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股市 #股市#2026-09-21#观星老道付费文章

0921｜2026中秋国庆过节锦囊 加息篇（观星老道付费文章）

李大霄认为A股牛市已告一段落，进入结构性调整阶段，至2026年5月14日基本结束。当前熊市三大要素中仅“杀估值”满足，流动性紧缩存在风险但概率不大，重大危机未出现，尚非深度熊市。短期指数不具备大跌基础，美联储议息会议落地后情绪有望回暖。本次过节策略为“趁别人休息先干一炮”的短线反弹博弈，主轴看科创芯片、光刻机/光刻胶及AI算力光存储，节奏锚定美联储周四加息落地前后，最晚覆盖至国庆后一个交易日。若美联储加息，或预示连续加息开始。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-21#沉默的螺旋

0921｜问答汇总（沉默的螺旋）

文章汇总9月星球问答：关于“留一半现金等暴跌”策略，答曰可行，留有后手才能走远。个股方面，不评具体企业，但认为比亚迪是好公司，未来看点在人形机器人。宏观层面，加息已计入市场定价，真正变量是鹰派或鸽派；经贸磋商需观察公报及美债收益率是否走低，否则仅属战术性缓和。特朗普若中期大败，美联储利率空间打开，未必利空股市；大胜则因财政扩张而复杂。欧洲战备升温，北约炮弹产能较2022年提高5倍，波兰、芬兰军费达GDP2%—3%，但军工利好已被提前预期。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-21

0921｜鹅少圈主9.19直播总结

文章指出“AI末日论”背后是模型厂商的集体默契：继续扩大资本开支在技术和经济上均不划算，效用边际递减。同时，沃什发表鹰派言论并加息，可能开启新加息周期。两者叠加，将对A股高估值资本泡沫形成双重压制，长期逻辑松动。本周霍尔木兹海峡出现缓和迹象，叠加下游需求压制，油-煤-化工行业形成负反馈传导链，符合预期。后续需注意行业基本面强弱及期限结构差异。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-21#鉴茶财经院

0921｜中线世界观和方法论（鉴茶财经院）

长线看，经济转向直接融资是70年未有之变局；中线反弹大概率延续，量能逐步放大。短线主力布局三季报方向（PCB、光芯片/CPO）及新技术试探（PTFE/RCC、金刚石散热）。策略上，将反弹分为A、B、C三个压力区间：A区需洗清套牢盘，B区重在横盘蓄势，待突破箱体冲击上沿，C区首次冲击易受阻，可高抛做T。各区间均需警惕放量滞涨，掌握高抛低吸方法比追高更重要。案例涉及仕佳、永鼎、长光等，仅作原理说明。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-21#睿哥

0921｜储能会过剩吗（睿哥）

储能行业正面临产能过剩担忧，板块回调明显。当前过剩为结构性：低端产能闲置约一半，高端供不应求，头部企业产能利用率约90%。但全行业规划产能远超需求，未来大量低端企业将涌入高端市场，高端护城河可能收窄。以亿纬锂能为例，毛利率创新低、存货大增、经营现金流转负，显示以价换量压力。政策“反内卷”效果有限，光伏已证明政策底不等于市场底；海外制裁风险亦存。潜在利好是钠电池与固态电池突破，或为头部企业带来新增长预期。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-21#卢麒元

0921｜微博千元专栏会员群聊（卢麒元）

基于《资本论》第一卷价值论方法，以豆包数据分析石油价格与美元汇率变动的逻辑，结论是美元对黄金已开始价值回归，对石油等大宗商品尚未开始，但必然回归；美联储加息只能迟滞无法阻止，且可能加剧回归。黄金已给出答案，趋势是油找金，若美元不能外部充值，油价或需接受至少200美元一桶。文章鼓励读者用同一逻辑研究价格与价值背离，寻找投资机会，并保持信心。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-21#余说

0921｜周报观点（余说）

市场整体观点仍是“一切看油”：国际原油不大幅跳水前，A股全面回暖较难，但AI科技与油运基本面最强。油运高油价已扩散至全航线，却因需求负反馈不适合追涨，可待回调；同一逻辑下造船板块预期更好。科技股受AI资本开支持续走高支撑，关注半导体（科创50）。贵金属/有色博弈预期差，预计弱于科技。房地产异动但难成主线，经贸会谈需等待。期货方面，能源化工仍看油，近月逼仓成功率有限；焦煤空单可续持。农产品进入收割季，厄尔尼诺炒作降温，产量影响有限，需关注明年4-8月天气。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-21#余说

0921｜内盘原油D破700（余说）

内盘原油已逼近700关口，甲醇、乙二醇出现崩盘迹象，沥青成为唯一逼仓独苗；作者对囤积炒作行为表示不满，等待沥青崩盘。化工品中塑料/PP走势最规矩，呈标准下跌趋势，适合求稳做空；原油、燃油、甲醇、乙二醇、沥青等资金博弈激烈，交易难度高。煤系中焦炭图形比焦煤更标准。作者建议新手不必盲目追求波动大或合约小的品种。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-21#鉴茶财经院

0920｜会盟预期差（鉴茶财经院）

文章围绕中美高层会谈预期展开，判断“谈好”可能性大，重点领域包括农业、油气、光伏、医药、稀土和AI。农业与油气可能是中方采购方向，LNG超级大单预期利好中远海能，但面临22.45压力位；医药关注CXO中图形良好的凯莱英、百奥塞图；AI方面利好英伟达链及能出口北美的光模块厂商，同时AI安全是绕不开的议题。其他板块多为脉冲行情，难成主线。作者不认同熊市观点，理由是会盟预期差存在，且大国崛起阶段股市通常偏强。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-21#远望

0920｜整治内卷的重要会议（远望）

反内卷正向制度化升级，方向上有利，但行政手段难以完全调节市场竞争，去产能执行往往受限，需树立正确政绩观。核心仍取决于各行业自身的竞争格局与产能消解情况。当前过剩行业涉及汽车、光伏、锂电池、外卖、电商、水泥等；其中锂电格局相对最好，水泥因地方保护最难去产能。家电、煤炭等需细分看待。投资行业不能想得太简单，供需问题短期难解，盲目抄底可能长期赚不到钱。

发布于 2026-09-21