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股市 #股市#2026-09-09#洪灏

0909｜每日复盘与展望 二（洪灏）

2026年9月8日，外盘油价与利率压力重燃：布伦特逼近100美元，美债10年期收益率重回4.80%。A股从算力硬件切向石油石化、农业、地产、煤炭、医药等低估值顺周期，创业板、科创50走低，上证微涨；涨停73家、跌停0家，成交约1.96万亿元，属高低切换而非避险。港股恒指跌0.4%，恒生科技跌1.6%。日元兑美元急升4%，一度触及152.89，主因日本工资增速创近三十年最快、套息交易大规模平仓及日本一个月抛售约878亿美元外国证券。日元走强削弱资产相关性，全球股市承压；需警惕套利平仓连锁强平，并关注美债收益率及亚洲汇市分化。

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-09#沉默的螺旋

0909｜实时观察（沉默的螺旋）

昨日科技反弹未放量，今日双创回落，印证行情缺乏持续性。外围中东局势致油价逼近百元，贵金属、日韩股市走弱，A股同步承压。盘面仅红利、超跌创新药及农业上涨，农业属游资炒作，厄尔尼诺只是噱头。指数在中美会议前受无形力量支撑，类似2024年7月走势，后续可能先现恐慌盘再反弹。市场等待美联储利率决议及中美会议落地，方向届时明朗。

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-09#击球区小能手

0909｜索尔斯光模块调研（击球区小能手）

未来AI光模块市场，1.6T是明确增长点。技术路线上，可插拔仍将主导，预计2029年占比约70%，NPO渗透率10%，CPO约30%，三者互补。2027年800G和1.6T合计需求约1.5亿只；800G价格300-380美元，1.6T为780-950美元，年降幅均10%-15%。硅光方案占比持续提升，2026年底1.6T硅光预计占70%。3.2T预计2027年三季度批量供应，2028年出货500万只，单价约1800美元。供应链中部分环节存在供给紧张。

发布于 2026-09-09
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0909｜磷化铟行业观点（击球区小能手）

磷化铟产业上下游虽涌现新进入者，但壁垒极高。大尺寸6英寸衬底是趋势，且可兼容小尺寸，全球仅光智科技、住友、AXT等少数玩家通过头部认证。7N以上高纯电子级红磷提纯难度大，国内产能基本由先导集团包揽，需七年以上积淀。下游客户重视稳定性与供应体系，新进入者面临良率爬坡和漫长认证。当前担忧产能过剩为时过早，大尺寸、高良率头部玩家不会出局，行业将强者恒强，抢先突破六英寸者占得先机。

发布于 2026-09-09
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0909｜液冷调研要点总结（击球区小能手）

液冷渗透率大幅提升，英伟达Rubin系列实现全液冷，2026年全球液冷市场规模约1400-1600亿元，海外约为国内8倍。产业链紧缺度排序为冷板、CDU、QD、Manifold，冷板产能集中于Cooler Master和AVC，CDU主要缺水泵和板换。英伟达冷板供应链格局短期难变，二线厂商机会主要在谷歌线，明年冷板和CDU增量或接近300%。跨界企业中汽车电子水泵厂商切入CDU成效显著。国内液冷利润率远低于海外。浸没式液冷短期难规模化，需关注芯片功率超3000W或单机柜达1MW。后续重点观察英伟达Rubin是否采用800V CDU及金刚石冷板应用进展。

发布于 2026-09-09
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0909｜字节AI空间视频模型研发进展（击球区小能手）

字节跳动正在研发实时空间视频生成AI模型，张一鸣亲自监督，最快下月推出。该模型基于现有Seedance技术，可为直播、短剧、游戏创建交互式虚拟世界，目标在机器人和自主系统领域对标Meta、谷歌。它能以每秒20帧、0.05秒延迟响应用户语音或动作，并将计算转移到云端，降低VR设备硬件成本。此举措是字节跳动转向视频生成战略的一部分，旨在连接AI模型、云计算与Pico硬件。Seedance已成其最成功的AI产品，支撑CapCut和豆包。字节跳动近期获300亿美元贷款以加速AI能力建设。

发布于 2026-09-09
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0909｜亚马逊谷歌英伟达CCL供应链分析（击球区小能手）

文章梳理了高端CCL供应链格局与需求趋势：亚马逊CCL以台光电子为主，约占六至七成；谷歌TPU V8采用M8/M6混压方案，台光供应约七成；英伟达Rubin中板与交换机板月出货15至20万张，材料以M8配合二代布和HVLP4为主。价格方面，M8材料近半年上涨约30%。需求端，AWS月出货70至80万张，其中M8月需求约40至50万张；谷歌预计2027年月需求150万张、2028年达200万张。台光月产能600万张，高阶材料月销约350万张，2027年计划扩产340万张。PTFE混压方案虽电性能达标，但因结合力不足在PCB验证中出现爆板，尚待突破。

发布于 2026-09-09
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0909｜NPO与CPO市场放量预期分析（击球区小能手）

2027年NPO放量仍不确定，产品处Alpha样品阶段，订单多为口头指引，真正放量或在2027下半年，类似当前谷歌主导的OCS市场。NPO技术路线未统一，VCSEL与内置光源被看好，外置光源或转向CPO。明年Spectrum交换机将主导，带动FAU/ELS供应链，天孚通信等已接单；ELS指引升至500万只，但产能挑战大。OCS中谷歌继续用液晶方案，辅以MEMS/压电，价格预计降至10-12万美元；英伟达OCS仍处样品阶段。薄膜铌酸锂在3.2T有潜力，成本良率待解；谷歌深度参与2.4T组件设计以降本。

发布于 2026-09-09
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0909｜CPO与保偏光纤技术发展分析（击球区小能手）

康宁专家交流：玻璃桥技术2029年后才应用，仅限高端CPO，对FAU等替代不构成产业影响，通道密度持续走高。2027年保偏光纤需求预计10-15万公里，CPO单台耗约200米；国内长盈通、烽火、长飞合计交付15万公里，百万公里级产能说法不可信。康宁因路线差异不自产，藤仓不扩产。高端产品难打价格战，北美订单优先该企业；烽火未量产，未来非第一大供应商。FAU方面，该企业主攻MPO并拟找代工，V型槽主供炬光，苏纳、HDG亦有能力。预计Senko 2027年难获显著份额。

发布于 2026-09-09
时政 #时政#2026-09-09#猫哥

0909｜MG强抢中G油田（猫哥）

美国与委内瑞拉签署协议，将17个油田开采权授予北美蓝色能源公司，美国政府零成本持股35%并控制董事会，实为间接控制资源。中方相关损失并非网传600亿美元，而是约100至150亿美元债务。特朗普面临融资困难，华尔街不愿投资，协议涉嫌违宪且遭反对派批评，存在政治风险。中方可通过启动国际仲裁追索债权、将相关公司列入不可靠实体清单施压，并影响其千亿美元融资计划，后续走向取决于11月APEC峰会等外交互动。

发布于 2026-09-09