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股市 #股市#2026-09-29

0929｜冷局 四季度掌握底线思维

冷局：4季度掌握底线思维 九月底的行情在任泽平看好的当天，中午就开始暴跌，一直跌到中秋前的一天。那么总体来讲，24 号之前的走势，尤其最后一天的走势，是比预想的还要弱的。这点是实际情况，没什么好否认的。但是不是未来就一定会这么弱下去，这个也不好说，后面会讲对四季度的观点。 那么现在要问的第一个问题就是：核心底线到底是什...

发布于 2026-09-29
时政 #时政#2026-09-29

0929｜猫哥 国足重新进入上升期

国足已重新进入上升通道。源于2015年足球体制改革：组建中青赛、推动管办分离、成立职业联盟，并经历反腐。十年后成效显现，U23和U17亚洲杯均夺亚军，中超掀起青春风暴，上座率回暖。文章认为，集体球类突破依赖庞大体育消费市场支撑，国足回升也是中国从生产型社会迈向生产与消费并重社会的缩影。目前仍存升学与踢球双轨制未打通、基层青训水平参差、足球产业规模不足等问题，但整体趋势向上。

发布于 2026-09-29
时政 #时政#2026-09-29

0929｜大树乡谈 畸形的行政干预，需要最大限度让位于市场

文章指出当前中国信贷扩张受阻，根源在于行政干预扭曲了市场机制：有限责任制在信贷领域“名存实亡”，银行要求企业实控人承担无限连带责任，缺乏个人破产出清机制，导致企业借贷风险过高。同时，银行风控依赖“当铺思维”，股权融资也带回购条款，风险仍由创业者承担。文章主张新一轮金融改革必须打破兜底，建立市场化风险定价机制，将信贷利率交给市场决定，推动信用体系从抵押品逻辑转向价值发现逻辑，以适应新质生产力发展。

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29

0928｜灵哥财富课

文章涉及多个主题：美国议员拟提案限制光模块进入敏感部门，券商解读为利好，因FCC压制未实际发生，且提案落地需数年；英伟达密推玻璃基板仍属炒预期。央视纪录片《超级工程-曙光8000》展示十万芯片集群，液冷采用金刚石铜合金散热。白宫点名玩具降关税，A股相关公司有实丰文化、奥飞娱乐。另作者在云南坝美见游客稀少，呼吁加大开放、落实带薪休假，并分析经济困境与去美元化等。

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29

0928｜洪灏 每日复盘与展望

2026年9月28日A股与港股复盘显示：因报道称中国或放行采购英伟达芯片、美方拟新增制裁，国产替代叙事受冲击，A股光模块、半导体股重挫，创业板指跌4.53%、科创50跌4.06%；港股光通信股跌幅更深，但内银、内房、石油权重股走强，恒指逆市收涨0.54%。盘后消息称中国正研究稳经济与楼市政策；中美互免600亿美元商品关税。央行公开市场净投放4397亿元，南向资金净卖出65.5亿港元。国际油价重回100美元上方。

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29

0928｜洪灏 每日复盘与展望 补充

2026年9月28日，市场传闻中国或放行英伟达芯片采购，美方拟新增制裁，冲击“国产替代”叙事。A股光模块与半导体板块全线重挫，创业板、科创50跌超4%，长飞光纤A股跌停、H股暴跌16.6%；港股光通信股同步大跌，但内银、内房、石油权重走强，恒指逆市收涨0.54%。盘后新华社报道称，中国正研究稳经济与楼市政策，包括利用地方发债剩余额度、调整货币政策、增加科技创新和农业再贷款等，市场对此反应平淡。此外，中美互免600亿美元商品关税，美伊谈判仍在进行，美股开盘收复部分失地。

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29

0928｜检察财经院 等待情绪修复

市场因美国议员点名易和中、限制其进入美国军工系统而大跌，量化一键卖出导致误杀。操作上，放量下跌须离场；未离场者关注次日惯性下杀后的修复，若权重股无法三天不创新低并横住盘，则再走。战略上不必过度恐慌，川普关税战千股跌停亦曾渡过。AI需求仍强，字节跳动28亿元在北京奥体拿地，今年累计拿地近90亿元。软科技受大盘拖累，网络安全方向活跃股为永信至成、奇安信、中孚信息等，市场偏好小盘题材。

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29

0928｜击球区小能手 宏观与AI产业逻辑分析

当前市场关键矛盾是缺乏成交量与流动性，长假前资金休息，短线呈“环机构”的筹码博弈特征，赚钱难度高。产业层面AI逻辑未被破坏，agent、aar增速仍在，与7月Meta叙事转弱有本质区别；困扰主要来自宏观，可能影响AI capex融资节奏。短期应弱化产业视角、跟踪量能及筹码结构，等待长假后量能回归及Q3定价完成，届时阿尔法与贝塔共振，趋势才能更舒服。

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29

0928｜冷局 平仓认沽

作者认为认沽期权在大A市场可作对冲保命工具，今日认沽进入密集区，因上证出现吸筹指标而平掉上周认沽，预计GJD近两日可能护盘。历史规律显示三季度及节前越惨，节后反而可能转好，量化资金或节后反向操作。盘中快照显示上证指数3845.96点，跌1.09%，总成交3293.05亿，主力净流出165亿，涨跌家数449比184。文末提醒观点仅供参考，不构成投资建议。

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29

0928｜大摩 周一宏观会议

美国名义GDP增速仍超5%，财政赤字约占GDP的6%，10年期美债约5%高位震荡，核心PCE超3%，柴油裂解价差接近100美元/桶，高利率或持续更久。中国内需偏弱、面临通缩压力，居民与企业修复资产负债表，需中央财政托底，潜在房贷贴息50-100bp；人民币年末约6.65，温和升值。配置上短期降低风险敞口，美股相对超配，中国权益需基本面验证；长期杠铃布局AI、高端制造与金融红利。工业5.0未来10年增量资本开支约12万亿美元，需警惕智能化过剩产能风险。

发布于 2026-09-29