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时政 #时政#2026-10-02#洪灏

1001｜增量z策逐步出台（洪灏）

财政部部长蓝佛安10月1日发文表示，今年是“十五五”开局之年，财政部门要研究制定针对性强的增量政策，推动积极的财政政策发力提效，更加注重扩大国内有效需求。具体包括：加快支出进度，统筹用好超长期特别国债、地方政府专项债券等资金，推进“六张网”和“两重”建设；优化财政金融协同促内需政策，扩大贴息范围、增加经办机构、适当提高额度；发行3000亿元特别国债支持中央金融企业补充核心一级资本；研究出台安排使用地方政府债务结存限额等增量政策，提高地方保障能力并支持扩大有效投资。

发布于 2026-10-02
时政 #时政#2026-10-02

1001｜子明私享会谁把伊朗送上餐桌

伊朗总统佩泽希齐扬赴美参加联合国大会，凸显美伊僵局。观点认为伊朗已错过最佳谈判窗口，最佳时机是当初达成备忘录的初期，拖延主要源于内部利益集团；如今美国按“战败国”逻辑不断加码，伊朗更难接受，拖到中期选举后处境将更被动。对中方而言，伊朗若以屈辱条件勉强和解，战略价值下降，因此“谈不好的伊朗”更有利。伊朗国内强硬派批评外长谈判授权，总统公开表示不信任美国，但仍未完全断谈；伊方坚持必须先满足条件，才考虑重开霍尔木兹海峡。

发布于 2026-10-02
时政 #时政#2026-10-02#中M八项内容的逐条拆解

1001｜时政 中M八项内容的逐条拆解 三

中美八项共识第三条聚焦地区安全，核心是伊朗核问题与国际水道通行费。双方均同意伊朗不得发展核武器、任何国家或机构不得对国际水道征收通行费，但措辞差异体现立场不同：美方强调“绝对不能”，中方强调“应履行承诺”并保护伊朗安全。在水道问题上，中方未给伊朗和胡塞武装安全保护，使特朗普获得对伊谈判优势，也为美方在第四条让步埋下伏笔。美方公告还提及朝鲜与俄罗斯，但中方未写入，显示中国不在闭门交易中拿中俄、中朝当筹码。中方近期表态较此前有所收紧。

发布于 2026-10-02
股市 #股市#2026-10-02#洪灏

1001｜海峡原油通航报告情况已验证（洪灏）

中东石油出口正显著恢复：随着沙特东-西管道流量恢复，区域总出口量仅比战前低11%，其中原油已回升至战前水平的98%，成品油仍只有58%。印度9月从中东及未知来源进口增至280万桶/日，较8月增加120万桶/日。霍尔木兹相关VLCC日租金高达127万美元，旧船估值反超新船；近月流量接近6月底高点，但这反映行业在持续风险下运营能力增强，而非安全改善。“摆渡”模式正从石油扩展至集装箱运输。

发布于 2026-10-02
股市 #股市#2026-10-02#洪灏

1001｜市场对M公司债的态度（洪灏）

来自 洪灏的宏观策略 洪灏 的主题 2026/10/1 09:07 值得注意： 人工智能 相关企业债务的发行期限远长于美国国债。 2026年 迄今，AI 公司债 的平均期限达到 13.4年 （ 2024年 11.5年 ），而美国国债的平均期限仅为 2.5年 （ 2024年 6.1年 ）。 AI企业债务的 利率 也仅比国...

发布于 2026-10-02
股市 #股市#2026-10-02

1001｜2026年10月大事件

2026年10月投资日历要点：国庆期间A股多日休市、港股部分正常，南北向交易关闭；国内外重要经济数据密集公布，包括美国非农、CPI，中国CPI、PPI、贸易帐、LPR及官方PMI等；美联储、欧洲央行、日本央行将先后公布利率决议或会议纪要。产业方面，华为Mate90系列发布，台积电公布月营收，广交会、工博会、世界储能大会等陆续举办；云计算、光刻胶、半导体、逆变器及功率器件等多类产品迎来涨价。

发布于 2026-10-02
股市 #股市#2026-10-02#鉴茶财经院

1001｜谷市 鉴茶财经院 穿越

穿越 市场没什么好说的，韩国的kospi已经提前一个半小时告诉你剧本了，高开回落翻绿，多少回了，祖训照做就是了。 说点有意思的，昨天跟一个人民 银行 的朋友交流，观点很受他赞同，那些宏大叙事之下，每一任 央行 行长才是微观的执行者，负责"动能的寻找"。 1993年 ，朱总以副总之尊亲自兼任央行行长，主要干什么？ 治理三...

发布于 2026-10-02
股市 #股市#2026-10-02#花荣付费文章

1001｜10月趋势预测（花荣付费文章）

作者认为A股已进入熊市，从33.67起跌，反弹高点29.62，下一低点预计在22.7附近；在指数突破前高前，策略以保存本金为主。中美经济割裂：中国通缩，美国通胀。美股长牛约剩2年多，随后将出现2-3年全球性熊市调整，国外经济至少5年后见底，期间A股难以独善其身。通缩期房产不宜投资，刚需可买性价比高的住房。黄金自1255转入熊市，极限低点预测在560附近。

发布于 2026-10-02
股市 #股市#2026-10-02#睿哥

1001｜2026年10月资产配置策略（睿哥）

斜杠睿 星圭 2026/10/1 06:30 四川 精华 2026年 10月 资产 配置 策略 整个 9月 ，受外部环境干扰，市场走得很弱。 沪深300 下跌了 5.78% ；周线级别的调整已经比较充分了。 双创的跌幅更大，分别是 8.82% 和 9.17% 。 创业板 创了新低，科创50离新低仅一步之遥。 3800占...

发布于 2026-10-02
股市 #股市#2026-10-02

1001｜灵哥财富课

国庆期间随笔聚焦三条主线：消费明显走弱，昆明蜜雪冰城单店日营业额从去年1.5万~1.6万降至约一半，同时招工难；地产政策刚起步，第四季度预计还有更多资源兜底，以支撑GDP、民生和消费。海外方面，美国8月核心PCE同比涨3.00%，低于预期的3.30%，美元跳水、黄金大涨，10月加息概率大幅降低，但市场仍在反应加息预期。行情极端化，无量难稳，大盘悲观预期看至3500，建议控制仓位、看长做短。

发布于 2026-10-02