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股市 #股市#2026-09-07

0907｜鉴茶财经课 疾风知劲草

主线应具备关键时刻拉动指数、打出赚钱效应的能力，平时则与指数共振。文章强调医药不是主线，此前反复提示勿割科技追药，现实已给出答案。其龙头药明康德走势出现“三柱清香”和“三只乌鸦趴枝头”的典型看空形态，且历史上常伴随高位定增、突发减持，令投资者失望。创新药板块已跌没7月涨幅，若明日无法企稳将步入技术熊市，追高“避险”者将两面挨打。

发布于 2026-09-07
股市 #股市#2026-09-07

0907｜睿哥 今日复盘

受美股硬件大涨影响A股反弹，但成交额不足2万亿，无量反弹持续性存疑。市场博弈主导短期涨跌，热门板块跌至关键均线后反弹，传统板块涨至阻力区回落，估值修复呈进二退一。美国非农超预期但市场反应平淡，利率维持不变概率高。日本8月外汇储备降幅创纪录，干预汇率释放流动性利好美股。人民币持续升值，央行释放流动性对冲，长债利率低位。整体需耐心等待市场变盘。

发布于 2026-09-07
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0907｜灵哥财富课

作者由首次野骑40公里的经历体悟到人习惯于固化模式，应主动尝试“做中学”和不同选择，并借网红邵艾伦的事例反思“异类/大众”可自行定义。宏观方面，财政部注资银行主要为防风险、服务化债转型，并非直接股市利好；金融转守为攻需东大加息。美国宽松为主，若不加息，东大仍有降息降准空间。半导体设备材料投资回报周期已短于1年，扩产意愿强，仍为投资重点；AI与OpenAI新模型趋势仍强。

发布于 2026-09-07
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0907｜洞见公社 收评观点

今日市场风格分化，成长方向集体大涨，主板缩量而科创、创业板放量。两市成交约1.95万亿元，较上日缩量约800亿元；超3000股上涨，涨停94家。算力硬件方向爆发，CPO、光模块、PCB、电子元件领涨，半导体产业链同步走强，农业种业受厄尔尼诺预期催化活跃；煤炭、石油石化、保险等周期防御板块调整居前，资金从高股息流向科技成长。机构认为，当前处于资金再平衡阶段，美联储议息会议前指数或维持区间震荡，建议保持均衡配置，合理控制仓位。

发布于 2026-09-07
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0907｜洞见公社 复盘笔记

高盛警告，若中东船舶袭击升级，油价或涨至每桶120美元，建议做多天然气和柴油。A股表现分化，沪指微涨0.07%，创业板指涨3.41%，两市成交不足2万亿。热点围绕科技与消费展开：人形机器人获深圳政策支持；PCB受覆铜板涨价驱动；CPO受益AI算力需求；零售、食品饮料获促消费政策推动；农业受厄尔尼诺预期影响；旅游订单大增；GPT-6发布催化AI传媒、CPU及3D打印等方向；液冷渗透率有望快速提升；存储板块受美股大涨带动；创新药迎医保政策利好。

发布于 2026-09-07
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0907｜奥特之父

作者复盘市场热点，认为达链（与达链接相关的股票）表现强势，印证短线判断，并强调中长线也应有信心。下午计划转向油气或煤化工板块，同时提及机器人、液冷、PCB板块表现不错，军工两船一红一绿。文章强调九月主线中机器人属于超长线，短期回撤不应否定其价值，并举美光在AI落地第一年股价膝斩后最终上涨19倍为例，说明应耐心持有，避免因短暂下跌而放弃。读者收益在于获得板块轮动思路与长期持有心态的启示。

发布于 2026-09-07
股市 #股市#2026-09-07#洪灏付费文章

0907｜财政买入金融 市场买入什么（洪灏付费文章）

文章聚焦2026年9月中国第三次系统性银行注资：至少8家金融机构获3600亿元资本金，财政部认购超80%，另有3000亿元特别国债。与前两次相比，本轮注资更透明、常态化、系统化，覆盖政策性银行及保险公司。动因是应对监管、支持信贷扩张并缓解息差压力。市场反应积极，相关银行H股大幅跑赢恒指和A股，国际投资者更认可资本重组。但注资仅缓解资本充足率问题，未解决银行内生盈利结构性挑战；同时美债收益率失锚构成外部风险。

发布于 2026-09-07
股市 #股市#2026-09-07

0907｜血饮星球本周授课精华汇总

文章指出，工行、农行分别公告募资1000亿和1600亿元补充核心一级资本，由财政部和烟草等国企认购，意在托举股市、化解地方债压力。此前两次注资后股市均先跌后涨，本次或类似，机会主要在工行、农行股价。但经济形势严峻：出口受美伊战争拖累，消费萎缩，银行坏账增加，县域农商行接连解散，债务向上传递。作者建议个人回笼资金、避免扩张和担保借款、削减非必要开支，等待楼市政策。

发布于 2026-09-07
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0907｜非农超预期外围科技反Z 大A下周如何（早睡的竹秋君付费文章）

当前A股处于牛市中期风格切换博弈期，科技成长与红利微盘呈现跷跷板效应。历史规律显示风格偏移通常持续1.5—6个月，本轮已运行约2个月，接近变盘窗口。煤炭、银行、微盘股均触及压力位，短期上涨动能衰减；周五反弹属弱反抽，科技板块利好不涨，旧风格尚未退潮。投资者应重点跟踪高位题材退潮节奏、红利估值高度、科技龙头止跌信号，避免盲目追涨杀跌，等待明确切换信号后再行动。

发布于 2026-09-07
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0907｜对市场的预期与分析（卢麒元新浪微博千元专栏会员群聊）

摘要：文章分析非农数据完成压力测试，指出加息模式影响有限，并提出“不加息+通胀上涨=实质性减息”的公式。美伊战争超六个月，油气价格已传导至石化产品末端，粮食上涨，万物皆涨局面形成，AI算力成本攀升，年底通胀预期严峻。作者警告美国加速主义者疯狂，需有超出底线的底线思维；建议为全面断链和封锁做最坏打算，国储委应着眼世纪危机。同时提示美伊、俄乌冲突可能升级，经济已深陷其中。对普通投资者，建议学习巴菲特和达利欧，提前安排风险，避免风险资产，预留现金黄金，持有能源投资。

发布于 2026-09-07