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股市 #股市#2026-09-15

0915｜胡斐朋友圈 还是震荡

当前处于降息周期向加息周期过渡的混沌期；欧洲已加息，美联储未来半年到一年内必定加息，资产市场承压，战略上应多翻空、战术上逐步减仓。股市将出现大阳线、大阴线交错式震荡，股指期货呈矩形区间波动；预计10月国庆后回踩矩形下沿或形成买点。操作上，股票总仓位不宜过重，建议半仓或以下，其余资金配置货币基金；优先选择高业绩、高分红、高资产收益率的防守型板块。电力ETF（广发、汇添富）估值低、防守性强且具进攻性；中通客车横盘近三年，日周线共振挖坑，可潜伏。

发布于 2026-09-15
股市 #股市#2026-09-15

0915｜机构会议实录 快要熬出头了

文章认为，市场普遍将6月底科技顶部视为M顶一顶，期待四季度反弹减仓；但作者判断四季度科技存在年内第二波反弹，AI盈利增速仍对冲利率上行，拥挤度回落，科技回归概率较大。海外方面，9月美联储加息概率高，但更可能是温和鸽派加息，关键在沃什对后续路径的表态；若按兵不动，行情仍将磨人。国内8月CPI、PPI超预期，油价是主要推手，温和通胀有助于企业盈利修复；机构科技卖出已基本完成，资金面赔率较高，只缺外部催化。

发布于 2026-09-15
股市 #股市#2026-09-15

0915｜市场逻辑精选

本文基于2026年9月14日市场行情，梳理A股热点题材与个股逻辑。金刚石散热进入产业化破局期，英伟达下一代GPU采用金刚石铜复合散热方案，相关概念股逆势大涨。商业航天迎来双发射兑现窗口，朱雀二号与引力一号将接连发射，产业链订单确定性增强。AI智能体手机发布在即，端侧大模型带动存储需求，国产LPDDR5X首次量产商用。此外，PCB涨价传导、新能源汽车政策利好、牛磺酸价格走强等题材亦获资金关注。文章提示各题材核心公司基本面与风险，供研究参考。

发布于 2026-09-15
股市 #股市#2026-09-15

0915｜击球区小能手 PCB与光模块市场情绪分析

市场资金正流向PCB板块，其拥挤度与情绪升温，主因是缺乏海外映射压制，且市场开始定价Q3业绩预期。调研显示PCB三季度确定性较强，并涉及PTFE、MSAP等细分技术，同时CCL受上游供应缺口影响持续涨价。在情绪偏弱环境下，业绩确定性标的更受青睐，光模块与PCB形成螺旋结构，单靠一方难以支撑，资金更多在两者间高低轮动，二者共同构成AI情绪的核心辨识度。

发布于 2026-09-15
股市 #内参#2026-09-15

0915｜洞见公社 每日简报

胡塞武装打击沙特空军基地及集结地，沙特管道停运数周并拟增加经霍尔木兹海峡出口；特朗普称俄乌同意不打击能源目标。欧洲气价创2022年12月以来新高，美战略石油储备降至1982年来最低。8月社融与新增贷款远低于预期，债股融资占比超过贷款；交易员定价欧央行到2027年加息四次。AI行业竞争转向“安全”定义权，微软发布行为准则。半导体营收创历史新高，MFC国产化率料加速。德国拟对华混动车加税，比亚迪固态电池计划2027年推出。

发布于 2026-09-15
股市 #股市#2026-09-15

0915｜加息概率90%以后的新变化

海外宏观出现“加息”转向：欧央行如期加息25BP，存款利率至2.50%，通胀受能源反弹推升；美国8月核心CPI环比超预期，9月加息概率升至88.1%；日元套息交易动摇，中东局势扰动油价。国内方面，8月出口同比+25%超预期，AI产品贡献突出；CPI同比0.8%，PPI环比转正，呈结构性修复。策略上，A股缩量调整接近历史极限，海外利空落地或带来脉冲修复；9-11月科技产业催化密集，AI算力与高端制造景气占优。风险关注内需偏弱、贸易摩擦与美联储政策不确定性。

发布于 2026-09-15
股市 #股市#2026-09-15

0915｜冷局 低开的大A是无敌的

周末利空引发市场低开，但宁德时代率先企稳，MLCC等成长股从低开3-4个点快速拉升至涨5-6个点，成长股全面走强，小盘科技股活跃并有望带动大盘。后期需观察红利板块与油价退潮情况，以及特朗普相关动向。作者认为本周越往后越安全，国家队（GJD）将入场维护。板块方面，MLCC概念、培育钻石、财税数字化等涨幅居前。内容仅为个人观点，不构成投资建议。

发布于 2026-09-15
股市 #股市#2026-09-15

0915｜远望 恒科换血影响分析

恒生科技指数成分股将从30只扩至50只，原30只权重由100%降至约88%，相当于减仓12%。以5月至9月规模数据看，资金操作比例与此相近。调仓会对原成分股造成一定冲击，但套利资金可缓解下跌。作者判断4300至4400点的恒科估值仍偏低，调仓不改价值判断；新纳入公司中宁德时代最大，部分高估值股票仓位很小且已有所消化。同时提醒并非吹恒科，其构建方式存在缺陷，但扩容使指数更均衡，长期持有体验更好。

发布于 2026-09-15
股市 #股市#2026-09-15

0915｜远望 对大盘走势的看法

作者认为今年科技和有色（主要指黄金）都有机会，但更多是上涨或泡沫时的卖出机会，而非买入机会。被套牢通常源于追涨和不懂，核心原则是“不懂就不参与”。持仓处理需区分真实仓位：若股票占家庭资产比例不高，风险不大，可长期持有；若大部分资产在股市，应在板块指数上涨2%–3%时分批卖出，降低仓位至认知范围内。不要被成本锚定，不懂时任何时候割肉都是对的；真正懂的人则不应受他人干扰。

发布于 2026-09-15
股市 #股市#2026-09-15

0915｜血饮星球 授课精华

正文围绕五个核心话题：美联储因通胀粘性及脱锚危害，必然采取加息策略；国内经济疲弱源于疫情引发的冷通缩、消费萎缩和医疗支出挤压；预测冬季疫情严重，建议备中药、慎打部分疫苗；统一预计在2027年左右，主要风险是美国对东部经济制裁，江浙沪企业需加速向珠三角或内陆转移；股市建议轻仓观望，根据9月是否加息决定操作。最后提醒关注健康检查。

发布于 2026-09-15