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股市 #股市#冷局的策略空间

0728｜星球动态 29624854（冷局的策略空间）

艺术设计：Mike Sullivan 1. 由 The Information 员工报道 Jul 27, 2026, 6:01am PDT 一家中国国有背景企业已首次开始制造芯片制造过程中使用的关键设备之一，这是北京方面推动减少对外国芯片制造技术依赖的重要进展。 据两位知情人士透露，这家总部位于上海

发布于 2026-07-28
股市 #股市#机构会议

0728｜下半年的宏观逻辑如何展开（机构会议）

赵伟判断当前中国经济处于非典型复苏初期，全年GDP将呈N型走势，二季度约4.3，三季度回升至4.5左右，四季度进一步抬升至4.7以上。二季度承压主因投资基数透支、油价飙涨冲击石化链条以及专项债发行节奏调整；三季度起，8000亿政策性开发性金融工具落地支撑基建和服务业投资，出口韧性有望延续。本轮复苏区别于以往总量托底模式，政策需统筹稳增长、调结构、防风险，规模以上企业应收账款与营收增速差收敛，内卷式竞争弱化，利润率趋势性改善，但中下游受原料涨价冲击修复较慢。出口方面，AI相关产业链贡献上半年约70%增速，宏观与微观体感温差源于转型期结构分化。服务业发展空间匹配人均GDP发展阶段，但受地方激励机制、民营资本准入、带薪休假制度及非标准化品质约束。地产调整中挤出效应逆转，一线刚需房源企稳，对经济拖累逐步弱化。AI革命作为第四轮科技革命将持续十至数十年，中国算电协同优势显著。地缘风险下全球油价中枢易涨难跌，人民币中长期有望小幅升值，十五五期间转型仍是最核心主线。

发布于 2026-07-28
股市 #股市#机构会议

0728｜下半年的宏观逻辑如何展开 7449422929624854（机构会议）

嘉宾围绕中国经济的非典型复苏与结构分化展开解读。判断全年GDP呈N型走势：二季度约4.3，受一季度透支、油价冲击及专项债放缓影响承压；三季度起在专项债加速、政策性金融工具及服务业支撑下修复至4.5左右，四季度进一步抬升。本轮复苏不同于以往总需求托底式复苏，政策需稳增长、调结构、防风险统筹，企业营收与应收账款增速差收敛，利润率趋势改善，但行业分化显著：AI相关产业链景气突出，贡献上半年约10个百分点的出口增长；偏中下游及传统中小型行业修复较慢。消费方面，服务业发展契合人均GDP发展阶段，但地方激励、民间资本空间、带薪休假制度及行业规范仍需突破。地产调整对总量经济的影响逐步弱化，挤出效应反向释放支撑部分区域消费。AI革命作为长周期主线持续重塑全球生产体系，中国"算电协同"具备禀赋优势。地缘风险方面，霍尔木兹海峡与低库存使油价易涨难跌，全球金融条件被动收紧或将延续；美联储年内大概率按兵不动；人民币在技术进步支撑下趋向小幅升值、双向波动。十五五阶段，转型将催生技术集中突破，传统领域出清与龙头改善并存，构成果核机会。

发布于 2026-07-28
股市 #股市#机构会议

0728｜下半年的宏观逻辑如何展开 422929624854（机构会议）

赵伟在访谈中指出，当前中国经济处于非典型复苏初期，全年GDP呈N型走势，二季度因投资透支、油价冲击及专项债节奏调整而阶段性承压，三季度起在政策性开发性金融工具支持下修复，GDP预计由二季度约4.3升至四季度4.7以上。本轮复苏与以往不同，并非总需求政策强力托底下的全面回升，而是在稳增长、调结构、防风险统筹下推进，企业间债务压力缓解、内卷竞争弱化、利润率趋势性改善，但行业分化明显，AI相关领域景气突出，传统行业尤其是中小型批发零售业修复较慢。出口方面，上半年增速约17.6%，AI相关领域贡献约70%，中游出口走弱、下游改善的反转信号初现。消费端，服务业发展空间广阔，堵点在于地方激励、民间资本准入、闲暇时间及品质规范。地产影响逐步弱化，挤出效应减弱，部分一线刚需房价出现企稳信号。AI革命将持续10至20年，算电协同是中国禀赋优势。中东地缘风险未解除，油价中枢易涨难跌；美联储年内或按兵不动；人民币在技术进步支撑下趋升但波动加大；十五五期间转型将催生技术与产业突破机会。

发布于 2026-07-28
股市 #股市#财联社付费文章

0728｜深圳再添两个百亿级半导体项目 分析师看好头部企业持续走高的合…（财联社付费文章）

周一A股震荡反弹，三大指数集体上扬，创业板指大涨超3%，近5200只个股上涨，超百股涨停，两市放量主要源于新股。脑机接口概念开盘走强，电力板块反复活跃，AI应用盘中异动，PCB概念午后冲高。脑机接口成为短期标准小题材炒作模板，连续受消息催化；指数1点半后企稳带动AI硬件等深跌科技股反弹，但持续性存疑，板块分化概率较大，超跌板块安全边际较高。数据层面跌停回到个位数，涨停重回三位数，但首板家数波动偏大。政策方面，锂离子电池自9月1日起分步恢复征收消费税，2%起步并将于次年提高至4%，成本将沿产业链重新分配，加速行业向头部集中。公告方面，东方证券拟251.2亿元收购上海证券100%股权；多家公司披露回购计划。

发布于 2026-07-28
股市 #股市#牛是四只胃付费文章

0728｜从科创前十大IPO的剧本看长鑫上市（牛是四只胃付费文章）

原创 的四只胃 4stomachs 2026年7月26日 19:58 广东 前言 周末我把科创板开市以来IPO前十大巨无霸全部行情进行回测:首日、T+5、T+20、T+60、T+120、一直到今天。还有这些ipo上市前后，上证和科创50前后半年的走势，继续通过历史的剧本努力寻找规律… 在高开低走是大

发布于 2026-07-28
股市 #股市#洞见公社

0728｜实时追踪（洞见公社）

本文围绕国产半导体设备及零部件产业链多家公司展开跟踪。芯源微卡位前道涂胶显影设备，新一代 FT Alkaid 架构验证顺利，叠加存储扩产与国产光刻机配套需求，国产替代弹性大；清洗、临时键合设备持续放量，上半年订单接近去年全年水平。正帆科技主业高纯介质供应系统迎来订单爆发，Gasbox 切入头部客户、汉京石英碳化硅业务并表后进入对赌兑现期。美利信子公司渝莱昇新厂投产，半导体零部件业务即将起量，深度绑定国产光刻机客户。菲沃泰独家供应 DUV 浸没式光刻机核心膜层耗材，已实现量产供货，长期空间显著。先导基电离子注入机在头部客户取得重大突破，订单上修，叠加静电卡盘等零部件自制率提升及存储材料业务，成长逻辑清晰。整体看，国产设备及零部件在多环节加速突破，受益于存储扩产、先进封装与光刻机国产化。

发布于 2026-07-28
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0728｜为什么半导体零部件反而最容易短缺（洞见公社）

文章指出，昨晚路透社的报道透露了一个关键信息：光刻机技术取得突破，主要采用国产零部件，但日本部分零部件供应商交期出现延误。这一细节反映半导体设备零部件环节高景气度，因此看好零部件成为设备扩产瓶颈的投资逻辑与产业趋势。关于半导体零部件容易短缺的原因，核心结论是四个乘数叠加：设备订单增长、设备厂从去库存转为补库存、海外供给不足推动国产替代、海外设备商主动来中国寻源。

发布于 2026-07-28
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0728｜谈一谈铝（vi姐侃大A付费文章）

原创：Vi姐侃大A公众号：vi姐侃大A26年7月26日 各位好，好久不见~这段时间头晕脑胀，也休息了一段时间。 近来市场非常割裂。大盘也回到了一年前的水平了，但是目前并未发现有转熊特征，这轮牛市不会在这里止步。不少人会说自己手上的怎么回撤怎么跌啥的，很遗憾，没有办法，不可能在这种情况下要求去走出逆势

发布于 2026-07-28
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0728｜深圳再添两个百亿级半导体项目 分析师看好头部企业持续走高的合…（财联社付费文章）

九点特供 2026.07.28 08:18 星期二 市场主线 周一市场震荡反弹，三大指数集体上扬，创业板指大涨超3%。盘面上，脑机接口概念开盘走强，电力板块反复活跃，AI应用概念盘中异动拉升，PCB概念午后集体冲高，全市场近5200只个股上涨，超百股张停。指数层面，不仅走得和盘前的推演差不多，并且昨

发布于 2026-07-28