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时政 #时政#2026-09-24

0924｜ANBOUND 产业前沿综合简报第375期

> 本文为精编版（原文约 2.2 万字），完整原文已存档。 产业前沿综合简报（第375期 · 精编） 要点：ANBOUND 安邦 · 2026年9月23日 重点分析：绿电替代正在重塑全球高载能产业竞争规则 高载能 绿电 替代，是通过 风电 、 光伏 等清洁电力替换化石能源电力，破解高耗能行业（ 电解铝 、 钢铁 、 水...

发布于 2026-09-24
股市 #内参#2026-09-24

0924｜洞见公社 财经早餐

1、中国人民银行宣布，为保持银行体系流动性充裕，9月24日将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展8000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限为1年期。与此同时，为更好匹配银行体系短期流动性需求，央行将在9月28日至10月8日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标，每日操作量不超过10000亿元。分析指出，9月...

发布于 2026-09-24
股市 #内参#2026-09-24

0924｜洞见公社 每日简报

宏观 伊朗总统在联大强硬发言中指责美以加剧全球动荡。美方代表团直接离场以示抗议。 伊朗官方Fars通讯社(IRGC关联)直接否认了路透/共同社"7天内重开霍尔木兹"的报道。 卢比奥：伊朗今天早上向商船开火。与伊朗达成协议需要"艰苦努力和时间"。 伊媒：阿拉格齐与威特科夫接触未经批准。 美国 9 月综合 PMI 创造五年...

发布于 2026-09-24
股市 #内参#2026-09-24

0924｜Bloomberg 财经早茶

早上好，欢迎收听彭博财经早茶，我是Helen。今天是二零二六年九月二十四日星期四，我们一起来听头条新闻。 习近平开启十一年来对美国的首次国事访问，贝森特宣布中美同意将贸易休战期延长至一月十日。伊朗总统在联合国向美国释放强硬信号，称德黑兰不排斥谈判，但拒绝被威胁。今年早些时候被离奇改道运至香港的美国F三十五隐形战斗机部件...

发布于 2026-09-24
时政 #时政#2026-09-24#ANBOUND

0923｜每日经济 第7753期（ANBOUND）

本期内容以门头沟“国家风景道”发展户外经济为主线，提出以线性空间串联古道、古村等分散资源，通过赛事活动引入消费人口，将“减量”转化为“增值”。其他关键信息包括：中美贸易休战期或延长；官方推动从土地财政转向时空经济；北斗产业规模五年内将突破1万亿元；山西减产致煤炭供给收缩、煤价上涨；民企500强增收不增利；邵阳“远洋捕捞”事件警示趋利性执法风险；欧盟CBAM碳数据成为中企出口新门槛。人口流动、高校布局、AI与航天竞争等动态亦值得关注。

发布于 2026-09-24
股市 #股市#2026-09-24#研报

0923｜AI制药专题 全流程赋能制药未来（研报）

AI制药进入商业化价值验证关键期。AI已由单点工具升级为覆盖药物发现至制造供应的全链条生产力工具，核心价值为降本增效：药物发现阶段节省70%—90%时长，累计可降低约50%研发总成本（约540亿美元）。AI赋能药物研发费用预计2023年119亿美元增至2032年746亿美元，CAGR 22.6%。行业壁垒中数据与模型重要性高于算力，干湿闭环是终极高阶壁垒。投资主线有三条：研发端关注干湿闭环能力突出的全栈平台；产业链端关注上游卖水人；BD端关注License-out与大额合作催化。风险包括AI技术迭代不及预期、创新药研发失败、监管政策变动等。

发布于 2026-09-24
股市 #股市#2026-09-24#睿哥

0923｜如何判断企业在创造价值还是毁灭价值？（睿哥）

判断公司好坏，可从生意模式定性，并用财务指标验证。核心指标是投入资本回报率（ROIC）和加权平均资本成本（WACC）。ROIC衡量主营业务的资本使用效率，WACC代表投资者要求的最低回报。若ROIC持续高于WACC，公司创造价值；反之则毁灭价值。还需关注利差和稳定性，高ROIC未必好，利差薄则安全边际低。好公司通常ROIC高且稳定，ROIC-WACC利差大，护城河深。短期高ROIC可能只是风口，无护城河的公司易价值毁灭。好公司不等于好股票，仍需等待好价格，并动态评估基本面。

发布于 2026-09-24
时政 #时政#ANBOUND#2026-09-24

0923｜每日金融 第7089期（ANBOUND）

日元套息交易规模达历史高位：截至今年3月，跨境日元借贷约360万亿日元（2.35万亿美元）。日本央行加息至1.25%，美日联合干预汇市，政治变量成为影响日元的新力量。一旦日元持续反弹，庞大空头可能反向加速升值；杠杆基金净头寸已由空转多。但美日利差仍达275个基点，套息交易惯性尚存，风险在于旧头寸与新政策错位可能触发集中平仓。

发布于 2026-09-24