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股市 #股市#2026-09-29

0929｜沉默的螺旋 实时观察

沉默的螺旋 · 实时观察（2026-09-28 14:54） 【实时观察·挖坑是否出现】 今天，中日韩全线下跌，美股截止目前期货也有跌幅。 10 年期美债 已到 5.2 ，呈现对市场的负反馈。 如美债始终高居不下、甚至 10 年期继续上行，高息将持续挤压股市。高油价+高利息的宏观组合，令本就弱不禁风的内盘， A 股 又...

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29

0929｜奥特之父 做这三个预期

奥特之父：做这三个预期（2026-09-28 21:02） 知乎奥特之父 星主，2026/9/28 21:02 浙江 924 以来， 大 A 还没有过日线五连阴。 所以明天我个人一定会看长做短， 理由： 短线超卖严重，技术面会有反抽试顶的需求（至少会试一下 3850 这个位置）。 节后 避险资金 回流。 部分 AI 链...

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29

0929｜冷局 四季度掌握底线思维

冷局：4季度掌握底线思维 九月底的行情在任泽平看好的当天，中午就开始暴跌，一直跌到中秋前的一天。那么总体来讲，24 号之前的走势，尤其最后一天的走势，是比预想的还要弱的。这点是实际情况，没什么好否认的。但是不是未来就一定会这么弱下去，这个也不好说，后面会讲对四季度的观点。 那么现在要问的第一个问题就是：核心底线到底是什...

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29

0928｜灵哥财富课

文章涉及多个主题：美国议员拟提案限制光模块进入敏感部门，券商解读为利好，因FCC压制未实际发生，且提案落地需数年；英伟达密推玻璃基板仍属炒预期。央视纪录片《超级工程-曙光8000》展示十万芯片集群，液冷采用金刚石铜合金散热。白宫点名玩具降关税，A股相关公司有实丰文化、奥飞娱乐。另作者在云南坝美见游客稀少，呼吁加大开放、落实带薪休假，并分析经济困境与去美元化等。

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29

0928｜洪灏 每日复盘与展望

2026年9月28日A股与港股复盘显示：因报道称中国或放行采购英伟达芯片、美方拟新增制裁，国产替代叙事受冲击，A股光模块、半导体股重挫，创业板指跌4.53%、科创50跌4.06%；港股光通信股跌幅更深，但内银、内房、石油权重股走强，恒指逆市收涨0.54%。盘后消息称中国正研究稳经济与楼市政策；中美互免600亿美元商品关税。央行公开市场净投放4397亿元，南向资金净卖出65.5亿港元。国际油价重回100美元上方。

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29

0928｜洪灏 每日复盘与展望 补充

2026年9月28日，市场传闻中国或放行英伟达芯片采购，美方拟新增制裁，冲击“国产替代”叙事。A股光模块与半导体板块全线重挫，创业板、科创50跌超4%，长飞光纤A股跌停、H股暴跌16.6%；港股光通信股同步大跌，但内银、内房、石油权重走强，恒指逆市收涨0.54%。盘后新华社报道称，中国正研究稳经济与楼市政策，包括利用地方发债剩余额度、调整货币政策、增加科技创新和农业再贷款等，市场对此反应平淡。此外，中美互免600亿美元商品关税，美伊谈判仍在进行，美股开盘收复部分失地。

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29

0928｜检察财经院 等待情绪修复

市场因美国议员点名易和中、限制其进入美国军工系统而大跌，量化一键卖出导致误杀。操作上，放量下跌须离场；未离场者关注次日惯性下杀后的修复，若权重股无法三天不创新低并横住盘，则再走。战略上不必过度恐慌，川普关税战千股跌停亦曾渡过。AI需求仍强，字节跳动28亿元在北京奥体拿地，今年累计拿地近90亿元。软科技受大盘拖累，网络安全方向活跃股为永信至成、奇安信、中孚信息等，市场偏好小盘题材。

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29

0928｜击球区小能手 宏观与AI产业逻辑分析

当前市场关键矛盾是缺乏成交量与流动性，长假前资金休息，短线呈“环机构”的筹码博弈特征，赚钱难度高。产业层面AI逻辑未被破坏，agent、aar增速仍在，与7月Meta叙事转弱有本质区别；困扰主要来自宏观，可能影响AI capex融资节奏。短期应弱化产业视角、跟踪量能及筹码结构，等待长假后量能回归及Q3定价完成，届时阿尔法与贝塔共振，趋势才能更舒服。

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29

0928｜冷局 平仓认沽

作者认为认沽期权在大A市场可作对冲保命工具，今日认沽进入密集区，因上证出现吸筹指标而平掉上周认沽，预计GJD近两日可能护盘。历史规律显示三季度及节前越惨，节后反而可能转好，量化资金或节后反向操作。盘中快照显示上证指数3845.96点，跌1.09%，总成交3293.05亿，主力净流出165亿，涨跌家数449比184。文末提醒观点仅供参考，不构成投资建议。

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29

0928｜大摩 周一宏观会议

美国名义GDP增速仍超5%，财政赤字约占GDP的6%，10年期美债约5%高位震荡，核心PCE超3%，柴油裂解价差接近100美元/桶，高利率或持续更久。中国内需偏弱、面临通缩压力，居民与企业修复资产负债表，需中央财政托底，潜在房贷贴息50-100bp；人民币年末约6.65，温和升值。配置上短期降低风险敞口，美股相对超配，中国权益需基本面验证；长期杠铃布局AI、高端制造与金融红利。工业5.0未来10年增量资本开支约12万亿美元，需警惕智能化过剩产能风险。

发布于 2026-09-29