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股市 #股市#2026-09-25

0925｜释放什么信号

中美双方近期在白宫举行会晤，释放积极信号。文章指出，美国因油价上涨和AI数据中心建设推高通胀，被迫重启加息，面临财政压力与中期选举倒计时；中国则面临供强需弱、内需不足。短期美国更急于通过降低对华关税换取中国商品降价以平抑物价，双方可能达成双赢安排。对中国而言，外部订单能稳定外贸就业，推动“收入—消费—就业”正向循环，为国内改革争取时间。

发布于 2026-09-25
股市 #股市#2026-09-25

0925｜胡斐 期权实用软件

选期权应先关注流动性，可用国信证券金太阳网上交易专业版按成交金额对深市、沪市期权排序，筛出流动性在1000万至5亿之间的品种，过滤掉无法交易的低成交期权，再选择合理月份与价位进行配对交易，适用于单边或双开策略。铜价方面，当前价格处于未来三五年最高点附近，走势预计缓慢向下、逐步回归，金融属性趋于淡化。

发布于 2026-09-25
股市 #股市#2026-09-25

0925｜洪灏 每日复盘与展望

隔夜美债长端收益率飙升成为全球定价主线：10年期创2007年7月以来新高（单日跳升17个基点、破5.05%），30年期升破5.44%，市场对10月加息定价升至64%，油价上行推高通胀预期。A股受外围拖累，成长股大跌，创业板指跌2.68%、深证成指跌2.34%，上证靠权重股仅跌1.22%；两市普跌但成交缩量逾一成，属被动跟跌而非恐慌出逃。港股明显抗跌，恒指仅跌0.29%，南向资金净买入方向未变。央行MLF加量净投放2000亿元，对冲逆回购净回笼，护航跨节流动性。

发布于 2026-09-25
股市 #股市#2026-09-25

0925｜洪灏 每日复盘与展望 补充

美债长端收益率飙升主导全球市场：10年期收益率单日升17个基点，创2007年7月以来新高；30年期突破5.44%，为2004年6月以来新高，10月加息预期升温，压制风险资产。A股普跌但成交回落，非恐慌出逃；创业板跌2.68%、深成指跌2.34%，重于上证1.22%，恒指仅跌0.29%。洪灏认为模型显示债市情绪过度悲观，5年、10年美债短期超卖，或有技术性修复，但这只是短期交易窗口，与长期“更高更久”判断不矛盾。

发布于 2026-09-25
时政 #时政#2026-09-25

0925｜子明私享会 基辛格与鲁比奥

基辛格与鲁比奥虽面对不同对手，但博弈逻辑一脉相承：从硬对抗转向软对抗，通过拆解对手同盟、控制能源体系、结束越南或乌克兰战事来争取战略主动。作者据此主张中国应缓和与美国关系，以争取时间解决自身系统性问题，但绝不帮助美国系统性解困，因为美国一旦缓过劲来，会像当年对付苏联一样用软刀子肢解中国。

发布于 2026-09-25
时政 #时政#2026-09-25

0925｜子明私享会 为什么内涵段子会破封？

本文指出内涵段子被封的根本原因：政权最警惕的是跨地域、高黏性的线下动员网络，而内涵段子通过“天王盖地虎”等暗号、车贴和鸣笛方式，将虚拟社区转化为具备组织能力的线下群体，对统治秩序构成威胁。官方公告则称其因导向不正、格调低俗被永久关停。文章还以《黑金》中周朝先为例，类比平台弱掌控下车辆汇聚可能被利用制造公共事件的风险。

发布于 2026-09-25
时政 #时政#2026-09-25

0925｜子明私享会 “去宁化”背后的产业周期

汽车产业正从扩张周期转向降本抱团，“去宁化”本质是主机厂争夺议价权与供应安全的再平衡：通过引入二供、自研电池等方式降低对宁德时代的依赖。宁德时代上半年利润仍高，国内份额约46.7%，但长期垄断溢价正被市场重定价，股价较5月高点回撤近37%。追觅收缩BU并大规模裁员、一汽与广汽加强资本协同、华为调整问界合作模式，均指向同一信号——行业进入淘汰与出清阶段。回归效率与利润后，真正有竞争力的企业更有机会穿越周期。

发布于 2026-09-25