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股市 #股市#2026-09-17#鉴茶财经院

0916｜东田老师牵手成功（鉴茶财经院）

东田成为首个靠自己能力创新高的硬科技主力案例。8月中旬曾提示，经历821日长上影回调后，因缩量上涨判断为蓄势；昨天又判断大概率牵手成功。今天下午出现放量滞涨，且靠近B区上沿无法突破的需保持警惕，尤其出现豹子号时；其他仍处缩量上涨的品种可继续持有。核心操作要点：缩量上涨可持有，放量滞涨需机灵应对。

发布于 2026-09-17
股市 #股市#2026-09-16#鉴茶财经院

0916｜静等明天靴子落地（鉴茶财经院）

美股等消息，加息与否明日凌晨确定，概率90%已不重要，关键是单次加息还是进入加息通道。市场修复科技主要在海外链PCB/CPO及国产设备和材料。需提防大聪明为避免加息超预期提前跑路，导致放量跌；若不及预期，大跌后反而有人抄底。核心结论：当前位置可躺平，缩量阴跌无碍，但放量跌意味着不计成本逃跑，需警惕。另关注东西方关键人物本月下旬至十月初沟通。

发布于 2026-09-16
股市 #股市#2026-09-14#鉴茶财经院

0914｜噤若寒蝉（鉴茶财经院）

市场持续缩量，处于主力成本区附近，持有非高价科技大票体感尚可，可关注中证2000 ETF。市场无明确主线，但PCB板块有亮点，小体量个股如奥士康、一博等创出新高，后续小板厂及新工艺新技术仍有机会，需高抛低吸。其他支线包括金刚石散热、MLCC，医药中仅CXO可看（如凯莱英图未走坏），宜当轮动操作。AI安全议题后续或受关注，相关个股今日险守未放量滞涨。

发布于 2026-09-14
股市 #股市#2026-09-14#鉴茶财经院

0914｜光模块消息分析（鉴茶财经院）

关于中科蓝讯1.6T光模块送样传闻，回复认为并不可靠：实验室做出样品与稳定供货、产生业绩是两码事，其产能、产线、大厂验证及物料储备均未落实，即便有大额订单也难以交付。该赛道竞争激烈，立讯、比亚迪等公司也未能轻易成功，这类传闻反而可能引发市场杀逻辑。

发布于 2026-09-14
股市 #股市#2026-09-14#鉴茶财经院

0914｜后科技时代市场格局与分化研究（鉴茶财经院）

市场整体缺乏绝对主线，科技为相对主线，但受外围影响较大。上周极限缩量后周五放量，本周前半周或现反弹，需留意美联储议息日前资金提前离场。硬科技呈ABC结构：A区超跌具性价比，以光纤为代表，保偏光纤景气度可见至2028年；B区横盘消化套牢盘，代表如生益科技；C区PCB看好但处次高/新高，需警惕放量滞涨。新方向含PCB新技术与金刚石散热，后者参与需等缩量回调至重要均线。操作自检三问：套牢盘是否洗清、均线是否转好、是否到达B区或突破A区上沿。

发布于 2026-09-14
股市 #股市#2026-09-14#鉴茶财经院

0914｜PCB的一个新品类和两个新技术1（鉴茶财经院）

PCB领域出现一个新品类和两项新技术：mSAP工艺（沪电为龙头）、PTFE材料（用于CCL铜箔，生益科技、华正等为代表）和RCC涂树脂铜箔（减少玻璃布用量，但高端布仍紧缺；相关板厂有四会富士、迅捷兴等，生益科技也已介入）。PCB在科技板块中体量可承接光模块资金，此前涨幅30%–50%未在中报体现，三季报博弈中属第一阵营。产业链延伸至CPO时，PTFE管高速、RCC管细线、mSAP负责制造，HVLP铜箔与CCL两端受益。

发布于 2026-09-14
股市 #股市#2026-09-12#鉴茶财经院

0912｜利空利好都有（鉴茶财经院）

美国PPI超预期、国际油价大涨令美股反弹受挫，对大A构成利空，但FCC禁令“半落地”带来边际利好：已签订单不受影响，监管从整机厂商穿透至关键逻辑硬件，纯机械和无源部件（如FAU、MPO、光纤）不在限制范围；已获授权整机若变更产地或厂商需重新申请，明确指向华为、中兴、海康等。市场层面，大A近期走筹码与结构逻辑而非产业逻辑，光模块中机构选择筹码已充分出清、上方套牢盘少的小盘标的，博弈禁令解除后的弹性。短期关注反弹能否突破BC区，或回补低位错杀股。存储仍是失血点，源头厂价格优势令中间商承压。

发布于 2026-09-12
股市 #股市#2026-09-10#鉴茶财经院

0910｜谷市 鉴茶财经院 折叠屏

文章以折叠屏为引，指出华为、小米、苹果的折叠屏产品中，MIM和铰链核心供应商是东睦，蓝思做集成。作者认为该设计不符合极致简约标准，并从功能角度质疑折叠屏解决的实际问题，类比国产新能源车同质化内卷。同时，文章总结了反弹行情的选股标准：位于B区、超越前期反弹高点、呈箱体或上行趋势、无套牢盘、均线粘合向上、较早收复60日均线，建议逢低布局前排个股。最后提示大盘缩量震荡，等待9月11日美国通胀数据选择方向。

发布于 2026-09-10
股市 #股市#2026-09-09#鉴茶财经院

0909｜谷市 鉴茶财经院 共振

全球科技市场能否共振取决于美股表现，A股多为跟随模仿。上周美股科技触底反弹，巨头下跌但中坚上涨。文章列举美股光芯片、光模块、PCB、硅光检测、算力租赁、电源、液冷、光纤等公司及A股对标，指出部分标的受套牢盘压制，需关注中美关系缓和。强调英伟达为全球龙头，A股短期乱炒小盘，中证2000ETF可逢低布局。半导体指数对比牵强，国内产业仍有差距，需培养年轻一代。

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-09#鉴茶财经院

0909｜共振 1（鉴茶财经院）

全球科技市场能否共振取决于美股表现，A股多为跟随和模仿。上周美股科技已现触底反弹迹象，虽巨头下跌但中坚上涨。文中列举多项对标：如Lumentum对应光芯片CPO，Coherent对应光器件，AAOI对应光模块，TTM对应PCB，Vertiv对应电源，NVT对应液冷，康宁对应光纤等。同时指出A股部分标的受套牢盘压制，需关注大关系缓和带来压制放松。最终强调市场仍有差距，应关注年轻一代。

发布于 2026-09-09