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股市 #股市#2026-09-24

0924｜市场逻辑精选

文章聚焦三大主线：一是AI数据中心向800G/1.6T演进，高端矢量网络分析仪（VNA）海外供货紧张、交期一年以上，国产替代窗口打开，电科思仪（覆盖120GHz）、普源精电（覆盖26.5GHz）为核心受益标的；二是英伟达新平台在CPO/HBM封装引入TEC方案，1.6T光模块放量带动氮化铝陶瓷基板需求跳增，国瓷材料、中瓷电子值得关注；三是全球最大铜矿Escondida工会拒绝资方方案，9月28-30日罢工表决，铜价潜在扰动未定价，紫金矿业、洛阳钼业具备潜伏价值。需注意部分高位标的短线透支风险。

发布于 2026-09-24
股市 #股市#2026-09-24

0924｜Mikko的全球市场日志

全球市场方面，美债抛售加剧，10年期收益率站上5.1%，美股纳指收跌1.13%。机构报告成为焦点：小摩预计中国AI产业链利润重心2028年转向模型与应用层，行业总营业利润2030年升至2430亿美元；大摩测算工业5.0将开启约12万亿美元十年资本开支超级周期；汇丰分析厄尔尼诺或推动2027年糖、天然橡胶等价格上涨，利好相关农化出口商。医疗AI正从早期探索转向规模化应用，生物制药研发提效最快2028-2029年出现临床概念验证。

发布于 2026-09-24
时政 #时政#2026-09-24

0924｜洪灏 休战2月

贸易休战延长两个月，延长期与11月会晤时点重合。市场关注后续谈判走向对风险偏好的影响，短期谈判进程将主导外部情绪。

发布于 2026-09-24
时政 #时政#2026-09-24

0924｜洞见公社 阿里巴巴发布AI芯片

阿里巴巴发布新一代AI芯片真武V900，称其为中国性能最强，性能为上代三倍，最多可50万颗组集群，用于大模型训练，剑指英伟达。公司承诺三年投入超530亿美元，目标到2032年阿里云全球数据中心容量达20GW，并计划开发5万亿至10万亿参数模型，五年内将云计算和AI业务年收入扩大至1000亿美元。Qwen系列已成全球下载量最高AI模型，但大规模投入拖累短期利润，上季度同比跌超75%。美国方面则指控阿里等非法获取先进模型，中方否认并称将反制。

发布于 2026-09-24
股市 #股市#2026-09-24

0924｜鉴茶财经院 创造历史

美帝大统领首次在最后时刻得到准信，并在首都机场风中亲自接站。文中指出大A市场迟早需讲政治。隔夜美股硬科技受挫而软件大涨，作者认为不必纠结短期波动，继续看好“老二”和“老四”，并静待次日好消息。全文核心是关注政治信号与市场结构性机会。

发布于 2026-09-24
股市 #股市#2026-09-24

0924｜胡斐 G2

文章聚焦中国经济政策与汇率走势的独特组合：一边降息，与美国美联储反向操作；一边人民币升值，被称为“全世界独一份”。同时引用“G2”定义，将全球强国界定为中美两国，分处太平洋两岸，以此强调两国在全球格局中的核心地位。

发布于 2026-09-24
股市 #股市#2026-09-24

0924｜睿哥 选信用债ETF应该关注什么

信用债ETF因风险低于单只信用债、兼具分散和高评级特点，适合防守配置。当前利率较低，信用债ETF收益有限：短融类久期约0.3年、波动和收益最低；城投、基准做市、科创、公司债类久期2-5年，近一年收益约2.5%左右，但利率上行时回撤更大。选择时需匹配持有期限与波动承受力，短期宜用短融ETF，中长期可搭配不同久期产品。信用债相对国债利差已大幅收窄，超额收益空间小，利率反转时跌幅可能更大，不应过度期待。

发布于 2026-09-24
股市 #股市#2026-09-24

0924｜奥特之父

文章讨论投资机会：认为pogopin行情已充分，当前muse爆火，AI Agent带来的增量与CPU相关，与pogopin逻辑一致，因此关注spd芯片龙头，属于趋势明确的右侧机会，需带止损（2n或10cm）。同时建议投资者按此思路寻找其他行业供需极度不平衡且短期不扩产的产品。作者对当日市场因净投放持乐观态度。

发布于 2026-09-24
时政 #时政#2026-09-24

0924｜ANBOUND 每日金融-第7090期

全球主要央行同步加息后，人民币汇率不降反升，一度升破6.7，原因包括贸易顺差扩大、国内低通胀、季节性需求及美元走强带动相对欧元日元升值。但分析认为不宜过分乐观：中美博弈仍存变数，欧日产业竞争与日元贬值可能传导压力，人民币资产吸引力与美国市场仍有差距。监管层更注重“有序”波动，避免单边变化过大。最终结论是，人民币保持相对稳定和双向波动既是长期趋势，也是当前汇率政策的主要任务。

发布于 2026-09-24
时政 #时政#2026-09-24

0924｜ANBOUND 每日经济-第7754期

西藏葡萄酒正从高海拔试验走向产业化。雅鲁藏布江沿岸和澜沧江河谷已有葡萄园落地，桑日县帕竹酒庄拥有吉尼斯认证的全球最高海拔葡萄园（约3600米），培育出本土品种“雅江一号”；芒康2025年产量达2180吨。产业价值在于不可复制的高原风土，走精品化、高附加值小产区路线，并与旅游、就业和地方经济结合。挑战包括国内葡萄酒消费下滑、成本高、品牌建设不足。未来关键是坚持精品化差异化，让葡萄酒融入中国饮食文化，形成稳定品质、产区标准和市场认知。

发布于 2026-09-24