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0709｜资本开支之我见（鉴茶财经院，0709）

这轮剧烈调整的原因之一，是meta出租算力以及黑石出售了算力中心， 人们认为AI硬件的"逻辑"出了问题，资本不开支了就是釜底抽薪。 事实上呢?全球都极度缺卡，小扎本来是想囤积居奇赚快钱的，被理解错了， 虚假的巨头是meta，真正巨头是联通移动电信等大块头，简直无限子弹。 这些天，我们去了一些巨头的算

发布于 2026-07-09
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0709｜说好要反弹（鉴茶财经院，0709）

怎么样，中大级别的反弹来了吧？ 怎么样，有没有上午觉得什么科技完了，主力出货了，恐慌性割肉了？ 有没不相信海外算力有真的业绩，有没不相信寒王他们比昇腾要好? 世界终归是男女主的，大多数人跑不过它们，男主etf一直上升轨道未破，女主eft昨天就已经"3日不创新低"了。 SK海力士的ADR即将在美国上市

发布于 2026-07-09
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0709｜被韩国带崩 评论版（鉴茶财经院，0709）

好好的反弹，在韩国熔断的影响下又被量化拉回去， 男方打造了异腾线，无他，自主可控不受海外影响， 女方守在核心的阵地易中天微红，无他，毕竟有业绩， 原理就这么个原理，一定要聚焦核心，绝大多数人都跑不过男女主了。 下半年的风格可能要注重国产算力中心的建设和云了，大规模看得等中报结束。 以后围绕智谱的大模

发布于 2026-07-09
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0709｜看反弹（鉴茶财经院，0709）

今天估计又是韩国kospi大A分i，日经225大A分5跟着外盘走势的一天，好消息是它们反弹的不错，隔夜的美股也都拉红了。 重温一下讲过N遍的定律，外盘好，海外算力反弹，外盘差，国产算力担纲，凄风冷雨时会拉国产半导体暖场，整个算力都不行，机器人创造药出来轮动。 今天要观望好那些反弹力度大的，猛的，放量

发布于 2026-07-09
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0708｜被韩国带崩（鉴茶财经院，0708）

好好的反弹，在韩国熔断的影响下又被量化拉回去， 男方打造了昇腾线，无他，自主可控不受海外影响， 女方守在核心的阵地易中天微红，无他，毕竟有业绩， 原理就这么个原理，一定要聚焦核心，绝大多数人都跑不过男女主了。 下半年的风格可能要注重国产算力中心的建设和云了，大规模看得等中报结束。 以后围绕智谱的大模

发布于 2026-07-08
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0708｜今天没什么好讲的（鉴茶财经院，0708）

今天没什么好讲的，现在是中韩在带着美股前进，这个点位就要讲zz了，再电汤恩伯吧。 纯技术上说，直接把3923的缺口补了更好，省的有些人总膈应。但是呢，总补缺不是显得你没进步？ 压力位，4005、4020、4051，每到一个节点你都要看基金重仓指数在干什么，做好跟随策略。 吕俊辰回复27号在路上：那不

发布于 2026-07-08
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0707｜hello弱反弹（鉴茶财经院，0707）

契丹小狼：散户喜追涨杀跌，机构爱坐过山车 无心：请问大王，kewell前期的上涨是昨天发的涨价公告的预先体现么?谢谢 无心回复南院大王：感谢大王，看样子八月份以前没什么指望了。 知常：请教大王，精装房现在算是存储概念，昨天涨停今天跌停，这是在大清洗么？ 次要信息 男女主今天进行了微弱的反弹，起码是止

发布于 2026-07-07
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0707｜跷跷板行情（鉴茶财经院，0707）

全球股市一盘棋，风向要看koshi指数，因为他杠杆最高，弹性最大。 韩国弱，大A的存，光，泛科技就弱，韩国强则科技强。 于是有资金们开发了机器人，创新药，华为异腾线等不受外力干扰的"自主可控"，和它踩跷跷板。 暂时依然没有其他板块什么事，资金过去都是打野，要想短期体验好，一定要学会看线，复习一下，5

发布于 2026-07-07
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0707｜关键的一天 评论版（鉴茶财经院，0706）

现在的整体形势是，长期的趋势和产业肯定没有问题，但在短线上，AI有没过剩产生了剧烈分歧。 村里是希望托一把市，专门安排存储江波龙，光纤的杭电，光芯片(永鼎)的公告，周末的各种利好云集包括intel涨价，但你架不住大聪明多啊， 如果这几个风向标能够高开高走，或者封住板，那么就看海外算力的反弹，如果他们

发布于 2026-07-07
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0707｜不要那么悲观 评论版（鉴茶财经院，0706）

好一出传统曲目，高开低走，冲高回落，周五充分酝酿利好的东西，周一高开砸给你的故事演绎很多遍了。 量化时代一定要擅长观察风向标， -开盘的快克快速封板，华为辐还是有人认，国产板块可以观望一下， 看杭电永鼎代表的光纤开盘往下杀，光纤和整个海外算力先走为上，大不了你快跌停那会买回来，整个海外算力趋势不好的

发布于 2026-07-07