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股市 #股市#财联社付费文章九点特供

0814｜DeepSeek Harness面向全球开放测试 推动Age…（财联社付费文章九点特供）

周四市场冲高回落，三大指数集体收绿。盘面上，算力租赁概念开盘延续强势，此后医药板块再度爆发，食品饮料板块同样表现活跃，电力板块午后拉升，但全市场超4300只个股下跌，贵金属板块领跌。指数层面，虽然昨天量能明显放大，但问题在于开盘量太大了，之后没能续上，预估成交额一路从最初的近3万亿滑落至2.5万亿，

发布于 2026-08-14
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0814｜研报 物理AI智能的三大核心环节及产业链图谱

国泰海通证券研报围绕物理AI智能的三大核心环节展开论述。在数据采集环节，涵盖真实数据、合成/仿真数据与视频数据，是模型训练的底座；VLA模型（视觉-语言-动作模型）通过融合大语言模型，将视觉感知与语言指令转化为可解释的动作方案，提升机器人语义推理与决策能力；世界模型用于环境表征与未来预测，支持任务规划与长期决策。报告还梳理了物理AI产业链的上游、中游与相关企业，并对人形、工业、自动驾驶、移动机器人等多场景的VLA模型布局进行了系统梳理，旨在帮助读者理解物理AI技术架构与产业生态。

发布于 2026-08-14
股市 #股市#研报 2026下半年资产配置报告

0814｜聚焦Δ策略 AI+红利+黄金（研报 2026下半年资产配置报告）

薛威 S0820526030001 021-32229888-25535 xuewei@ajzq.com 投资要点： ■ 前言：2026年下半年，投资者对宏观的担忧从地缘与油价转移到了联储与美债上，科技主线的AI也迎来了变化，下半年在AI链变局中寻机的同时，也要加大对红利、黄金的关注。 ■ 回顾与思

发布于 2026-08-14
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0814｜洪灏 可交易性反弹

2026年5月至7月，外国投资者大幅抛售中国相关海外ETF，与恒指主跌浪时间同步。7月底抛售潮缓和，正与“可交易性反弹”观点提出的时点相吻合。Bloomberg和高盛数据显示，海外ETF资金流从2025年8月的0美元，经历2025年11月和2026年2月各25亿美元的流入后，于2026年5月转为净流出约10亿美元，反映外资阶段性撤离。该数据为判断市场拐点提供了资金面依据。

发布于 2026-08-14
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0814｜洪灏 会员反馈

用户咨询白银相关A股投资标的及基金选择，洪灏明确表示其工作仅限于大类资产方向性与拐点预测，不提供具体交易指导，否认可作为投资推荐来源，并强调投资者盈利源于自身努力。

发布于 2026-08-14
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0814｜洞见公社 崔泰源CNBC采访解读

本文围绕存储芯片供需格局展开：受访者预计2027年需求翻倍但供应难以跟上，主因2023年资本支出削减导致绿地晶圆厂4至5年建设周期无法及时补位，需求冲击直至2025年才显现。长期协议由客户主动发起而非供应商推动，SK已签十余份五年期协议，Micron通过2030年累计签署16份合同价值超千亿美元并采用照付不议条款，Samsung亦与博通达成约两千亿美元承诺，2026年HBM已售罄，客户仅能满足六至七成需求。在非AI市场，由于HBM每比特占用四倍以上晶圆空间，三大供应商在2029年前产能固定，棕地转换只会将晶圆从DDR4、DDR5、LPDDR、DDR3等大宗商品转移至HBM，导致PC、手机、消费电子、汽车等领域的DRAM供应紧张并推高价格。除长期协议外，海力士还推动客户共同出资的晶圆厂合资及存储即服务模式，韩国政府已将先进战略产业控股比例豁免门槛从100%降至50%，为相关合作扫除障碍。

发布于 2026-08-14
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0814｜Mikko的全球市场日志

杰富瑞报告显示，5月末对冲基金多头敞口升至312%，逼近历史高位。科技股遭大规模减持与做空，净权重降至4.8%的历史低点，空头比例从35%升至61%。资金转向医疗保健（权重29.5%）和周期性板块（78.4%历史新高），金融股权重增加。小盘股配置升至15.4%创纪录，亚马逊成头号重仓，Netflix遭最大做空。小摩认为微软AI基础设施驱动Azure与M365加速增长，Copilot带来240亿至410亿美元收入机会，纪律性资本投入与多元产品组合支撑估值溢价。美银指出中美科技摩擦从芯片扩展至光模块、机器人、无人机等领域，FCC相关措施可能导致中国供应商交付延迟和估值承压，尽管升级仍属有节制。瑞银分析显示中国互联网行业CFROI为10.8%，仍约为市场两倍，共识预测2027年经济利润恢复至690亿美元，当前市值与经济利润背离，预期偏保守存在重估空间。

发布于 2026-08-14
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0814｜沉默的螺旋 宏观前瞻

中芯国际2026年第二季度营收30.06亿美元，同比增长36.1%，净利润同比增长261.7%，毛利率25.3%，并预计第三季度收入环比增长2%至4%、毛利率达26%至28%，业绩显著超预期，反映国内AI算力与先进制程产能全面释放；国产AI芯片份额已逼近90%，芯片设计厂商抢购产能利好晶圆代工及半导体设备材料。闪迪预计2028至2030财年自由现金流利润率维持50%、毛利率约80%，总合同额达939亿美元，显示AI驱动下存储行业仍具强劲盈利预期。气候方面，厄尔尼诺将快速增强并可能维持至2027年初，联合国粮农组织7月食品价格指数升至131.1点达阶段高位，极端天气对南美、东南亚农业构成威胁，可能推升粮价。美联储内部政策分歧扩大，初请失业金人数20.9万、7月PPI同比4.7%略低于预期，市场对加息预期有所降温。

发布于 2026-08-14
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0814｜鉴茶财经院 猜想

机构们展示了精准的操盘能力，严格按照日线级别的34日线冲高回落。 当然咱们不排除人家一天给你分歧完的可能，但如果回踩，可以看到分钟一级，比如先看30分钟的55日线，再看60分钟的55日线，在这里有没资金注入或者拉起的意思。 更有一种可能是在这两段期间进行揉搓。 前两人看了Mark博士在许比区画的图，

发布于 2026-08-14
股市 #股市#睿哥 如何均衡胜率

0814｜P率和频率 二（睿哥 如何均衡胜率）

咱们接昨天的文章，继续聊如何权衡胜率、赔率和频率。 四、景气度投资是什么模式？ 要搞清楚这个问题，就要先理解景气度。 所谓的景气度就是指行业的业绩持续上升，并且增速越来越快！ 但大家一定要注意，凡是景气度投资，大概率这些行业具备强周期属性！ 如果没有周期，何来景气度的大幅度起 伙？ 一个周期大概与一

发布于 2026-08-14