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0909｜磷化铟行业观点（击球区小能手）

磷化铟产业上下游虽涌现新进入者，但壁垒极高。大尺寸6英寸衬底是趋势，且可兼容小尺寸，全球仅光智科技、住友、AXT等少数玩家通过头部认证。7N以上高纯电子级红磷提纯难度大，国内产能基本由先导集团包揽，需七年以上积淀。下游客户重视稳定性与供应体系，新进入者面临良率爬坡和漫长认证。当前担忧产能过剩为时过早，大尺寸、高良率头部玩家不会出局，行业将强者恒强，抢先突破六英寸者占得先机。

发布于 2026-09-09
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0909｜液冷调研要点总结（击球区小能手）

液冷渗透率大幅提升，英伟达Rubin系列实现全液冷，2026年全球液冷市场规模约1400-1600亿元，海外约为国内8倍。产业链紧缺度排序为冷板、CDU、QD、Manifold，冷板产能集中于Cooler Master和AVC，CDU主要缺水泵和板换。英伟达冷板供应链格局短期难变，二线厂商机会主要在谷歌线，明年冷板和CDU增量或接近300%。跨界企业中汽车电子水泵厂商切入CDU成效显著。国内液冷利润率远低于海外。浸没式液冷短期难规模化，需关注芯片功率超3000W或单机柜达1MW。后续重点观察英伟达Rubin是否采用800V CDU及金刚石冷板应用进展。

发布于 2026-09-09
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0909｜字节AI空间视频模型研发进展（击球区小能手）

字节跳动正在研发实时空间视频生成AI模型，张一鸣亲自监督，最快下月推出。该模型基于现有Seedance技术，可为直播、短剧、游戏创建交互式虚拟世界，目标在机器人和自主系统领域对标Meta、谷歌。它能以每秒20帧、0.05秒延迟响应用户语音或动作，并将计算转移到云端，降低VR设备硬件成本。此举措是字节跳动转向视频生成战略的一部分，旨在连接AI模型、云计算与Pico硬件。Seedance已成其最成功的AI产品，支撑CapCut和豆包。字节跳动近期获300亿美元贷款以加速AI能力建设。

发布于 2026-09-09
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0909｜亚马逊谷歌英伟达CCL供应链分析（击球区小能手）

文章梳理了高端CCL供应链格局与需求趋势：亚马逊CCL以台光电子为主，约占六至七成；谷歌TPU V8采用M8/M6混压方案，台光供应约七成；英伟达Rubin中板与交换机板月出货15至20万张，材料以M8配合二代布和HVLP4为主。价格方面，M8材料近半年上涨约30%。需求端，AWS月出货70至80万张，其中M8月需求约40至50万张；谷歌预计2027年月需求150万张、2028年达200万张。台光月产能600万张，高阶材料月销约350万张，2027年计划扩产340万张。PTFE混压方案虽电性能达标，但因结合力不足在PCB验证中出现爆板，尚待突破。

发布于 2026-09-09
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0909｜NPO与CPO市场放量预期分析（击球区小能手）

2027年NPO放量仍不确定，产品处Alpha样品阶段，订单多为口头指引，真正放量或在2027下半年，类似当前谷歌主导的OCS市场。NPO技术路线未统一，VCSEL与内置光源被看好，外置光源或转向CPO。明年Spectrum交换机将主导，带动FAU/ELS供应链，天孚通信等已接单；ELS指引升至500万只，但产能挑战大。OCS中谷歌继续用液晶方案，辅以MEMS/压电，价格预计降至10-12万美元；英伟达OCS仍处样品阶段。薄膜铌酸锂在3.2T有潜力，成本良率待解；谷歌深度参与2.4T组件设计以降本。

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-09#击球区小能手

0909｜CPO与保偏光纤技术发展分析（击球区小能手）

康宁专家交流：玻璃桥技术2029年后才应用，仅限高端CPO，对FAU等替代不构成产业影响，通道密度持续走高。2027年保偏光纤需求预计10-15万公里，CPO单台耗约200米；国内长盈通、烽火、长飞合计交付15万公里，百万公里级产能说法不可信。康宁因路线差异不自产，藤仓不扩产。高端产品难打价格战，北美订单优先该企业；烽火未量产，未来非第一大供应商。FAU方面，该企业主攻MPO并拟找代工，V型槽主供炬光，苏纳、HDG亦有能力。预计Senko 2027年难获显著份额。

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-08#余说

0908｜谷市 余说 养猪

农业股中养猪板块可关注。9月以来存栏去化加速，饲料涨价虽利空但当前交易逻辑仍是母猪去化和产能收缩，盈利改善为后续阶段。作者将养猪作为中长线持仓，近期从XXW换至WS，认为行业普遍预期改善时无需过度纠结企业质地；若短线操作，则选择走势和筹码结构好的标的。在油价高位波动背景下，养猪是少数不受油价影响且具备炒作空间的板块。

发布于 2026-09-08
股市 #股市#2026-09-08#中国向银行和保险公司注资450亿美元

0908｜以支持经济增长（中国向银行和保险公司注资450亿美元）

中国将向工行、农行、中国人保等8家大型金融机构注资3000亿元人民币（约450亿美元），由财政部发行特别国债筹集，以补充资本、增强信贷投放能力并维护金融稳定。这是近20年来规模最大的金融机构资本补充行动之一，2025年初以来政府累计注资已达5000亿元。此举旨在应对经济增长放缓、银行净息差收窄及TLAC监管要求，同时提升保险公司偿付能力和风险抵御能力，为房地产、地方债务等潜在损失提供缓冲。

发布于 2026-09-08
股市 #股市#2026-09-08

0908｜铜价上涨与谷P驱动逻辑分析

铜价上涨对股票的影响需区分EPS与PE驱动。当前商品价格高位，EPS弹性不足，应更多关注PE变化。铜供给约束持续增强，短期受硫磺冲击刚果金和智利生产，中期在产矿山不及预期，长期勘探投入不足，铜价中枢有望上移且可持续性超预期。铜价突破关键关口主要催化市场情绪与PE，而非价格空间。当下选股核心是量的增速，因价格空间有限时，企业只能通过扩产提升EPS。

发布于 2026-09-08
股市 #股市#2026-09-08

0908｜科技分析及阿派克会议前瞻

今日科技股大涨，中际旭创港股最高涨18%，A股放量，成交量超过8月18日，需观察后续能否持续放量消化套牢盘。作者认为11月APEC中美元首会晤是重大外交事件，可能缓谈关税等议题，提前约两个月可潜伏相关概念。盘口方面，A股有“再一再二不再三”规律，今日为第三次高开高走，突破上周五高点，解套前几日套牢盘，可能开启一波行情。整体不必悲观，要信就早信。

发布于 2026-09-08