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股市 #股市#2026-09-22#鉴茶财经院

0922｜抓住主要矛盾（鉴茶财经院）

文章强调投资应抓主要矛盾，选择本身有需求、上方套牢盘少的方向。Meta大涨11%，其个人Agent“Muse”带动应用及CPU相关芯片股，但追高风险大。Meta还宣布建设连接法美海底电缆，利好光纤光缆。医药受“十五五”规划刺激上涨，但仅属起步阶段。作者认为应看政策大方向，而非短期噪音，并引用历史说明长期持有仓位的重要性。

发布于 2026-09-22
股市 #股市#2026-09-22#鉴茶财经院

0922｜两手抓两手都要硬（鉴茶财经院）

今日A股冲高回落，前排以软科技为主。文章回顾此前判断，认为当前应用类科技类似2015年新能车，虽暂时看不清盈利模式，但未来可期，需像“九龙夺嫡”中老四那样耐心隐忍。具体个股方面，深x服已从120元缓慢升至150元级别；walk cloud走出箱体并补缺，机构尚需时间认知；蓝标属大后期选手。硬科技若无套牢盘且走势稳健，可不必着急。作者认为本次回落属震荡级别，不影响趋势，真正利好尚未释放，并批评国内机构格局较小，跟随韩股回落。

发布于 2026-09-22
股市 #股市#2026-09-22#鉴茶财经院

0922｜白宫国宴名单（鉴茶财经院）

美方名单涵盖特斯拉、英伟达、亚马逊、谷歌、戴尔、苹果、花旗、高通、摩根大通等企业领袖，基本覆盖AI产业与资本全产业链。东大方非最终名单包括宁德时代、比亚迪、小米、国轩高科、海信、万向、国有大行及中粮等。名单对比已能反映双方产业布局方向，但正文未展开具体细节。

发布于 2026-09-22
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0922｜开始交易会盟（鉴茶财经院）

这个专题，周末我们专门做了讲解，聪明的资金选择的是本来就有概念加上交集融合的， -比如船舶海运，外贸得拉货吧，这个不提了， -比如海外链扩容+三季报，那就是PCB，景旺，方正那票人咯， -比如创业板算力ETF+绕不开的租赁， 两边谈的好会放松芯片管制，利好数据中心。 walk cloud 为什么大涨，从单针探底到上升轨...

发布于 2026-09-22
股市 #股市#2026-09-21#鉴茶财经院

0921｜中线世界观和方法论（鉴茶财经院）

长线看，经济转向直接融资是70年未有之变局；中线反弹大概率延续，量能逐步放大。短线主力布局三季报方向（PCB、光芯片/CPO）及新技术试探（PTFE/RCC、金刚石散热）。策略上，将反弹分为A、B、C三个压力区间：A区需洗清套牢盘，B区重在横盘蓄势，待突破箱体冲击上沿，C区首次冲击易受阻，可高抛做T。各区间均需警惕放量滞涨，掌握高抛低吸方法比追高更重要。案例涉及仕佳、永鼎、长光等，仅作原理说明。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-21#鉴茶财经院

0920｜会盟预期差（鉴茶财经院）

文章围绕中美高层会谈预期展开，判断“谈好”可能性大，重点领域包括农业、油气、光伏、医药、稀土和AI。农业与油气可能是中方采购方向，LNG超级大单预期利好中远海能，但面临22.45压力位；医药关注CXO中图形良好的凯莱英、百奥塞图；AI方面利好英伟达链及能出口北美的光模块厂商，同时AI安全是绕不开的议题。其他板块多为脉冲行情，难成主线。作者不认同熊市观点，理由是会盟预期差存在，且大国崛起阶段股市通常偏强。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-19#鉴茶财经院

0919｜下一站天后（鉴茶财经院）

文章指出当日全面放量普涨，当前处于主力成本区与吸筹区，硬科技与软科技均有机会，应两手抓。核心观点是面对市场波动与外界噪音，关键是“静候再静候”，在方向性问题上保持清醒，区分吸筹与下跌中继、洗盘与出货、周期调整与泡沫。细节操作难敌量化与机构，投资者需靠耐心与对时代的理解坚定持有，避免被流言干扰。

发布于 2026-09-19
股市 #股市#2026-09-18#鉴茶财经院

0918｜数据中心与算力租赁的重点复习（鉴茶财经院）

英伟达CEO预计明年芯片销量翻倍，英伟达站上34日线，英特尔大涨7%。缺芯推动算力租赁涨价，美股数据中心公司Nebius宣布10月1日起GPU云服务涨价约20%。国内B300租金已涨至35万元/月，能提供H100以上英伟达卡的厂商仅协创、行云、利通、宏景四家，其中宏景的B200供应存疑。国产替代短期难实现，展会展出与实际交付存在差距。大规模集群需大量交换机，盛科是唯一国产交换芯片供应商，高端仍依赖博通。文章提醒，若个人收益不及创业板算力ETF，可考虑在其中选择最强标的；短期关注指数能否突破3915至3927点位。

发布于 2026-09-18
股市 #股市#2026-09-17#鉴茶财经院

0917｜一个关键的转折（鉴茶财经院）

美联储加息落地，但美股未现大跌；A股仍依赖CPO、PCB及国产科创等核心品种。央行行长发文指出中国金融市场正经历“深刻变化”：已从信贷市场为主，转向股票、债券、衍生品等协同发展的现代金融体系。8月直接融资占新增融资已达47%，意味着持续70多年的以贷款为主的间接融资体系正在彻底转变。银行纷纷转型为硬科技综合服务机构，如长鑫存储前几大股东包括工行、建行及保险机构。这一融资结构转型是长期方向，短期市场波动不改趋势。

发布于 2026-09-17
股市 #股市#2026-09-17#鉴茶财经院

0916｜考斯特措手不及（鉴茶财经院）

A股当前走势接近主力成本区，再跌会伤及主力，因此呈现“考斯特”行情：只带少数人玩，散户不宜追高，应守住ABC三区结构。大资金有两个进场点，分别在3741点买入一次，3850一线继续买入。今日缩量2000亿元至1.7万亿元，缩量被视为好事，因下半年主力只能带少数人。市场热点仍集中在主力品种和科技新方向，其他“老登”基本不用看。

发布于 2026-09-17