、可重复执行，有助于提升选股审美与短线胜率。

发布于 2026-08-14
股市 #股市#作家张原

0814｜不要被忽悠到（作家张原）

最近产业层面上最值得关注的叙事和新闻是两个，第一点呢是anthropic的ARR见顶了，第二个事情呢是腾讯的自由现金流也转负了。 自由现金流转负这个事儿其实是非常恶劣的，大厂的capex资本开支无限增长，但是它的并没有得到相应的回报，我在之前的公众号文章很短的那篇七分之三告诉大家，七巨头中也有3/7

发布于 2026-08-14
股市 #股市#财联社付费文章风口研报·洞察

0814｜AI制药显著提升创新药研发效率 有望直接拉动上游试剂 耗材 …（财联社付费文章风口研报·洞察）

本期研报覆盖多个热点方向。算力与AI落地方面，深城交凭借500P智算集群与具身智能部署,上半年新签合同同比增长143%;移远通信算力模组放量带动单季净利润创新高,业务从"卖部件"向"卖方案"升级;算力租赁赛道因Token精细化计量加速渗透,资源向头部集中。电力设备受益于北美AI数据中心"算电分离"趋势,变压器、固态变压器等需求扩张。智能电网方面,"十五五"5万亿元投资叠加信息化占比提升,泽宇智能业绩拐点显现。内镜领域,澳华内镜以3D超高清产品AQ-400推进国产替代与海外拓展。AI制药因Eroom's Law倒逼和专利悬崖压力进入资产验证阶段,上游试剂耗材需求传导明确。A股配置建议聚焦AI科技、红利与黄金三大主线。

发布于 2026-08-14
股市 #股市#财联社付费文章电报解读

0814｜中芯 华虹二季度利润飙升 晶圆代工“双雄”对三季度均给出积极…（财联社付费文章电报解读）

华虹宏力第二季度毛利率16.5%，高于市场预估的14.9%；营收7.175亿美元，同比增长27%，超市场预期；净利润3860万美元，略低于预期。三季度指引方面，公司预计毛利率16%至18%，营收7.70亿至7.80亿美元，均低于市场预估。 在AI需求外溢与成熟制程供给趋紧背景下，国内晶圆代工双雄业绩同步提升。中芯国际单季销售收入突破30亿美元，归母净利润同比增长262%；华虹宏力销售收入创新高，产能利用率达102.8%处于满载状态，两家对三季度均给出积极指引。 全球晶圆代工市场2021年至2025年复合增长14.9%，预计2030年达2955亿美元。AI驱动下大陆晶圆厂产能利用率持续攀升，平安证券预计成熟制程涨价趋势将延续至2027年。芯联集成、晶合集成等企业已在相关工艺平台积极布局。

发布于 2026-08-14
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0814｜国产算力体系建设关键一环 该领域正进入规模化验证阶段 202…（财联社付费文章玩转ETF）

PERSPECTIVE 8月13日，周四市场冲高回落，三大指数集体收绿。盘面上，算力租赁概念开盘延续强势，此后医药板块再度爆发，食品饮料板块同样表现活跃，电力板块午后拉升，但全市场超4300只个股下跌，贵金属板块领跌。在当日行业主题ETF中，半导体相关ETF连续第四天迎来资金回流，此外银行、金融科技

发布于 2026-08-14