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股市 #股市#会议纪要

0808｜铜铝行业行情展望（会议纪要）

这轮铜铝回升的驱动因素有所差别。铜这边，除了3月份的下跌之外，后期主要处于震荡状态。前期市场担忧中东地缘扰动对通胀预期带来压力，美元指数一直在100以上，美债利率也偏强。近期两个因素发生了变化：一是地缘预期出现缓和，美国及中东相关国家持续释放冲突烈度降低的信号；二是美国为了应对日元汇率波动进行了一些

发布于 2026-08-08
股市 #股市#会议纪要

0808｜从药明康德业绩持续超预期 我们看到哪些产业趋势（会议纪要）

大家好，欢迎大家参加今天的漫谈。大家肯定也都看到，今年药明康德的业绩确实大超预期。我们在过去三四年持续跟踪整个产业的变化，从早期早研的景气度持续提升，到2024年发现生产端景气度也比大家想象的要好，特别是小分子领域有很多新技术带来新产品，可能超预期放量。从今年药明康德的业绩，也印证了我们之前的判断。

发布于 2026-08-08
股市 #股市#会议纪要

0808｜CXO行业深度报告 内外需共振向上 新分子加速扩容（会议纪要）

我们看到，很多国内的企业，其供应链其实都使用了国内龙头的供应链公司。随着这些产品被授权到海外之后，有很大概率海外会继续保留原先的中国供应商。所以，在这一轮中国企业出海的过程中，不光是中国的产品出海了，也进一步带动了中国供应链在海外的市占率大幅提升。 在BD（商务拓展）的催动之下，我们看到国内投融资也

发布于 2026-08-08
股市 #股市

0808｜非农爆冷9月加息预期再降温黄金暴力拉升SpaceX解禁后暴涨…

非农爆冷！9月加息预期再降温，黄金暴力拉升！SpaceX解禁后暴涨23%，存储芯片却集体跳水，上演冰火两重天！ 雪球 2026年8月8日 13:03 四川 美东时间8月7日，三大指数集体收涨，均创4月中旬以来最大单周涨幅。纳指涨1.3%，本周累涨5.19%；标普500涨0.62%，本周累涨3.57%

发布于 2026-08-08
股市 #股市

0808｜光模块之后谁会成为AI光互联真正的瓶颈

昨日，应用光电，也就是 AOI，发布了 2026 年第二季度财报，并召开了最新业绩电话会。这是一份明显开始进入加速区间的财报，第二季度，公司收入达到 1.919 亿美元，同比增长 86%，环比增长 27%，连续第五个季度创历史新高，并重新实现非 GAAP 盈利。 但最值得关注的是，管理层反复强调，现

发布于 2026-08-08
股市 #股市#铜柿紧张局势酝酿

0808｜M中竞相争夺金属资源（铜柿紧张局势酝酿）

2025年8月6日，纽约州罗马市 Revere 铜产品公司堆放的铜板卷。美国总统唐纳德·特朗普去年对半成品铜进口加征关税，但豁免了精炼铜，后者是国际贸易的主要品种。 摄影师：Lauren Petracca/彭博社 作者：Julian Luk August 7, 2026 at 6:47 PM GMT

发布于 2026-08-08
股市 #股市

0808｜鉴茶财经院 PCB的mSAP研究

今天不谈国学文化，兑卦是硬科技的反弹，希望持续的时间长一点。 周末总要聊点什么，以前在帖子和评论区讲过 pcb 的 msap 展开一下， 以前资本市场炒的pcb主要是英伟达服务器机柜里的，也叫正交背板，要搞到70-100层，靠高多层压合和微孔HDI技术，基本是大板子，谁能做的很厚良率又很高，谁就有技

发布于 2026-08-08
股市 #股市

0808｜远望 医药板块的分析

20260808更新 简单说一说国内医药。 根据通常的分类，医药包括化学药、中药、生物制药、医药商业、医疗器械和医疗服务。但简单点说，其实国内的医药就分成两种： 还能出海赚点钱的：创新药和医疗服务（也就是 CXO）。 主要在国内混，赚不到啥钱的：比如仿制药、中药、药房之类的。 先说第二种。国内医保在

发布于 2026-08-08
股市 #股市#睿哥 高波动的谷市

0808｜人们忘记了什么是好生意（睿哥 高波动的谷市）

斜杠睿 星主 2026/8/8 06:30 四川 历次牛市顶部，由于股价大幅上涨，人们投资就放弃了对公司和生意的研究，转而去听故事和追热点。 如果牛市伴随科技革命，这种现象就更加明显。 股价波动是即时反馈，人们更愿意依据即时反馈做决策！ 反正涨就是好，跌就是不好。 人们对获得收益也越来越缺乏耐心！

发布于 2026-08-08
股市 #股市#洪灏

0808｜黄金相关产业提示落地中（洪灏）

三年内，一半的美国矿工将达到退休年龄。 来自 洪灏的宏观策略 洪灏 的主題 2026/8/8 06:33 黄金矿股，周线。本周三，我们提示了黄金矿股和以矿业为主的加拿大股指的日线技术突破。 1.7 TradingView 来自洪灏的宏观策略 洪灝的主題 2026/8/8 06:46 黄金周线，类似黄

发布于 2026-08-08