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股市 #股市#2026-09-22

0922｜Mikko的全球市场日志

本期要闻涵盖国内政策与市场动态：习近平将访美，央行召开外资金融机构座谈会，房地产进入存量阶段，港交所提高主要交易门槛，支付宝整合业务。海外方面，胡塞武装攻占高地推升油价，芯片股大涨，Meta旗下Muse登顶应用榜。分析观点认为，超大规模云厂商是AI最大赢家，开源模型使用率预计上升；SpaceX与特斯拉在物理AI领域深度协同；花旗预测AI持续学习将推动2027年eSSD需求激增；杰富瑞认为AI代理应用利好服务器CPU。市场调查显示，半导体仍是最拥挤交易，对冲基金转做多日元，中印俄大量购金，欧洲天然气库存低于常年。

发布于 2026-09-22
股市 #股市#2026-09-22

0922｜靴子落地，新窗口开启

美联储9月温和加息25bp至3.75%–4.00%，属间歇式紧缩而非连续大幅加息，A股大级别行情并不跟随美联储周期。日本央行加息至1.25%，后续路径依赖美联储。国内8月社零增速回落至0.4%，地产投资仍下行，但装备制造与高技术制造高增，新动能支撑工业。央行淡化社融数量目标，转向价格型调控。当前A股估值与情绪双低，缩量企稳后反弹窗口开启，布局聚焦科技已验证主线（光模块、PCB、半导体材料设备）及三季报业绩预期，同时警惕科技板块获利兑现压力。

发布于 2026-09-22
股市 #股市#2026-09-22#马红漫

0922｜924出访看点（马红漫）

中美领导人即将会晤，预计双方个人关系升温，特朗普打破惯例亲自接机。美方期待中方在农产品和飞机订单上让步以助中期选举；中方则要求美方降低关税，此次有望落地。随行企业家名单包括小米、比亚迪等，显示投资合作想象空间打开，但实质突破尚难。中方在伊朗、俄罗斯、朝鲜等议题上握有主动。会面后特朗普预计宣称成功，中方底线是关税实质性减让，若技术限制松动则超预期，市场继续看多。

发布于 2026-09-22
股市 #股市#2026-09-22#鉴茶财经院

0922｜开始交易会盟（鉴茶财经院）

这个专题，周末我们专门做了讲解，聪明的资金选择的是本来就有概念加上交集融合的， -比如船舶海运，外贸得拉货吧，这个不提了， -比如海外链扩容+三季报，那就是PCB，景旺，方正那票人咯， -比如创业板算力ETF+绕不开的租赁， 两边谈的好会放松芯片管制，利好数据中心。 walk cloud 为什么大涨，从单针探底到上升轨...

发布于 2026-09-22
股市 #股市#2026-09-22#胡斐

0922｜进可攻退可守（胡斐）

9月商品市场波动剧烈、趋势不明，建议观望，避免重仓做多。可考虑做多10月波动率，买入500ETF沽/购10月8250期权，采用主观利差平仓，有利差即双平；若利差不佳，可依据暴涨或暴跌调整平仓顺序。黄金方面，国际黄金5636的月线大顶可能压制三四年，反弹可开空。股指期货走势符合此前预测。电力行业分红率高、估值低，适合长期稳定配置；短线可关注中闽能源，兼具波段活跃与低估防守属性。

发布于 2026-09-22
股市 #股市#2026-09-22#胡斐

0922｜深入挖掘..谷（胡斐）

在美国2004-2006、2016-2019及2022年3月至2024年三个近期加息周期中，银行业整体均呈现上涨态势，因此当前值得深入挖掘银行股机会。美联储加息后，香港金管局和日本第一时间跟进，显示此为事先确定的策略；但人民币短期升值，A股仍延续月初预判的“矩形”整理走势，需要时间消化。

发布于 2026-09-22
股市 #股市#2026-09-22#米米一个北

0922｜付费文章 详细复盘（米米一个北）

文章从产业链逻辑出发，强调选股应优先关注上游材料与设备，而非同质化严重的整机厂商。当前市场主线是算力科技，核心围绕下一代1.6T光模块展开，其带来的显著增量包括mSAP工艺PCB、氮化铝陶瓷基板、可剥离铜箔等，相关材料和设备公司最受益。同时提示，风电、锂电仅为支线热点，市场成交量不足，难有普涨。操作上倡导好票多投入、及时止损，让利润奔跑，避免赚小亏大。

发布于 2026-09-22
股市 #股市#2026-09-22#沉默的螺旋

0922｜问答汇总2（沉默的螺旋）

针对军工股，应看具体方向：船舶景气度高，无人机弹性大，优选大型央国企。美元指数走强而人民币亦强，源于美元指数为一篮子货币比烂指数，欧元日元疲弱，而中国出口强劲积累外汇。近期市场反弹但ETF期权隐含波动率下降，因反弹建立在油价下跌和平量基础上，白马股仍杀跌，大资金未做方向选择；降波亦与股指期货末日轮后部分资金反做有关。

发布于 2026-09-22
股市 #股市#2026-09-22#沉默的螺旋

0922｜实时观察（沉默的螺旋）

今日市场延续反弹，中日韩均有表现。内盘上午高开后横盘，午后房地产拉升，指数补缺3920点。地产小作文称，9月30日前或有财政及地方贴息各20-50BP，首套房贷利率或降至约2.05%，新房适用、存量不适用，全国范围。作者认为落地短期难实现，地产上涨后或成其他方向的“血包”。创新药、石油、券商亦上涨，半导体震荡但未大跌，量能反而萎缩数百亿。情绪有所修复，后续料轮动反弹而非反转。核心驱动是原油大跌，油落则市场获支撑。

发布于 2026-09-22
股市 #股市#2026-09-22#奥特之父

0922｜今日复盘（奥特之父）

知乎奥特之父 星主 2026/9/21 10:53 中国 今天操作基本已经全部完成，就聊聊天。 周五说的医药，因为我个人比较专一，所以没买（我还是死磕在cc上），但自己公司的投顾实力还是在线的，机会还是给了敢于冒险的人。 pogopin完全个人研究，反正线走得比较明盘，就是一个多头趋势排列，基本面么后续都是增量，我开盘...

发布于 2026-09-22