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股市 #股市#研报 2026年8月资产配置报告

0809｜再平衡之后 哑铃归来（研报 2026年8月资产配置报告）

——2026年8月资产配置报告 分析师：蔡梦苑（执业证书编号：S0890521120001） 分析师：郝一凡（执业证书编号：S0890524080002） 分析师：刘 芳（执业证书编号：S0890524100002） 请仔细阅读报告结尾处风险提示及免责声明 宏观主线梳理 华宝证券 宏观主线梳理 宏观

发布于 2026-08-09
股市 #股市

0809｜洞见公社 战略看多港股互联网

我们在5月11日明确提出“港股还有最后一跌”，核心逻辑是判断当时美元指数还会往上走，而港股与美元指数高度负相关。这一判断已经得到验证。站在当前时点，我们认为美元指数很有可能会往下走，因此港股已经具备了战略做多的基础。同时，AI叙事重心从北美迁移到中国，从硬件转向软件，所以我们建议战略看多的是港股当中

发布于 2026-08-09
股市 #股市#洞见公社 互联网厂商的

0809｜超节点路线图（洞见公社 互联网厂商的）

好的，我根据大家的提纲来做一些超节点行业的分析，把我们的一些观点分享给大家。 首先，国内超节点已经出现一年了。去年大家看到英伟达Q2的节点出来，包括华为的384以及阿里的M9128等节点，是目前市场上的头部产品。从去年做样机，到今年规模化落地，经历了这样一个进阶。 我们以阿里为代表看一下CSP的超节

发布于 2026-08-09
股市 #股市#洞见公社 AI应用方向

0809｜新的三层研究框架 关键生态位（洞见公社 AI应用方向）

文章认为"AI应用"是当前市场关注焦点，但产业与二级市场存在错位。技术层面，大模型需从多模态迭代至全模态，预计2026年底完成，传导至真实应用还需半年，因此AI应用名副其实的繁荣要到2027年底，2028-2030年才是景气上行的黄金窗口期。三季度看好AI应用与出版，但属偏主题的阶段性行情，四季度起消费将成关键词。AI与互联网的本质差异在于改造供给端而非消费端，呈现先破后立特征，估值模型需从"用户数×ARPU"转向"被调用"逻辑。选股应聚焦AI吞噬不了的6种价值点：多产品协同、系统力量、工作流平台、本地化部署、高Tokens消耗场景。2027年核心观察消费端兑现情况及现实消费场景与Glasses眼镜等新方向。

发布于 2026-08-09
股市 #股市#伊L称霍尔木兹协议接近达成

0809｜但必须满足其条件（伊L称霍尔木兹协议接近达成）

自战争爆发以来，这一咽喉要道的通行基本受阻，但仍有部分船只继续运输货物。摄影师：-/AFP/Getty Images 作者：Patrick Sykes与Sara Gharabeh August 8, 2026 at 9:31 PM GMT+8 ☑铜价上涨，因美联储暂停加息缓解需求担忧 A SoftB

发布于 2026-08-09
股市 #股市#洪灏

0809｜关于通胀（洪灏）

通胀低于预期。在经济周期的这个阶段，高通 胀比低通胀要好，有通胀比没通胀好。因为通 胀显示实体经济里需求的上升。通胀转弱的话， 零售很可能还是乏善可 SMER0.5% Y/Y; EST.+0.8% CHINA JULY CONPRICES 23 CHINA JULY PRODUCER PRICES

发布于 2026-08-09
股市 #股市

0809｜睿哥 银行为什么长期破净

斜杠睿 星主 2026/8/9 06:30 四川 精华 A股和港股市场都有一个奇葩的现象。那就是银行股的PB长期破净！ A股这边，有不少银行的PB不到0.5倍。 港股则更夸张，有些银行不到0.1倍。搞得好像要破产似的。 这种长期低估值的情况，在全球市场来说，都是比较罕见的。 为什么会出现这种奇葩现象

发布于 2026-08-09
股市 #股市

0809｜睿哥 港谷派息问答

斜杠睿 星主 2026/8/9 07:23 四川 军民的我和峨眉提问：睿哥，通过港股通购买的股票，公司派息日当天自己的股票持仓成本怎么没有下降呢？，怎么和a股的不一样？ 派息跟你的持仓成本无关。 你五块钱买的，派不派息，成本都是五块。分给你的钱是真金白银。 如果此时你用分红再投就可以降低平均成本，因

发布于 2026-08-09
股市 #股市

0808｜击球区小能手 光模块与中美AI博弈分析

刚刚有星友评论区问了我个问题，关于光模块的fcc对于大哥推导，也放这里给大家看看，诸多不合理导向的一定是不合理概率的提升 其实有一个悖论是，我是认为，假如中美AI博弈，除非北美自身已经有了很多光模块产能，只是因为性价比原因导致大头在我们的话，fcc落地就逻辑自洽。现在是纯北美的就aaoi，包括coh

发布于 2026-08-08
股市 #股市#会议纪要

0808｜锂电新周期供需研判（会议纪要）

各位投资者，大家上午好。 今天第一期，我们分享对锂电板块的最 新报告，涵盖锂电需求的市场分歧与我们的看法，以及产业链供给和盈利端的整体趋势。 去年9月开始，市场主线是国内大储从强配走向独立储能的商业模式变化，带动需求高增。今年三四月份，美伊冲突向新市场扩散，储能、欧洲动力、工业商用车及户储等需求均超

发布于 2026-08-08