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股市 #股市#鉴茶财经院

0706｜不要那么悲观（鉴茶财经院，0706）

好一出传统曲目，高开低走，冲高回落，周五充分酝酿利好的东西，周一高开砸给你的故事演绎很多遍了。 量化时代一定要擅长观察风向标， -开盘的快克快速封板，华为辐还是有人认，国产板块可以观望一下， 看杭电永鼎代表的光纤开盘往下杀，光纤和整个海外算力先走为上，大不了你快跌停那会买回来，整个海外算力趋势不好的

发布于 2026-07-06
股市 #股市#鉴茶财经院

0706｜问答（鉴茶财经院，0706）

宁致提问：请问大王：澜起的芯片在台积电，它的产能有没有受到限制，或者说影响他的放量，谢谢 南院大王：目前没有，它不在实体清单，况且内存接口芯片12nm的，高子代的DDR5和CXL才需要5nm3nm，它和台积电有长协，三星也有备份。 这世界的主流是斗而不破，就像东大也卖稀土，老美也卖B300，没外面想

发布于 2026-07-06
股市 #股市#鉴茶财经院

0706｜关键的一天（鉴茶财经院，0706）

现在的整体形势是，长期的趋势和产业肯定没有问题，但在短线上，AI有没过剩产生了剧烈分歧。 村里是希望托一把市，专门安排存储江波龙，光纤的杭电，光芒片(永鼎)的公告，周末的各种利好云集包括intel涨价，但你架不住大聪明多啊， 如果这几个风向标能够高开高走，或者封住板，那么就看海外算力的反弹，如果他们

发布于 2026-07-06
股市 #策略与复盘#鉴茶财经院#业绩#日评

0705｜大不了看业绩（鉴茶财经院，0703）

0705｜大不了看业绩（鉴茶财经院，0703） 相信早上很多同学都做好了承受暴击的准备，然后呢?天没塌吧，一度还反弹的十分有力。 市场的最后回落无非两方面原因，一是神秘力量想降温，二是大资金想观望一年业绩然后做确认，都是一帮大聪明。 当然男方半导体设备和材料的力度弱一点，被正常，他们独走很长一段时间

发布于 2026-07-05
#鉴茶财经院#业绩#易经#归妹卦#投资哲学#中报

易经第54归妹·露水情缘（鉴茶财经院，2026-07-04）

易经第54归妹·露水情缘（鉴茶财经院，2026-07-04）

发布于 2026-07-04
#半导体#机器人#科技股#鉴茶财经院#朱格拉周期#业绩预告

大不了看业绩（鉴茶财经院，2026-07-03）

大不了看业绩（鉴茶财经院，2026-07-03）

发布于 2026-07-04
股市 #往期#股市#鉴茶财经院

0701｜鉴茶财经院·七月展望与中周期冲击4400

文章以美股半导体设备创历史新高为切入点，指出朱格拉周期下半导体设备是7月核心方向，韩国存储十万亿级扩产将带动国产设备材料及三星SK海力士链，关联HBM设备与检测业务的公司值得关注；韩国同时推进机器人、物理AI与光，高端工业母机持续看好。国产芯片方面，寒武纪、海光、芯原为前排龙头，寒武纪新高后海光存在跟随预期，中线看好但需警惕短线冲高回落。光学与海外算力短期处于消化估值阶段，玻璃基板等新概念有望接棒，中报披露后期建议逐步向有业绩保障的海外算力倾斜。资金面上长三角与韩国产业链业务往来密切更具优势。

发布于 2026-07-01
股市 #往期#股市#鉴茶财经院

0701｜鉴茶财经院·朱格拉周期x·评论版

文章围绕朱格拉周期×对当日市场行情进行解读。海外算力板块此前被康宁玻璃桥与基金风格漂移错杀而出现反弹，其背后是60年长期看好周期与7年设备周期的嵌套。工业母机作为设备底层被看好，芯片股因业绩兑现进入阿里腾讯供应链而上涨，寒王等标的冲击200元，后续女方走势将随美股修复，国产IGBT有望迎来量价齐升。最后以8000亿光模块与8000亿GPU公司的对比，提示市场对不同环节的估值认知存在偏差。

发布于 2026-07-01
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0701｜鉴茶财经院·女归吉·评论版

半年度结算季临近收尾，资金回流海外算力核心标的。作者强调某公司作为最早被点出的100G/200G EML芯片厂商，已通过关联认证并获市场昵称"长公主"，其200G EML全国仅两家具备量产能力，被视为"白月光"级资产。作者将其比作"江浙沪独生女"，认为这类能赚美元的高成长企业是当下稀缺优质资产。策略上建议周一分批低吸，在5%冰点区间分批介入880，强调55日均线回踩、箱体站稳、粘合拉升的技术形态符合《三生万物》框架，暗示好公司短期波动无碍长期价值。

发布于 2026-07-01
股市 #往期#股市#鉴茶财经院

0701｜鉴茶财经院·反弹中看走向·评论版

文章围绕美股科技股反弹后的市场走向展开分析，指出Lumentum从跌7%收涨4%、美光从跌9%翻红，显示资金对科技板块仍存支撑。当日重点观察海外算力是延续反弹还是冲高回落，关键指标为基金重仓指数。 核心标的中际旭创处于34日均线，若失守则海外算力需减仓，预期回调至55/60日均线；若守住则可能推动半导体设备材料及HBM扩产受益设备成为7月主线，DeepSeek涨价亦利好国产芯片。作者认为第二种概率略大，但需警惕高位放量风险，并强调根据外围市场环境灵活调整海外与国产算力ETF配比。 创新药被列为观察对象，出口表现强劲，礼来美股趋势向好，但波动较大，建议小仓位参与，关注荣昌、三生等前排标的，等待低吸机会。指数层面关注4090、4133压力位，3925支撑位跌破无需恐慌。

发布于 2026-07-01